艾派克27億借殼萬力達(dá) 國軒高科34億借殼東源電器

集成電路企業(yè)艾派克27億借殼萬力達(dá)

公告日期：2014年3月21日

涉及金額：27.5億人民幣

涉及股權(quán)：96.67%

一、交易概況

本次交易的整體方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓三部分。本次交易構(gòu)成借殼上市。

(1)重大資產(chǎn)置換：萬力達(dá)以其除募集資金專戶余額(截至 2013 年 12 月 31 日余額為27,338,476.35 元)以外的全部資產(chǎn)及負(fù)債(作為置出資產(chǎn))與賽納科技所持艾派克96.67%股權(quán) (作為置入資產(chǎn))的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換。

(2)發(fā)行股份購買資產(chǎn)：本次交易的置入資產(chǎn)作價(jià)超出置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分2,354,812,058.00 元由萬力達(dá)向賽納科技發(fā)行股份購買。本次發(fā)行價(jià)格以不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20 個(gè)交易日均價(jià)的原則，發(fā)行價(jià)格確定為 9.70 元/ 股，據(jù)此計(jì)算，合計(jì)發(fā)行股份242,764,129 股。

(3)置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：賽納科技將通過前述資產(chǎn)置換取得的置出資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)讓給萬力達(dá)實(shí)際控制人龐江華或龐江華指定的第三方。

二、交易雙方和交易標(biāo)的

交易雙方

(1)收購方：珠海萬力達(dá)電氣股份有限公司(股票代碼：002180)

(2)出售方：珠海賽納打印科技股份有限公司

交易標(biāo)的

艾派克是一家集研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為一體的集成電路設(shè)計(jì)企 業(yè)，自成立以來一直專注集成電路設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，現(xiàn)已發(fā)展成為一家國內(nèi)外領(lǐng)先的打印耗材芯片解決方案提供商，是國內(nèi)少數(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的本土企業(yè)之一。 艾派克屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中的集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)。為促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家和地方政府均出臺了眾多政策以扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

三、標(biāo)的估值

1、整體估值為28.5億元。