行業(yè)主要上市公司：怡亞通(002183.SZ)、聯(lián)易融(09959.HK)、浙江東方(600120.SH)、飛馬國際(002210.SZ)、中信證券(600030.SH)、生意寶(002095.SZ)、中科金財(002657.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：數(shù)字化服務(wù)規(guī)模;細(xì)分結(jié)構(gòu)比重;

供應(yīng)鏈金融行業(yè)數(shù)字化發(fā)展迅速

—行業(yè)收入穩(wěn)步上升

2018-2024年，供應(yīng)鏈數(shù)字化服務(wù)的收入從1.8萬億元增長至3.8萬億元人民幣，年復(fù)合增速為13.3%，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動等不穩(wěn)定因素影響，行業(yè)增速較過去兩年呈下降趨勢。整體行業(yè)有物流服務(wù)、資金流服務(wù)以及信息流服務(wù)組成。

—行業(yè)主要以物流服務(wù)為主

目前數(shù)字化服務(wù)主要以物流為主。2024年中國供應(yīng)鏈數(shù)字化物流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3.2萬億元，年復(fù)合增速13%。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)物流需求占比最大，與此同時，電子商務(wù)、冷鏈運(yùn)輸、跨境運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的蓬勃發(fā)展亦持續(xù)帶動物流需求持續(xù)增長。2024年供應(yīng)鏈數(shù)字化資金流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3500萬元，年復(fù)合增速33%，不同場景的資金流服務(wù)均保持了較高水平增速。2024年中國供應(yīng)鏈數(shù)字化信息流服務(wù)規(guī)模達(dá)到3700萬元，年復(fù)合增速21%，整體增速相較于2021、2022年呈現(xiàn)進(jìn)一步下降趨勢，這意味著在宏觀經(jīng)濟(jì)尚不夠穩(wěn)定的現(xiàn)狀下，企業(yè)對于信息流數(shù)字化改造意愿更傾向?yàn)橐种茽顟B(tài)。從比重來看，2018-2024年物流占比逐年下降，從90%下降到80%。

供應(yīng)鏈金融數(shù)字化企業(yè)意識有待提升

根據(jù)德勤“供應(yīng)鏈數(shù)字化意識指數(shù)(Digital Consciousness Index,DCI)”框架結(jié)構(gòu)，目前中國企業(yè)在五類數(shù)字化意識評估中，多數(shù)處于發(fā)展中階段。在客戶參與度方面，仍有14%的企業(yè)未有數(shù)字化意識，但21%的企業(yè)有發(fā)展中意識，進(jìn)入成熟階段的企業(yè)有26%;技術(shù)創(chuàng)新方面，仍有45%的企業(yè)沒有意識，有50%的企業(yè)正在進(jìn)行數(shù)字化創(chuàng)新，有47%的企業(yè)數(shù)字化技術(shù)已經(jīng)趨于成熟。

供應(yīng)商交易規(guī)模和創(chuàng)新能力差異明顯

中國供應(yīng)鏈金融數(shù)字化供應(yīng)商呈現(xiàn)差異化競爭格局，平安銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)依托龐大客戶基礎(chǔ)占據(jù)交易規(guī)模優(yōu)勢，螞蟻金服、京東數(shù)科則憑借電商生態(tài)場景和區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建高效供應(yīng)鏈融資平臺，聯(lián)易融專注科技輸出以SaaS模式提升多行業(yè)滲透率。頭部企業(yè)均深耕AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等數(shù)字科技，推動資產(chǎn)穿透管理及融資自動化，形成以生態(tài)場景、技術(shù)能力、資金規(guī)模為核心的綜合競爭壁壘。根據(jù)交易規(guī)模和科技創(chuàng)新能力，數(shù)字化供應(yīng)商頭部企業(yè)有聯(lián)易融、平安銀行、螞蟻金服、京東數(shù)科等。

數(shù)字化信用能提升企業(yè)信用評級

面對產(chǎn)生供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的兩種狀態(tài)，即供應(yīng)鏈運(yùn)營風(fēng)險以及交易主體的機(jī)會主義行為，要有效的控制和管理供應(yīng)鏈金融風(fēng)險，就需要建立體系化的風(fēng)險管理體系，并且充分運(yùn)用現(xiàn)代信息通訊技術(shù)，遏制可能帶來金融風(fēng)險的各類因素。具體講，供應(yīng)鏈金融風(fēng)險的控制與管理有兩種不同的維度或方向，這兩個維度形成了不同的著眼點(diǎn)和方式，各具特色，并且產(chǎn)生了逐漸融合的態(tài)勢。

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