行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動(dòng)力(600893.SH);中航重機(jī)(600765.SH);三角防務(wù)(300775.SZ);廣聯(lián)航空(300900.SZ);愛(ài)樂(lè)達(dá)(300696.SZ);邁信林(688685.SH);安達(dá)維爾(300719.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)規(guī)模;領(lǐng)域分布;規(guī)模預(yù)測(cè);

全球市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)9.7%

航空業(yè)的年更換率約為3%。機(jī)隊(duì)更新為新航空零部件制造的長(zhǎng)期需求奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，因?yàn)闄C(jī)隊(duì)擴(kuò)張急需這些零部件，從而促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。飛機(jī)是耐用資產(chǎn)，通常服役時(shí)間可達(dá)二三十年。由于維護(hù)和運(yùn)營(yíng)飛機(jī)的成本超過(guò)其產(chǎn)生的利潤(rùn)，因此必須進(jìn)行更換。根據(jù)Grand View Research 數(shù)據(jù)顯示，2016-2024年，國(guó)際航空零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模從177.7億美元增長(zhǎng)至373億美元，國(guó)內(nèi)民用航空零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19億美元，占比達(dá)8%以上。

全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈

由于飛機(jī)制造業(yè)的需求不斷增長(zhǎng)，全球航空零部件制造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。由于新型航空零部件的開(kāi)發(fā)和制造存在風(fēng)險(xiǎn)且成本增加，航空零部件市場(chǎng)出現(xiàn)了大型公司合作成立合資企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的趨勢(shì)。市場(chǎng)處于中期增長(zhǎng)階段，且增長(zhǎng)速度正在加快。由于航空航天零部件制造市場(chǎng)參與者有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度較低。主要競(jìng)爭(zhēng)者有JAMCO Corporation、Intrex Aerospace、勞斯萊斯股份有限公司、CAMAR Aircraft Parts Company、賽峰集團(tuán)、伍德沃德公司、Engineered Propulsion System、伊頓公司、Aequs、航空工程與制造公司、通用電氣航空、中國(guó)航空集團(tuán)等。

民用主導(dǎo)了55%的應(yīng)用市場(chǎng)

從最終用途來(lái)看，民用飛機(jī)在2023年占據(jù)航空航天零部件制造市場(chǎng)的最高收入份額，占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年占比為55%。預(yù)計(jì)民用飛機(jī)市場(chǎng)在2025年至2030年期間仍將保持增長(zhǎng)最快的地位。增長(zhǎng)主要來(lái)自于全球客運(yùn)和貨運(yùn)量的增加。隨著全球貿(mào)易關(guān)系的改善，貨運(yùn)服務(wù)需求激增將推動(dòng)商用飛機(jī)零部件市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

北美是全球航空零部件的領(lǐng)先區(qū)域

北美航空零部件制造業(yè)在區(qū)域市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2024年的收入份額最高，達(dá)到51.7%。由于北美地區(qū)老齡化機(jī)隊(duì)數(shù)量增加，北美經(jīng)濟(jì)對(duì)飛機(jī)制造業(yè)極為有利。老齡飛機(jī)的替換導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)航空公司的運(yùn)營(yíng)效率和收益要求降低。此外，人均收入的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將增加航空旅客數(shù)量，從而刺激該地區(qū)對(duì)飛機(jī)及其零部件的需求。

亞太地區(qū)占據(jù)了相當(dāng)大的份額。這得益于日本、中國(guó)等國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)亞太地區(qū)航空業(yè)的蓬勃發(fā)展。國(guó)際航空旅行的快速增長(zhǎng)以及國(guó)際貨運(yùn)需求的不斷增長(zhǎng)，這些地區(qū)對(duì)維護(hù)、修理和大修(MRO)活動(dòng)的需求拉動(dòng)了對(duì)航空航天零部件的需求。

此外，由于俄羅斯、意大利等一些歐洲國(guó)家國(guó)防開(kāi)支略有增加，預(yù)計(jì)歐洲航空航天和國(guó)防工業(yè)的增長(zhǎng)速度將在預(yù)測(cè)期內(nèi)超過(guò)美國(guó)航空航天工業(yè)。近年來(lái)，在經(jīng)濟(jì)放緩和不確定性的背景下，該行業(yè)表現(xiàn)有所改善。然而，由于主要參與者占據(jù)了相當(dāng)大的收入份額，歐洲航空航天和國(guó)防工業(yè)高度集中。

全球航空零部件市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

全球航空零部件市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革，呈現(xiàn)技術(shù)迭代、供應(yīng)鏈重構(gòu)與綠色轉(zhuǎn)型并行的態(tài)勢(shì)。在材料創(chuàng)新領(lǐng)域，碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用持續(xù)深化，供應(yīng)鏈呈現(xiàn)區(qū)域化重構(gòu)特征，地緣因素推動(dòng)主要航空制造體強(qiáng)化本地供應(yīng)鏈布局，同時(shí)跨國(guó)合作與本土化生產(chǎn)并行，形成更具韌性的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。整體來(lái)看，市場(chǎng)在技術(shù)迭代與全球航空業(yè)復(fù)蘇的雙重驅(qū)動(dòng)下，正邁向更高效、環(huán)保且更具抗風(fēng)險(xiǎn)能力的發(fā)展階段。未來(lái)全球航空零部件市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的410億美元增長(zhǎng)至661億美元，年復(fù)合增速為10%。

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