以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院移動(dòng)游戲研究小組發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

移動(dòng)游戲行業(yè)主要上市公司：騰訊控股(00700.HK);網(wǎng)易(09999.HK);嗶哩嗶哩(09626.HK);友誼時(shí)光(06820.HK);中手游(00302.HK);游族網(wǎng)絡(luò)(002174.SZ)，天娛數(shù)科(002354.SZ);凱撒文化(002425.SZ);愷英網(wǎng)絡(luò)(002517.SZ);三七互娛(002555.SZ);巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ);世紀(jì)華通(002602.SZ);完美世界(002624.SZ);寶通科技(300031.SZ);星輝娛樂(lè)(300043.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)政策情況、中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)供需情況、中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

行業(yè)概況

1、定義

現(xiàn)今的游戲多指在各種平臺(tái)上的運(yùn)作的電子游戲。電子游戲擁有廣泛的受眾基礎(chǔ)。它涉及電子游戲的開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、銷(xiāo)售等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，并形成自己的產(chǎn)業(yè)鏈。電子游戲經(jīng)濟(jì)作為一種娛樂(lè)消費(fèi)品，隨著日益強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，現(xiàn)在已是娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)重要的組成部分。在目前情況下，移動(dòng)終端游戲是運(yùn)行在智能手機(jī)上或者平板電腦上的游戲軟件，智能手機(jī)或者平板電腦的操作系統(tǒng)多以IOS、Android、HarmonyOS為主。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：參與者包括游戲研發(fā)商、游戲發(fā)行商和分發(fā)渠道商

中國(guó)移動(dòng)游戲的產(chǎn)業(yè)鏈上游為游戲研發(fā)，中游為游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)，下游為游戲分發(fā)。其中，游戲研發(fā)環(huán)節(jié)包括市場(chǎng)洞察、游戲選品、游戲創(chuàng)意設(shè)計(jì)、游戲研發(fā)、游戲測(cè)試和游戲調(diào)優(yōu)等步驟，游戲發(fā)行與運(yùn)營(yíng)則包括游戲上線(xiàn)、游戲買(mǎi)量、用戶(hù)運(yùn)營(yíng)、活動(dòng)運(yùn)營(yíng)、游戲增長(zhǎng)策劃、游戲出海等過(guò)程，游戲分發(fā)則是在不同平臺(tái)進(jìn)行推廣宣傳、數(shù)據(jù)收集、反饋更新的過(guò)程。

游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的參與者主要包括游戲研發(fā)商、游戲發(fā)行商和分發(fā)渠道商。規(guī)模較小、不具備豐富發(fā)行運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的游戲研發(fā)商多專(zhuān)注于游戲開(kāi)發(fā)，而騰訊、網(wǎng)易、三七互娛等頭部廠(chǎng)商則采用“研運(yùn)一體”的經(jīng)營(yíng)模式。游戲下游分發(fā)渠道主要包括硬件官方商店(華為、小米、酷派應(yīng)用商店等)、第三方應(yīng)用商店(騰訊應(yīng)用寶、App Store、Google Play等)、超級(jí)APP(抖音、頭條、微博、微信等)、廣告平臺(tái)以及垂直社區(qū)平臺(tái)。

行業(yè)發(fā)展歷程：移動(dòng)游戲在休閑娛樂(lè)的基礎(chǔ)上，衍生出社交和競(jìng)技屬性

國(guó)內(nèi)的游戲產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，中國(guó)電子游戲行業(yè)經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)培育期、產(chǎn)業(yè)起步期和快速發(fā)展期，現(xiàn)今已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)定成熟期，市場(chǎng)格局日趨穩(wěn)定。

移動(dòng)游戲的發(fā)展歷程可以看做是手機(jī)和科技的發(fā)展歷程，2010年蘋(píng)果推出iPad，自此后平板游戲才正式開(kāi)始發(fā)展，而平板游戲主要是手機(jī)游戲的多樣化終端渠道。一款支持手機(jī)終端的移動(dòng)游戲不一定支持平板終端，而支持平板終端的移動(dòng)游戲一定支持手機(jī)終端。故前瞻主要以手機(jī)游戲的發(fā)展歷程分析移動(dòng)游戲行業(yè)的發(fā)展，主要分為以下五個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：提升移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平

自2017年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等多部門(mén)都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范移動(dòng)游戲行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及提升動(dòng)漫游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、加強(qiáng)對(duì)未成年人游戲時(shí)間和游戲消費(fèi)多方面管理等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2024年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模為2382.17億元，同比增長(zhǎng)5.01%，再創(chuàng)市場(chǎng)收入新紀(jì)錄。

1、供給：2024年有1368款移動(dòng)游戲獲得版號(hào)

在過(guò)審游戲數(shù)量方面，據(jù)GameLook統(tǒng)計(jì)，2024年全年，國(guó)家新聞出版總署(下簡(jiǎn)稱(chēng)版署)共下發(fā)新游戲版號(hào)數(shù)為1416個(gè)，其中，國(guó)產(chǎn)游戲版號(hào)1306個(gè)，進(jìn)口游戲版號(hào)110個(gè)。版號(hào)發(fā)放總數(shù)同比增長(zhǎng)25.8%，是2022年總量低谷期的2.75倍，已經(jīng)回到了2020年的版號(hào)發(fā)放量水平。2024年共計(jì)有1368款移動(dòng)游戲獲得版號(hào)，其中國(guó)產(chǎn)游戲1286款、進(jìn)口游戲85款，相較于2023增加了17.8%。

