行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動力(600893.SH);中航重機(jī)(600765.SH);三角防務(wù)(300775.SZ);廣聯(lián)航空(300900.SZ);愛樂達(dá)(300696.SZ);邁信林(688685.SH);安達(dá)維爾(300719.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：戰(zhàn)略集群;產(chǎn)業(yè)園;波特五力模型;

中國航空零部件市場競爭梯隊(duì)

目前我國航空零部件行業(yè)企業(yè)可以劃分為三個競爭梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為業(yè)務(wù)專注度和收入規(guī)模高的中航機(jī)載以及航天電子，還有業(yè)務(wù)收入占比接近90%，收入接近50億元的航發(fā)控制。第二梯隊(duì)是業(yè)務(wù)專注度在60%以上的中航高科、廣聯(lián)航空、航宇科技、航天電子、安達(dá)維爾、愛樂達(dá)、航發(fā)科技、航新科技、應(yīng)流股份。第三梯隊(duì)是航空零部件收入較低的地方供應(yīng)商。

中國航空零部件行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域競爭現(xiàn)狀

航空行業(yè)到現(xiàn)在的“軍民融合”，軍轉(zhuǎn)民和民參軍合作更緊密、機(jī)制更成熟。中國航空零部件制造行業(yè)形成了以內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、合資企業(yè)和民營企業(yè)為有效補(bǔ)充的市場競爭格局。整體上看，由于中國航空零部件制造尤其是軍品領(lǐng)域開放時間較短且行業(yè)進(jìn)入壁壘高，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)競爭者數(shù)量不多。企業(yè)類型可以分為四類，分別是主機(jī)廠的內(nèi)部配套零部件生產(chǎn)單位、具備配套生產(chǎn)能力的航空航天科研機(jī)構(gòu)、國際航空零部件制造企業(yè)在華合資企業(yè)、民營航空零部件制造企業(yè)。

中國航空零部件行業(yè)區(qū)域產(chǎn)業(yè)園情況

我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以覆蓋通用航空產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，為航空零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極大支持。我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動下已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，2012年以來，我國航空產(chǎn)業(yè)園數(shù)量總體增長。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，現(xiàn)階段國內(nèi)航空零部件制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過170個，四川省和陜西省產(chǎn)業(yè)園數(shù)量分布較多，均在20個以上。

中國航空零部件行業(yè)上市公司戰(zhàn)略集群分析

根據(jù)2024年根據(jù)企業(yè)航空零部件的專注度以及業(yè)務(wù)收入進(jìn)行劃分，中航機(jī)載、航天電子兩家企業(yè)為領(lǐng)導(dǎo)者，航空零部件占公司業(yè)務(wù)比重超過80%，業(yè)務(wù)收入分別為118億元以及195億元。市場大部分是突出者，航空零部件占比超過業(yè)務(wù)的45%，安達(dá)維爾、愛樂達(dá)、航新科技、關(guān)聯(lián)航空、中航高科，這些企業(yè)業(yè)務(wù)收入占比超過99%。目前市場仍有追隨者，企業(yè)的航空零部件業(yè)務(wù)占比較低，例如烽火電子等。

中國航空零部件行業(yè)上市公司收入分析

航空零部件行業(yè)上市公司收入呈現(xiàn)顯著分化態(tài)勢。中航機(jī)載以195.2億元位居榜首，遠(yuǎn)超其他企業(yè)，凸顯其在行業(yè)中的龍頭地位。航天電子緊隨其后，收入達(dá)118.2億元，表現(xiàn)亮眼。中航高科和航發(fā)控制收入接近，分別為48億元和48.82億元;航宇科技以44.2億元緊隨其后，構(gòu)成第二梯隊(duì)。航發(fā)科技、航天電器收入在25億元左右，航新科技、應(yīng)流股份則在15-17億元區(qū)間。廣聯(lián)航空、中航重機(jī)、三角防務(wù)收入在10億元上下，而安達(dá)維爾、北摩高科、愛樂達(dá)、邁信林等企業(yè)收入較低，均在3-7億元區(qū)間，其中烽火電子以2億元墊底，整體呈現(xiàn)頭部企業(yè)引領(lǐng)、中小廠商收入規(guī)模差距明顯的格局。

中國航空零部件行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，供應(yīng)商議價能力方面，鈦合金、碳纖維等核心原材料市場集中度高，寶鈦股份、航材股份等企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，且技術(shù)壁壘森嚴(yán)，議價能力較強(qiáng)。

購買者議價能力顯著，中國商飛、中航工業(yè)等主機(jī)廠訂單集中且轉(zhuǎn)換成本高，對價格和交付周期具有較強(qiáng)控制力。部分地方企業(yè)通過補(bǔ)貼和適航認(rèn)證支持降低了部分議價壓力。

潛在進(jìn)入者威脅較低，行業(yè)需國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、高端設(shè)備投入和長期技術(shù)積累，新企業(yè)難以突破資質(zhì)和成本壁壘。當(dāng)前市場以中航工業(yè)系國企為主，民企如航宇科技、邊界智控等僅在飛控系統(tǒng)等細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

替代品威脅呈現(xiàn)分化態(tài)勢，熱塑性復(fù)合材料、3D打印等新技術(shù)逐步替代傳統(tǒng)金屬部件，空客已驗(yàn)證熱塑性復(fù)材機(jī)身的可行性，但傳統(tǒng)材料仍在主流機(jī)型中占主導(dǎo)，替代進(jìn)程相對緩慢。

行業(yè)內(nèi)競爭激烈，國企主導(dǎo)的市場格局下，民企通過差異化技術(shù)爭奪細(xì)分份額。國際企業(yè)通過合資或技術(shù)合作滲透，加劇高端市場競爭。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國航空零部件行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空零部件制造行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報(bào)告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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