中天能源借殼 長百集團(tuán)華麗變身能源股

公告日期：2014年4月12日

涉及金額：22.6億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、交易概況

長百集團(tuán)以擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與中泰博天等13家內(nèi)資機(jī)構(gòu)及奇力資本等3家外資機(jī)構(gòu)共16家交易對方擁有的中天能源100%股份(作為置入資產(chǎn))中的等值股份進(jìn)行置換。置入資產(chǎn)作價(jià)超過置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分，由長百集團(tuán)依據(jù)中天能源全體16家股東各自持有中天能源的股份比例向其發(fā)行股份購買。同時(shí)，中天能源實(shí)際控制人鄧天洲、黃博以7.5元/股價(jià)格協(xié)議受讓合涌源投資所持有長百集團(tuán)2,000萬股股份，其中：鄧天洲受讓1,000萬股、黃博受讓1,000萬股。在前述重組實(shí)施的基礎(chǔ)上，長百集團(tuán)擬以詢價(jià)方式向符合條件的不超過10名(含10名)的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集金額不超過7.5 億元人民幣且不超過本次交易總金額的25%。

本次交易完成后，中泰博天將成為長百集團(tuán)控股股東，鄧天洲、黃博將成為上市公司的實(shí)際控制人。本次交易構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：長春百貨大樓集團(tuán)股份有限公司(股票代碼：600856)

(2)出售方：中泰博天等13家內(nèi)資機(jī)構(gòu)和奇力資本等3家外資機(jī)構(gòu)

交易標(biāo)的

中天能源是國內(nèi)天然氣行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。資料顯示，中天能源成立于2004年，作為清潔能源提供商和運(yùn)營商，其主營業(yè)務(wù)為天然氣(包括壓縮天然氣CNG和液化天然氣LNG)的生產(chǎn)和銷售，以及開發(fā)、制造和銷售天然氣儲運(yùn)設(shè)備和天然氣汽車改裝設(shè)備，主要產(chǎn)品為CNG、LNG及天然氣槽車、LNG撬裝站等，目前擁有：加氣站、LNG分銷、制造業(yè)以及LNG工廠等四大業(yè)務(wù)板塊。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為22.6億元。