弘高設(shè)計作價28億借殼東光微電 高金食品“變身”傳媒影視公司

弘高設(shè)計作價28億借殼東光微電

公告日期：2014年3月30日

涉及金額：28億人民幣

涉及股權(quán)：

一、交易概況

本次重組包括資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩個部分。

(1)資產(chǎn)置換：公司擬以截至預(yù)估基準(zhǔn)日除6,000.00萬元貨幣資金外的全部資產(chǎn)和負(fù)債與弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻憽⒗顣匀锖嫌嫵钟械暮敫咴O(shè)計100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。

(2)發(fā)行股份購買資產(chǎn)： 置入資產(chǎn)作價超出置出資產(chǎn)作價的差額部分(本預(yù)案中以置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)預(yù)估值差額進(jìn)行估算)——即約215,416.57萬元，由公司依據(jù)交易對方各自持有的弘高設(shè)計股權(quán)比例向其發(fā)行股份購買。東光微電發(fā)行股份的價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日均價，即7.98元/股。據(jù)此計算，公司向全體交易對方合計發(fā)行股份約26,994.56萬股。

本次重組完成后，弘高慧目和弘高中太將成為上市公司的控股股東，導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易價格預(yù)估值孰高為280,000.00 萬元，占上市公司2013 年經(jīng)審計的合并報表資產(chǎn)總額94,992.02 萬元的294.76%，超過100%。因此，本次重組符合 《重組辦法》第十二條所規(guī)定的條件，構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：江蘇東光微電子股份有限公司(股票代碼：002504 )

(2)出售方：弘高慧目、弘高中太、龍?zhí)礻?、自然人李曉?/p>

交易標(biāo)的

北京弘高建筑裝飾設(shè)計工程有限公司，成立于1993年，經(jīng)過十幾年的奮斗，已經(jīng)發(fā)展成擁有數(shù)百名中高級設(shè)計、工程技術(shù)及管理人員、年產(chǎn)值近20億元的大型現(xiàn)代化裝飾企業(yè)集團(tuán)。

弘高設(shè)計的主營業(yè)務(wù)為工程設(shè)計、景觀設(shè)計、家具設(shè)計、工藝美術(shù)品設(shè)計和建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包，所屬行業(yè)為建筑業(yè)門類下的裝修裝飾業(yè)。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為28億元。