湘鄂情5億收購兩家影視公司 巨虧后謀轉(zhuǎn)型

湘鄂情2.55億人民幣收購北京中視精彩影視文化公司51%股權(quán)

公告日期：2014年3月6日

涉及金額：2.55億人民幣

涉及股權(quán)：51%

一、交易概況

2014 年3月6 日，北京湘鄂情集團股份有限公司就擬收購北京中視精彩影視文化公司51 %股權(quán)事宜與熊誠簽訂《股權(quán)收購 意向協(xié)議》。公司與出讓人約定：在中視精彩 2014 年凈利潤不低于 5000 萬元(含)的條件 下，公司同意按中視精彩實際凈利潤以不低于10 倍市盈率的價格收購中視精彩不低于51%的股權(quán)。協(xié)議簽訂后，公司向交易對手方支付定金 2000 萬元，自簽 訂協(xié)議之日起10 日內(nèi)，支付1000 萬元，2014 年5 月30 日前，支付剩余的1000 萬元.

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：北京湘鄂情集團股份有限公司

(2)出售方：熊誠

交易標的

(1)業(yè)務(wù)：北京中視精彩影視文化公司是一家綜合性傳媒機構(gòu)，1998 年注冊成立，注冊資本5000 萬元人民幣。經(jīng)過10 多年的努力發(fā)展，目標公司旗下?lián)碛邪倌曛幸曈耙曋谱鞴?、廣告?zhèn)髅焦尽⒀菟嚱?jīng)紀部、制片人工作室、陳皓威導(dǎo)演工作室、吳家駘導(dǎo)演工作室、郭凱敏導(dǎo)演工作室、曹穎演藝工作室、阿剛工作室等九個分支機構(gòu)和一個非常設(shè)機構(gòu)——影視劇目專家藝術(shù)委員會。業(yè)務(wù)范圍涉及電影、電視劇的策劃、投資、制作和宣傳發(fā)行，電視節(jié)目的進出口交易，電視頻道的包裝及運營，演藝經(jīng)紀事務(wù)、廣告?zhèn)髅降榷鄠€領(lǐng)域。

(2)財務(wù)數(shù)據(jù)：

三、標的估值

1、整體估值為5億元。

2、整體估值為2014年預(yù)期稅后凈利潤1376.47萬元的35.71倍。

湘鄂情2.58億并購笛女影視51%股權(quán)

公告日期：2014年3月12日

涉及金額：2.58億人民幣

涉及股權(quán)：51%

一、交易概況

2014 年 3 月 12 日，北京湘鄂情集團股份有限公司就收購笛女影視傳媒51%股權(quán)事宜與重慶笛女阿瑞斯影視傳媒有限公司簽訂《股權(quán)收購意向協(xié)議》。

二、交易雙方和交易標的

交易雙方

(1)收購方：北京湘鄂情集團股份有限公司

(2)出售方：重慶笛女阿瑞斯影視傳媒有限公司股東

交易標的

(1)業(yè)務(wù)：笛女影視從 2012 年以前影視廣告為主的方式，逐步轉(zhuǎn)型為以向國內(nèi)各省級衛(wèi)視銷售電視劇內(nèi)容版權(quán)為主的模式。目前公司主要以劇本項目開發(fā)、投資拍攝、制作和銷售發(fā)行為主營業(yè)務(wù)，并且形成了制作以中國傳統(tǒng)文化為底蘊，具有歷史承載量的原創(chuàng)題材作品，始終秉承“內(nèi)容為王，成就精品”的品牌特色。許可經(jīng)營項目：廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行、影視文化藝術(shù)活動交流策劃;影視劇、舞臺劇策劃，文學(xué)創(chuàng)作，動漫設(shè)計，影視服裝、道具、器材租賃，企業(yè)形象策劃，文學(xué)創(chuàng)作，圖文設(shè)計、制作(除網(wǎng)頁)，攝影攝像，計算機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)，技術(shù)服務(wù)，會展服務(wù)，禮儀服務(wù)，商務(wù)信息咨詢(除經(jīng)紀)。

(2)財務(wù)數(shù)據(jù)：

三、對賭協(xié)議

1.笛女影視 2014 年凈利潤預(yù)計數(shù) 5051.67萬元人民幣

2.2015 年公司對目標股權(quán)的交易定價預(yù)計約為 2.58 億元人民幣。

四、標的估值

1、整體估值為5.06億元。

2、整體估值為2014年預(yù)期稅后凈利潤5051.67萬元的9.92倍。