行業(yè)主要公司：漢弘集團;京山輕機;萬德數(shù)科等

本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國包裝與標簽用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備市場規(guī)模;中國包裝與標簽用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備需求量;中國包裝與標簽用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備競爭格局

1、數(shù)字噴墨印刷在包裝與標簽領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢

早期的包裝與標簽印刷業(yè)務(wù)具有印數(shù)大、印刷批次多的特點，從生產(chǎn)成本考慮，更適宜使用傳統(tǒng)印刷技術(shù)，隨著包裝市場的單批印刷量越來越小、印刷頻率越來越高，傳統(tǒng)印刷技術(shù)不再滿足個性化市場、綠色環(huán)保、快速生產(chǎn)的需求，這為數(shù)字印刷技術(shù)提供了新的應用機遇。數(shù)字印刷是包裝工業(yè)印刷領(lǐng)域技術(shù)產(chǎn)品的潮流所向，已成為業(yè)界共識。

相較于傳統(tǒng)有版印刷技術(shù)，數(shù)字印刷無需印版、按需印刷，可變數(shù)據(jù)/任意圖案印刷，精度高、低碳環(huán)保，具有更靈活的柔性生產(chǎn)、更敏捷的反應速度、更豐富多樣的印刷文圖，能充分適應和滿足當前和未來中國瓦楞紙包裝終端市場需求向“小批量+多品種+個性化+定制化”發(fā)展的潮流趨勢。

2、彩箱在瓦楞紙包裝的占比不斷提高

瓦楞紙包裝作為重要的廣泛使用的包裝材料之一，其主要包括彩箱和黃箱，黃箱通常使用牛皮紙作為面紙，顏色多為黃色，無復雜印刷，而彩箱則采用彩色印刷，外觀更精美。2023年瓦楞紙箱中彩箱占比約10%。隨著消費升級，消費者對產(chǎn)品包裝的視覺體驗和品牌識別度要求提高。彩箱通過高精度印刷技術(shù)實現(xiàn)豐富的色彩和圖案設(shè)計，能夠更好地傳遞品牌價值，增強產(chǎn)品吸引力。同時，電商行業(yè)對包裝的展示功能需求激增，彩箱不僅能保護商品，還可作為移動廣告載體，增加單件包裹的附加營銷價值，整體來看，未來彩箱在瓦楞紙包裝領(lǐng)域的占比將不斷提高，預計2029年彩箱占比將達到30%。

3、全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場分析

——全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模逐年增長

隨著全球電子商務(wù)的興起，對定制化和小批量包裝的需求日益增加，此外，隨著各行各業(yè)都出現(xiàn)自動化和數(shù)字化趨勢，包裝加工商越來越多地采用數(shù)字印刷技術(shù)來提高運營效率并滿足不斷變化的消費者需求，數(shù)字印刷市場的增長尤為明顯，數(shù)字印刷已經(jīng)占到全球印刷市場價值的16.2%。2020-2024年，全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場逐年增長，且增速加快，2024年包裝和標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模分別增長至93.4和87.8億美元。Smithers預測2024-2029年，包裝與標簽領(lǐng)域?qū)⒊蔀閿?shù)字噴墨印刷增長較快的領(lǐng)域之一，包裝與標簽數(shù)字噴墨印刷年復合增速分別約15%和5%，到2029年全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模將分別達到180.8億美元和107.9億美元。

——北美地區(qū)是包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字印刷市場的主要市場

由于噴墨印刷現(xiàn)已成為全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字印刷的主要印刷方式，因此從包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字印刷的區(qū)域市場份額能在一定程度上反應該領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷的區(qū)域市場分布。2024年，北美地區(qū)是包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字印刷市場的主要地區(qū)，主要由于數(shù)字印刷的定制化優(yōu)勢和北美普遍存在的多樣化產(chǎn)品組合和品牌戰(zhàn)略完美契合，2024年北美地區(qū)的包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字印刷市場占比約31.15%，其次為歐洲地區(qū)，市場占比約29.47%，亞太地區(qū)排名第三，占比約20.77%。

