行業(yè)主要公司：世紀(jì)數(shù)碼;欣科達(dá);奧德利等

本文核心數(shù)據(jù)：全球及中國廣告用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備市場規(guī)模;廣告用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品結(jié)構(gòu);中國廣告用數(shù)碼噴墨印刷設(shè)備競爭格局

1、廣告印刷領(lǐng)域噴墨印刷技術(shù)已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用

廣告噴繪是一種通過大型噴繪機(jī)將廣告內(nèi)容印制在各種材料上的技術(shù)。近年來，隨著廣告業(yè)的蓬勃發(fā)展和技術(shù)的進(jìn)步，全球廣告噴繪行業(yè)迅速崛起，成為廣告市場的重要組成部分。廣告噴繪廣泛應(yīng)用于戶外廣告、展覽展示、車體廣告、室內(nèi)裝飾等領(lǐng)域，憑借其成本低、效果好、制作周期短的優(yōu)勢，深受各類企業(yè)的青睞。

隨著全球城市化進(jìn)程的加快，城市人口增加、城市化建設(shè)提速，城市中的戶外廣告受眾數(shù)量和覆蓋不斷擴(kuò)大，為戶外廣告營銷市場提供了更大的發(fā)展空間。首先，戶外廣告能夠領(lǐng)跑其他傳統(tǒng)廣告類別，其重要原因是戶外廣告能夠適應(yīng)消費者愈來愈高的移動性，通過數(shù)字創(chuàng)新的方式占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)廣告位，保證受眾的觸達(dá)。此外，在消費觀念不斷革新的當(dāng)下，戶外廣告具備的場景價值更加凸顯。在場景化的時代，戶外廣告天然具備的“場景化”特征，形式多樣的戶外廣告都存在于人們?nèi)粘Ｉ畹奶厥鈭鼍爸?，與當(dāng)下城市化、移動化生活密切相關(guān)。對廣告主而言，隨著市場競爭的加劇，戶外廣告作為一種具有廣泛覆蓋和高曝光率的廣告形式，能夠有效提升品牌認(rèn)知度，因此戶外廣告念發(fā)受到全球廣告主的青昧，驅(qū)動市場規(guī)模不斷增長。

根據(jù)全球知名咨詢公司德國jwc會展咨詢最新發(fā)布的《全球會展業(yè)發(fā)展報告2024》報告統(tǒng)計，2024年全球凈展覽租賃面積約1.08億平方米，約恢復(fù)至2019年的94%，預(yù)計2026年恢復(fù)至2019年水平。

廣告噴繪行業(yè)是數(shù)字噴墨打印設(shè)備最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，對于使用者而言，數(shù)字噴墨打印產(chǎn)品便于分割、拼接、托運(yùn)，戶外安裝簡單，具備耐候性、抗拉伸性以及抗撕破性等優(yōu)異的產(chǎn)品性能;對于廣告宣傳品制作商而言，數(shù)字噴墨打印產(chǎn)品制作簡單、打印效率高，可以快速地制作出顧客需要的產(chǎn)品，不僅可以滿足小批量的制作需求，對大批量的業(yè)務(wù)需求也能做到游刃有余，且產(chǎn)品打印設(shè)備占地面積小，運(yùn)行噪音低，能適用多種承印物或打印介質(zhì)。廣告噴繪領(lǐng)域多元化程度高，也是最早運(yùn)用數(shù)碼噴印技術(shù)的領(lǐng)域，該等印刷品觀看距離較遠(yuǎn)，對噴印的技術(shù)難度要求較低，其噴印滲透率已經(jīng)超過了80%。目前全球廣告用數(shù)字噴墨印刷市場保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，2024年市場規(guī)模為314.8億美元。

在廣告印刷領(lǐng)域，盡管噴墨印刷技術(shù)已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用，特別是在標(biāo)牌制作領(lǐng)域，但隨著線上廣告的興起，越來越多的企業(yè)開始將廣告預(yù)算轉(zhuǎn)向線上投放，導(dǎo)致這一領(lǐng)域的噴墨印刷市場份額有所減少。例如，一些傳統(tǒng)的戶外廣告公司開始轉(zhuǎn)型為數(shù)字廣告公司，利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)來精準(zhǔn)投放廣告，從而降低了對噴墨印刷技術(shù)的依賴。預(yù)計到2029年全球廣告用數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模達(dá)到335.8億美元，2024-2029年年復(fù)合增長率為1.3%。

2、數(shù)碼打印在廣告領(lǐng)域保持穩(wěn)步增長態(tài)勢

中國廣告市場已經(jīng)成為全球僅次于美國的第二大廣告市場，并且在過去幾年復(fù)雜的宏觀環(huán)境中展現(xiàn)出了極強(qiáng)的韌性。在2020年中國整體廣告投放額首次突破萬億規(guī)模，并在2023年達(dá)到約1.4萬億元人民幣。此外，2019年至2023年期間，中國廣告投放額年復(fù)合增長率達(dá)到約13.1%，實現(xiàn)逆勢增長。

2023年中國線下廣告市場規(guī)模達(dá)到約1430.0億元人民幣，其中戶外廣告占據(jù)約57.4%的市場份額，成為線下廣告市場毋庸置疑的中流砥柱，而廣播&電視，報刊&雜志等傳統(tǒng)線下廣告市場規(guī)模分別達(dá)到約595.6億元人民幣和13.8億元人民幣。