2、需求：移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模超6.6億人

——移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模超6.6億人，增速放緩

根據(jù)中國(guó)音數(shù)協(xié)游戲工委的數(shù)據(jù)，2024年，中國(guó)移動(dòng)游戲用戶(hù)規(guī)模達(dá)6.63億人，同比增速較上年提高，為0.91%。

——角色扮演類(lèi)游戲在數(shù)量排名第一，多人在線(xiàn)戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類(lèi)在收入排名第一

從數(shù)量上看，2024年，在收入排名前100的移動(dòng)游戲產(chǎn)品中，角色扮演類(lèi)居首，占比達(dá)24%，同比下降7%?？ㄅ祁?lèi)居次，占比12%，同比去年上升一位。策略和棋牌類(lèi)占比均為8%。需要留意的是，去年占比位居第四的射擊類(lèi)游戲，今年大幅降至第七位。

從收入上看，2024年收入排名前100的移動(dòng)游戲中，多人在線(xiàn)戰(zhàn)術(shù)競(jìng)技類(lèi)占比17.99%，位居首位;角色扮演類(lèi)次之，占比17.85%;射擊類(lèi)占比13.89%，位居第三;三者合計(jì)占比總收入49.73%。其中，角色扮演類(lèi)占比相較去年下滑11.70%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)主要分布在廣東省

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)主要分布在廣東省。截止2025年9月25日，我國(guó)移動(dòng)游戲規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為4829家。其中廣東省移動(dòng)游戲規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為全國(guó)最多的省份，高達(dá)1451家;其次是福建省，企業(yè)數(shù)量為478家。廣東省是我國(guó)移動(dòng)游戲研發(fā)與運(yùn)營(yíng)大省，產(chǎn)業(yè)集群及產(chǎn)業(yè)配套銜接完整，擁有騰訊游戲、凱撒文化、多益網(wǎng)絡(luò)、盛迅達(dá)、大晟文化等具備國(guó)際知名度的大型移動(dòng)游戲公司。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)激烈

在快速發(fā)展過(guò)程中，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)整體規(guī)模、品牌影響力不斷攀升。移動(dòng)游戲行業(yè)依據(jù)企業(yè)在2024年的營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，營(yíng)業(yè)收入大于100億元的企業(yè)有騰訊控股、網(wǎng)易、米哈游、三七互娛、世紀(jì)華通;營(yíng)業(yè)收入在30-100億元之間的企業(yè)有完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬(wàn)維、吉比特、神州泰岳等;其余企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在30億元以下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：研運(yùn)一體化轉(zhuǎn)型、全球化布局成為行業(yè)趨勢(shì)

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)上，更多的中國(guó)移動(dòng)游戲企業(yè)將轉(zhuǎn)型為研運(yùn)一體化公司，實(shí)施全球化布局，面對(duì)更激烈的競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)將通過(guò)投資并購(gòu)方式擴(kuò)大市場(chǎng)，通過(guò)提升研發(fā)投入和不斷吸引人才的方式來(lái)提升研發(fā)實(shí)力和本地化運(yùn)營(yíng)實(shí)力;技術(shù)創(chuàng)新上，云游戲、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù)正拓展移動(dòng)游戲的應(yīng)用邊界;細(xì)分市場(chǎng)趨勢(shì)上，影視、動(dòng)漫、小說(shuō)等文創(chuàng)領(lǐng)域與移動(dòng)游戲行業(yè)的融合加速，泛娛樂(lè)領(lǐng)域IP影響力不斷放大。

2、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2030年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)將超過(guò)3500億元

未來(lái)中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)將進(jìn)入“存量深耕、價(jià)值延伸”新階段。云游戲與AI工業(yè)化把開(kāi)放世界體驗(yàn)送入千元機(jī)，降低硬件門(mén)檻;女性、銀發(fā)、功能性需求打開(kāi)增量場(chǎng)景，傳統(tǒng)文化與文旅IP賦予出海新敘事;多端訂閱、線(xiàn)下沉浸秀和數(shù)字藏品延長(zhǎng)IP生命周期，收入結(jié)構(gòu)從單次爆量轉(zhuǎn)向持續(xù)訂閱。版號(hào)總量與數(shù)據(jù)合規(guī)仍是天花板，倒逼廠(chǎng)商把健康系統(tǒng)、適齡提示和傳統(tǒng)文化融入立項(xiàng)，以政策補(bǔ)貼對(duì)沖合規(guī)成本;流量端抖音競(jìng)價(jià)高企，自然量稀缺，買(mǎi)量與品牌內(nèi)容并行成為常態(tài)?？傮w而言，中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)將憑借技術(shù)紅利、文化附加值和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，在云化、AI化、全球化三重驅(qū)動(dòng)下釋放穩(wěn)健增長(zhǎng)潛力。前瞻預(yù)測(cè)，至2030年中國(guó)移動(dòng)游戲市場(chǎng)規(guī)模將突破3500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)移動(dòng)游戲行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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