國(guó)軒高科34億借殼東源電器 A股迎動(dòng)力鋰電池龍頭

公告日期：2014年9月9日

涉及金額：33.5億人民幣

涉及股權(quán)：100%

一、 交易概況

本次交易包含發(fā)行股份購買資產(chǎn)和向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金兩部分。

(1)發(fā)行股份購買資產(chǎn)：本次交易中，東源電器擬通過發(fā)行股份的方式購買珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門京道天能動(dòng)力股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等合計(jì)持有的國(guó)軒高科100%股權(quán)。東源電器將向交易對(duì)方發(fā)行股份489,927,511股。國(guó)軒高科交易價(jià)格確定為33.5億元。本次重大資產(chǎn)重組完成后，國(guó)軒高科成為東源電器全資子公司。

(2)向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金：東源電器擬向特定對(duì)象李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額8.208億元，募集資金總額將不超過本次交易總額的25%，李縝、王菊芬、吳永鋼、陳林芳等四名自然人將以現(xiàn)金認(rèn)購上市公司本次發(fā)行的股票。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，李縝將成為上市公司實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易構(gòu)成借殼上市。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：江蘇東源電器集團(tuán)股份有限公司(股票代碼：002074)

(2)出售方：珠海國(guó)軒貿(mào)易有限責(zé)任公司、佛山電器照明股份有限公司、廈門京道天能動(dòng)力股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、深圳金涌泉投資企業(yè)(有限合伙)、安徽歐擎海泰投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蚌埠皖北金牛創(chuàng)業(yè)投資有限公司、上海顯實(shí)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、合肥乾川投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、合肥德銳投資管理有限公司等9家企業(yè)及李晨等43名自然人

交易標(biāo)的

合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司是一家擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)核心技術(shù)的國(guó)家火炬計(jì)劃重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，成立于2006年5月，位于新站區(qū)瑤海工業(yè)園珍珠路7號(hào)，現(xiàn)有職工1280余人，專職研發(fā)隊(duì)伍150余人，其中碩博占比50%以上。

國(guó)軒高科專注動(dòng)力電池系列產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已有磷酸鐵鋰正極材料、動(dòng)力電池組、BMS管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池組、電動(dòng)汽車電池遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)等十多個(gè)系列產(chǎn)品在新能源汽車、電動(dòng)自行車、風(fēng)光互補(bǔ)路燈、大型儲(chǔ)能基站等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為33.5億元。