行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動(dòng)力(600893.SH);中航重機(jī)(600765.SH);三角防務(wù)(300775.SZ);廣聯(lián)航空(300900.SZ);愛(ài)樂(lè)達(dá)(300696.SZ);邁信林(688685.SH);安達(dá)維爾(300719.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)格局;

中國(guó)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)深度融合全球產(chǎn)業(yè)鏈

航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商普遍采用的一種基于主制造商至供應(yīng)商的供應(yīng)鏈合作模式。在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下，飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計(jì)和制造工作，并負(fù)責(zé)最后的總裝。供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個(gè)部件的生產(chǎn)制造中。主制造商通過(guò)合同約定以及考核的方式對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理。

從整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，主制造商通過(guò)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動(dòng)了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工降低了自身產(chǎn)品制造成本，使得其可以將主要精力投入于下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強(qiáng)其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。航空零部件轉(zhuǎn)包是國(guó)際巨頭普遍做法，國(guó)際航空巨頭往往將眾多零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)包生產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)2024年為159億元

近些年來(lái)，中國(guó)航空企業(yè)一直通過(guò)國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。中國(guó)民用航空零部件轉(zhuǎn)包交付金額不斷擴(kuò)大，波音、空客等零部件轉(zhuǎn)包需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)獲得的民航轉(zhuǎn)包生產(chǎn)金額呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)航空企業(yè)獲得的國(guó)際航空轉(zhuǎn)包份額也有所提升。根據(jù)工信部《中國(guó)民用航空工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，從2005年到2024年中國(guó)航空零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模從16億元上升到159億元。

四類企業(yè)提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)

我國(guó)航空零部件分包企業(yè)可分為四類，第一類是主機(jī)廠內(nèi)部配套零部件生產(chǎn)單位，是國(guó)內(nèi)航空零部件生產(chǎn)的主要參與者，除為了自有整機(jī)配套，還承接國(guó)際轉(zhuǎn)包訂單;第二類是具備配套生產(chǎn)能力的航空航天科研機(jī)構(gòu)，如航空制造所等，在從事特種材料或特種工藝研發(fā)過(guò)程中，逐漸形成了一定規(guī)模的零部件生產(chǎn)能力，多為自有研發(fā)活動(dòng)做配套，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量的零部件上;第三類為國(guó)際航空零部件制造企業(yè)在我國(guó)的合資企業(yè)，如天津波音復(fù)合材料公司，由航空工業(yè)與波音于1999年合資成立，主要從事飛機(jī)復(fù)合材料結(jié)構(gòu)及內(nèi)飾件的生產(chǎn)制造，該類企業(yè)管理水平和技術(shù)能力較高，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，主要從事國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù);第四類企業(yè)是民營(yíng)航空零部件制造企業(yè)，此類企業(yè)多是為主機(jī)廠提供定向配套服務(wù)。

國(guó)資企業(yè)轉(zhuǎn)包承接高復(fù)雜度部件業(yè)務(wù)

目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)承接航空國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，主要還是由中航工業(yè)和中國(guó)航發(fā)兩大軍工集團(tuán)的旗下個(gè)主機(jī)廠或成立的合資公司承擔(dān)。國(guó)資企業(yè)承接高復(fù)雜度核心部件，如波音空客的尾翼、艙門等大部件，合作規(guī)模大且長(zhǎng)期穩(wěn)定。經(jīng)長(zhǎng)期國(guó)際合作，國(guó)資企業(yè)通過(guò)AS9100等高端認(rèn)證，掌握復(fù)雜組件制造技術(shù)，如復(fù)合材料成型。此外，國(guó)資企業(yè)獲政策、資金傾斜，擁有完善產(chǎn)業(yè)鏈配套和大型生產(chǎn)基地，抗訂單波動(dòng)能力強(qiáng)。

民營(yíng)航空企業(yè)聚焦成本優(yōu)勢(shì)

航空零部件民營(yíng)企業(yè)多承接中小部件，訂單規(guī)模較小，聚焦細(xì)分領(lǐng)域，如精密機(jī)械加工，通過(guò)靈活響應(yīng)填補(bǔ)市場(chǎng)空白。民營(yíng)企業(yè)技術(shù)集中于標(biāo)準(zhǔn)化加工，資質(zhì)認(rèn)證進(jìn)程較慢，依賴外部技術(shù)合作，核心工藝自主研發(fā)能力較弱。民營(yíng)企業(yè)以短期訂單合作為主，聚焦成本優(yōu)勢(shì)，定位二級(jí)或三級(jí)供應(yīng)商，合作穩(wěn)定性和話語(yǔ)權(quán)相對(duì)較低。

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