——瓦楞包裝領(lǐng)域數(shù)字印刷產(chǎn)品市場規(guī)模年復合增速約12.8%

包裝材料以紙張和紙板、塑料、玻璃、金屬為主，其中瓦楞紙包裝是重要的廣泛使用的包裝材料之一，占整體包裝的市場份額為18%，僅次于塑料硬包裝的20%。瓦楞紙箱系使用瓦楞紙板經(jīng)過印刷、模切、釘箱或糊盒制成，瓦楞紙板是一種耐用、經(jīng)濟、多功能的包裝材料，由三層或更多層瓦楞纖維板制成，由一種稱為掛面紙板或箱紙板的扁平材料和作為中間介質(zhì)的瓦楞芯紙組成。

隨著全球電子商務(wù)的發(fā)展，在線訂購的產(chǎn)品需要安全運輸，瓦楞材料在運輸過程中可提供必要保護，推動瓦楞包裝需求的增加。根據(jù)史密瑟斯預測，2024年全球瓦楞紙包裝市場規(guī)模為2317億美元，未來市場規(guī)模將以3.7%的年均復合增長率保持持續(xù)增長，到2029年市場規(guī)模將達2776億美元。

根據(jù)Smithers發(fā)布的《到2029年包裝印刷的未來》，目前瓦楞包裝印刷工藝仍以柔版印刷為主，市場份額占比超過50%，數(shù)碼噴印技術(shù)無需制版，能夠高效地完成短版印刷任務(wù)，有效解決了全球瓦楞紙包裝行業(yè)產(chǎn)能不足、供應鏈不穩(wěn)定、產(chǎn)品交期緊迫和可持續(xù)性需求等問題;加之具有高度的個性化和定制化優(yōu)勢，以及可變數(shù)據(jù)印刷的能力，能夠滿足日益增加的定制化和小批量包裝需求?；谇笆鰞?yōu)勢，數(shù)碼噴印技術(shù)正在進入瓦楞紙包裝領(lǐng)域，2024年度瓦楞包裝領(lǐng)域數(shù)碼印刷產(chǎn)品僅占產(chǎn)量的1.1%，市場份額為3.9%，預計未來五年將以12.8%的年復合增長率持續(xù)高速增長，預計到2029年市場份額占比將達到5.9%。

——全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)碼印刷設(shè)備市場規(guī)模先升后降

根據(jù)IDC《全球工業(yè)打印機市場季度跟蹤報告》公布的數(shù)據(jù)，全球包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)碼印刷設(shè)備市場規(guī)模先升后降，2023年第三季度，全球數(shù)碼標簽和包裝印刷機的市場收入為1.3億美元，同比下降6.3%。

4、中國包裝與標簽數(shù)字噴墨印刷市場分析

——中國包裝與標簽數(shù)字噴墨印刷市場快速增長

目前我國包裝與標簽印刷行業(yè)已形成完整工業(yè)體系，覆蓋并服務(wù)國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域，擁有著完整的體系門類，例如：紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝、包裝機械等更多分類，其中，紙包裝在包裝領(lǐng)域一直占據(jù)主導地位。

相較于傳統(tǒng)技術(shù)路線的印刷包裝設(shè)備，數(shù)碼印刷設(shè)備在一次性投入、印刷數(shù)據(jù)可變性、對終端包裝靈活性和短平快營銷需求特點的適配度等方面具有優(yōu)勢。從市場規(guī)模來看，2020-2024年中國包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模逐年增長，2024年兩者分別為84.5億元和107.5億元。

隨著包裝與標簽領(lǐng)域?qū)?ldquo;小批量+多品種+個性化+定制化”的瓦楞包裝需求增長，推動了數(shù)碼噴印在包裝與標簽領(lǐng)域的快速滲透。前瞻預測，2024-2029年中國包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)碼噴墨印刷的年復合增速分別約18.0%和8.7%，到2029年中國包裝與標簽領(lǐng)域數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模將分別達到184.3億元和155.6億美元。