此外，根據(jù)中國會展經(jīng)濟(jì)研究會會展統(tǒng)計工作專業(yè)委員會發(fā)布的《2023年度中國展覽數(shù)據(jù)統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示：2023年，全國總共舉辦線下展覽7803個，展覽總面積為14514萬平方米，較2022年展覽分別增長190.93%和197.48%。與2019年比較(展會數(shù)量11033場和展覽總面積14874萬平方米)，展會數(shù)量減少3230個，展覽總面積減少360萬平方米，2023年分別為2019年的70.72%和97.58%。數(shù)據(jù)表明，中國展覽業(yè)已徹底走出三年疫情導(dǎo)致的谷底行情，尤其是展覽面積已接近于2019年的規(guī)模，全面復(fù)蘇態(tài)勢穩(wěn)定。但展會數(shù)量的降幅較大，反映了展覽市場及項目結(jié)構(gòu)的變化。隨著人員流動的管控逐步的放開，各地舉辦會展的數(shù)量、規(guī)模將得到大幅增加，對于數(shù)字噴墨打印設(shè)備的需求必然會迎來新一輪的增長。

綜上，隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷復(fù)蘇，數(shù)碼打印在廣告領(lǐng)域保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2024年中國廣告用數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模為441.9億元，同比增長5.1%。

未來，圖文印刷廠網(wǎng)絡(luò)化接單，將帶來一定的需求增量，并且隨著經(jīng)濟(jì)生活、社會活動增加，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，展會呈全面復(fù)蘇態(tài)勢，會展宣傳亦推動廣告領(lǐng)域的增長。預(yù)計到2029年中國廣告用數(shù)字噴墨印刷市場規(guī)模達(dá)到556.0億元，2024-2029年年復(fù)合增長率為4.7%。

3、2030年中國廣告用數(shù)字噴墨印刷設(shè)備需求量接近6萬臺

廣告數(shù)字噴墨打印設(shè)備產(chǎn)品主要有寫真機(jī)、噴繪機(jī)等，主要應(yīng)用于廣告制作、展覽展示和商業(yè)裝飾等行業(yè)，受廣告、展覽、裝飾等行業(yè)的持續(xù)需求以及技術(shù)進(jìn)步帶來的產(chǎn)品性能提升驅(qū)動，此外對定制和個性化打印的需求不斷增長是推動廣告數(shù)字噴墨打印設(shè)備市場規(guī)模擴(kuò)大的另一個因素。

前瞻根據(jù)數(shù)碼廣告印刷產(chǎn)值規(guī)模、單位面積打印成本、單臺設(shè)備打印速度，結(jié)合產(chǎn)能利用率、日工作時長以及設(shè)備更新周期對全球及中國廣告數(shù)字噴墨打印設(shè)備進(jìn)行測算，2024年，全球廣告數(shù)字噴墨打印設(shè)備需求量為147090臺，預(yù)計到2030年將達(dá)到146650臺。其中，到2030年，中國廣告數(shù)字噴墨打印設(shè)備需求量為33730臺。

4、細(xì)分產(chǎn)品主要為寫真機(jī)、噴繪機(jī)、UV噴墨打印機(jī)

目前，廣告領(lǐng)域的數(shù)碼噴印設(shè)備主要包括寫真機(jī)、噴繪機(jī)、UV噴墨打印機(jī)，根據(jù)前瞻調(diào)研，寫真機(jī)占比為43%左右，噴繪機(jī)占比35%左右，UV噴墨打印機(jī)占比16%左右。

隨著廣告行業(yè)對高質(zhì)量、高精度打印需求的增加，以及設(shè)備技術(shù)的不斷進(jìn)步，廣告寫真機(jī)市場預(yù)計將保持穩(wěn)定增長。預(yù)計到2030年中國廣告寫真機(jī)需求量為1.44萬臺，2024-2030年年復(fù)合增長率在3.04%左右。

廣告噴繪機(jī)在戶外廣告和大幅面廣告制作中具有重要地位，市場需求較為穩(wěn)定。結(jié)合市場趨勢和歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計到2030年中國廣告噴繪機(jī)需求量為1.18萬臺，2024-2030年年復(fù)合增長率在2.83%左右。

UV噴墨打印機(jī)市場近年來發(fā)展迅速，其獨特的打印能力和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域使其市場需求持續(xù)增長。預(yù)計到2030年中國廣告UV噴墨打印機(jī)需求量為0.56萬臺，2024-2030年年復(fù)合增長率在3.29%左右。

5、市場競爭格局比較分散

根據(jù)前瞻調(diào)研，2024年全球?qū)懻鏅C(jī)出貨量約3.6萬臺，其中國產(chǎn)寫真機(jī)品牌全球出貨量約2.5萬臺，全球?qū)懻鏅C(jī)約70%為國產(chǎn)品牌。目前世紀(jì)數(shù)碼為我國寫真機(jī)龍頭企業(yè)，2024年出貨量約5000臺，市占率超20%，其次為欣科達(dá)和奧德利，市占率分別約18%和16%。此外，上海驁巍、鄭州樂彩、工正智能等同樣是寫真機(jī)的代表性生產(chǎn)企業(yè)。

根據(jù)前瞻調(diào)研，目前全球UV噴墨打印機(jī)年出貨量約30000臺，中國UV噴墨打印機(jī)市場參與者可分為三大梯隊，第一梯隊包括鼎力數(shù)碼、東川數(shù)碼、漢拓數(shù)碼等，其中，鼎力數(shù)碼年出貨量約4000-5000臺，東川數(shù)碼和漢拓數(shù)碼年出貨量約3700-4800臺;第二梯隊主要包括安徽力宇、神畫科技、上海驁巍、金谷田、潤天智、億方等;第三梯隊主要包括佳能、MIMAKI等進(jìn)口品牌。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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