行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(yè)(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等

本文核心數(shù)據(jù)：銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀;企業(yè)集中度;區(qū)域集中度等

1、中國(guó)銅行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

從銅儲(chǔ)量來(lái)看，根據(jù)各公司公報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，紫金礦業(yè)銅礦資源量高達(dá)7456萬(wàn)噸，排名全國(guó)第一;洛陽(yáng)鉬業(yè)銅礦資源量為3464萬(wàn)噸，排名第二;五礦資源銅礦資源量排名第三，為1012萬(wàn)噸。整體來(lái)看，紫金礦業(yè)銅礦資源優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)各公司公報(bào)披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年紫金礦業(yè)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為100.73萬(wàn)噸，是我國(guó)唯一一家礦產(chǎn)銅產(chǎn)量突破100萬(wàn)噸以上的企業(yè);洛陽(yáng)鉬業(yè)2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為41.95萬(wàn)噸，中國(guó)中鐵礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為30.3萬(wàn)噸，分別排名第二和第三。

中國(guó)銅加工企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多，中小企業(yè)數(shù)量為主，頂尖廠商的數(shù)量少，行業(yè)集中度較低等特點(diǎn)。我國(guó)銅加工頂尖企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其產(chǎn)量規(guī)模較大;相比之下其他代表性企業(yè)的銅加工材的產(chǎn)量規(guī)模則較小。

2、中國(guó)銅行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀

我國(guó)銅礦資源主要分布在西藏、江西、內(nèi)蒙古以及云南等地，合計(jì)占比超過60%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份也有較為豐富的銅礦資源，以上省份銅資源儲(chǔ)量合計(jì)占我國(guó)總儲(chǔ)量的90%以上。

中國(guó)銅冶煉產(chǎn)業(yè)正向沿海和資源地區(qū)聚集，除目前傳統(tǒng)的江西、山東、安徽、甘肅云南等傳統(tǒng)5大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2023年，江西省產(chǎn)量占比最大，規(guī)模達(dá)198.5萬(wàn)噸，占比為15.28%;其次為山東省，產(chǎn)量規(guī)模為149.9萬(wàn)噸，占比14.07%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)累計(jì)銅材產(chǎn)量2350.3萬(wàn)噸，其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是江西、浙江和江蘇，占比分別為27%、14%和13%。具體匯總?cè)缦拢?/p>

3、中國(guó)銅行業(yè)市場(chǎng)集中度

——企業(yè)集中度

按礦產(chǎn)銅產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)銅生產(chǎn)企業(yè)繁多，以中小型企業(yè)為主，銅行業(yè)企業(yè)集中度極低，CR3僅0.7%，CR5為0.19%，而CR10則為0.94%，均小于1%。

從銅材產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)累計(jì)銅材產(chǎn)量2350.3萬(wàn)噸，CR3為19.49%，CR5為20.82%，CR10則為21.73%，整體來(lái)看行業(yè)集中度較低。

——區(qū)域集中度

從精煉銅產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)銅行業(yè)區(qū)域集中度較高，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)銅行業(yè)CR3為36.01%，CR5為53.54%，CR10則高達(dá)82.88%。

從銅材產(chǎn)量來(lái)看，我國(guó)銅行業(yè)區(qū)域集中度同樣維持較高水平，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)銅行業(yè)CR3為53.94%，CR5為72.44%，CR10則高達(dá)88.16%。

4、中國(guó)銅行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比

2023年，江西銅業(yè)、云南銅業(yè)、銅陵有色銅業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超過1000億元，其中江西銅業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超過4000億元，較其他企業(yè)差距較大;從產(chǎn)量來(lái)看，云南銅業(yè)、江西銅業(yè)和銅陵有色銅相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量較高，均超過150萬(wàn)噸;從產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局來(lái)看，江西銅業(yè)、銅陵有色、白銀有色布局較廣，涉及勘探、開采、冶煉、加工等多個(gè)環(huán)節(jié)。

5、中國(guó)銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)銅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)銅加工行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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