——中國瓦楞包裝領(lǐng)域的數(shù)碼噴印市場發(fā)展?jié)摿^大

從供給方來看，瓦楞紙箱生產(chǎn)流程為：箱板紙/瓦楞原紙——瓦楞紙板——瓦楞紙箱。在我國，涉足瓦楞紙箱生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)大致可分為一級廠、二級廠和三級廠三類，其中，二級廠數(shù)量約3000家，平均產(chǎn)能約5000億平方米，三級廠數(shù)量約10萬家，平均產(chǎn)能約100萬平方米。各級廠的特點及產(chǎn)品如下：

根據(jù)中國包裝聯(lián)合會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上收入規(guī)模為1.1萬億元，其中紙和紙板包裝行業(yè)市場占比為23%。一方面隨著電商、快遞物流的飛速發(fā)展，瓦楞紙箱作為重要的運輸包裝材料，其市場需求不斷增加，另一方面受益于自動化和智能化的生產(chǎn)工藝技術(shù)進步，瓦楞紙箱的生產(chǎn)效率與效果均有所提升，市場規(guī)模逐步擴大，目前瓦楞紙箱的產(chǎn)值占中國紙和紙板包裝行業(yè)整體產(chǎn)值的比例約85%，已成為市場的主流包裝材料之一。

瓦楞紙作為瓦楞紙箱的重要原材料，產(chǎn)量及消費量隨瓦楞紙箱包裝需求的增加而提升。2021至2023年度，我國瓦楞紙產(chǎn)量、消費量出現(xiàn)小幅下降，但隨著經(jīng)濟恢復增長，需求逐步回升，至2024年消費量為3420萬噸。

從設(shè)備情況來看，目前我國瓦楞紙紙箱領(lǐng)域的數(shù)字噴墨印刷設(shè)備主要服務(wù)于二、三級廠，主要瓦楞紙箱類型包括傳統(tǒng)黃箱和彩箱。根據(jù)前瞻調(diào)研，目前中國數(shù)碼噴印在瓦楞包裝領(lǐng)域的滲透率約1.1%，根據(jù)上述二、三級廠產(chǎn)能情況，并假設(shè)2025-2029年數(shù)碼噴印在包裝領(lǐng)域的滲透率分別逐年提升至5.9%的情況下，測算出2024年中國瓦楞紙箱數(shù)碼噴印設(shè)備裝機量約700臺，其中，二級廠裝機量約60臺，三級廠裝機量640臺，預計到2029年中國瓦楞紙箱數(shù)碼噴印設(shè)備裝機量將達到4530臺，其中，二級廠裝機量370臺，三級廠裝機量4160臺。

根據(jù)美國獨立瓦楞紙箱協(xié)會(AICC)的統(tǒng)計，目前美國、日本人均瓦楞紙板消費分別為107平方米/年、103平方米/年，我國我國人均瓦楞紙板消費僅為40平方米/年，遠低于美國、日本等發(fā)達國家水平，瓦楞紙箱行業(yè)存在較大的增長空間。即便考慮到價格、人口密度等客觀因素，中國包裝印刷行業(yè)的“天花板”也還遠遠沒有達到。在中國瓦楞紙箱消費量達到歐美水平情況下，中國瓦楞紙箱人均消費量達到歐日水平下，存在的瓦楞紙箱領(lǐng)域的數(shù)碼印刷設(shè)備缺口超過1萬臺，發(fā)展空間較大。

5、市場參與者可分為三大梯隊

目前中國瓦楞包裝印刷設(shè)備市場參與者可分為三大梯隊，第一梯隊為漢弘集團、京山輕機、萬德數(shù)科等，其中，漢弘集團主要采用京瓷噴頭，京山輕機采用京瓷噴頭和星光噴頭，萬德數(shù)科主要采用愛普生噴頭;第二梯隊主要為工正智能、潤天智、安徽力宇等企業(yè)，第三梯隊主要為其他小廠。

從各廠商瓦楞打印的打印方式來看，目前漢弘集團、京山輕機、萬德數(shù)科主要面向牛皮紙彩箱領(lǐng)域，采用直接在瓦楞紙板上進行噴墨的印刷方式，武漢億力、世紀數(shù)碼、寶斯威等廠家采用先對瓦楞卷筒面紙直接進行印刷而后進行貼合裱紙的印刷方案，印刷精度更高。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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