行業(yè)主要上市公司：山東藥玻(600529);正川股份(603976);萬順新材(300057);大勝達(603687);美盈森(002303);紫江企業(yè)(600210);雙星新材(002585);力合科創(chuàng)(002243);宏裕包材(837174);嘉美包裝(002969);昇興股份(002752);寶鋼包裝(601968)等

本文核心數(shù)據(jù)：包裝行業(yè)規(guī)模;包裝競爭格局;包裝發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、 定義

根據(jù)中國國家標準GB/T4122.1-2008《包裝術語 第1部分：基礎》中的定義，包裝指的是為在流通過程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進銷售，按一定技術方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術方法等的操作活動。

包裝可依據(jù)包裝材料的不同進行分類，市面上主要包裝材料包括木制品、紙制品、金屬制品、玻璃、陶瓷制品、塑料制品包裝等，依據(jù)包裝材料對包裝行業(yè)分類如下：

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析

包裝產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是包裝產(chǎn)品生產(chǎn)的重要原材料，如紙、塑料、玻璃、鋁材、鋼鐵等，是包裝行業(yè)產(chǎn)品不可或缺的組成部分。此外，上游還包括位于包裝生產(chǎn)線前端的設備：成型機械、填充機械、封口機械和輔助機械等。包裝產(chǎn)業(yè)鏈指包裝的制造，可按原材料認為紙制品包裝、金屬包裝、塑料包裝等;產(chǎn)業(yè)鏈下游應用市場涵蓋各行各業(yè)，幾乎國民經(jīng)濟絕大部分重要行業(yè)都與其息息相關，其中醫(yī)藥、食品飲料、日化、化工和家電行業(yè)等是包裝行業(yè)產(chǎn)品應用相對廣泛和典型的行業(yè)。

包裝行業(yè)上游原材料及包裝設備行業(yè)中，通用塑料行業(yè)代表企業(yè)有金發(fā)科技、沃特新材料、國恩科技等，包裝用紙行業(yè)代表企業(yè)有玖龍紙業(yè)、理文造紙、太陽紙業(yè)和山鷹紙業(yè)等，包裝玻璃行業(yè)代表企業(yè)有山東藥玻、正川股份、旗濱集團等;中游包裝行業(yè)紙質包裝行業(yè)代表企業(yè)有上峰集團、利樂包裝、錦勝包裝等，金屬包裝行業(yè)代表企業(yè)有中糧包裝、昇興集團、奧瑞金科技等;下游各應用市場主要有家電企業(yè)美的集團、格力電器等，食品企業(yè)北大荒等，以及其他應用市場企業(yè)。中國包裝產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜如下圖表所示：

3、 行業(yè)發(fā)展歷程

我國包裝行業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展階段，現(xiàn)在已經(jīng)建立起相當?shù)纳a(chǎn)規(guī)模，已經(jīng)成為我國制造領域里重要的組成部分。我國包裝行業(yè)政策發(fā)展歷程主要可分為三個階段，十二五時期以前，我國包裝行業(yè)處于初步成長期，政策集中在產(chǎn)品技術規(guī)范、市場準入制度等基礎制度及規(guī)范的完善;2010-2020年，隨著國家對環(huán)保的重視程度不斷提高，包裝行業(yè)開始向綠色包裝方向發(fā)展，政策著重于限制過度包裝、體長綠色消費、構建綠色包裝標準體系等方面;2021年以來，我國包裝行業(yè)進入快速發(fā)展期，綠色包裝建設取得初步進展，國家政策集中在進一步完善包裝產(chǎn)業(yè)鏈建設，實施“可持續(xù)包裝戰(zhàn)略”加速構建綠色發(fā)展體系，同時，綜合利用5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈、人工智能、虛擬現(xiàn)實和增強現(xiàn)實等新一代信息技術，推進行業(yè)數(shù)字化轉型和智能化升級，發(fā)展先進制造業(yè)集群。

4、 行業(yè)政策方向

包裝行業(yè)為國家產(chǎn)業(yè)政策所支持，該產(chǎn)業(yè)不僅涵蓋了包裝產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)，包裝印刷，包裝原輔材料供應，包裝機械以及包裝設備制造等多個生產(chǎn)領域，其產(chǎn)品參與到第一至第三產(chǎn)業(yè)，貨物流通的每一個環(huán)節(jié)。因此，包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與全球經(jīng)濟一體化和人類社會可持續(xù)發(fā)展息息相關，被譽為“朝陽產(chǎn)業(yè)”，自新中國成立以來，包裝行業(yè)一直作為國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)來鼓勵發(fā)展，特別是改革開放以來，中共中央、國務院有關部門多次出臺鼓勵發(fā)展和規(guī)范包裝行業(yè)的政策，體現(xiàn)出中國政府對包裝行業(yè)的高度重視。

近年來，涉及包裝行業(yè)的政策主要內容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國包裝行業(yè)市場規(guī)模突破2萬億元

我國包裝產(chǎn)業(yè)綠色轉型進程逐漸步入正軌，再生包裝材料性能提升、可回收、可復用、可堆肥關鍵技術得到發(fā)展，同時，電子商務的快速發(fā)展推動快遞包裝需求規(guī)模大量增長，包裝行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢。根據(jù)中國包聯(lián)估算，2024年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1.9萬家，營業(yè)收入總計2.07萬億元。

2、塑料包裝和紙包裝合計市場份額過半

從各細分市場來看，2024年塑料包裝和紙包裝占市場超半數(shù)份額。塑料包裝制品及材料完成累計主營業(yè)務收入5620億元，占比27.19%;紙包裝制品及材料，營業(yè)收入5476億元，占比26.50%;金屬包裝約1508億元;玻璃包裝約 651億元;木包裝約207億元;包裝印刷約5624億元;包裝機械約1581億元。

3、我國包裝專用設備行業(yè)累計產(chǎn)量突破150萬臺

我國包裝行業(yè)經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，在制造規(guī)模和工藝水平上取得了較大的進步，滿足了各個領域的高速發(fā)展。2017-2024年，中國包裝規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不斷增加，包裝專用設備累計產(chǎn)量增長迅速。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2024年，全國包裝專用設備行業(yè)累計完成產(chǎn)量163.25萬臺，同比增長24.5%。截至2025年4月，全國包裝專用設備行業(yè)累計完成產(chǎn)量57.95萬臺，同比增長39.9%。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)包裝專用設備產(chǎn)量。

行業(yè)競爭格局

1、競爭梯隊

從行業(yè)主要上市企業(yè)營業(yè)收入來看，行業(yè)可主要分為三個競爭梯隊：裕同科技、奧瑞金、合興包裝等上市企業(yè)營收規(guī)模均在100億元以上，排在第一梯隊;行業(yè)第二梯隊主要包括寶鋼包裝、昇興股份、山東藥玻等企業(yè)，企業(yè)營收均在30-100億元之間;行業(yè)第三梯隊的上市企業(yè)分別為金富科技、翔港科技、龍利得等，營業(yè)收入在30億元以下，市占率較低，企業(yè)競爭力有待提高。

2、行業(yè)集中度

就國內市場格局來看，除少數(shù)龍頭企業(yè)與外資企業(yè)外，中國包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小、技術水平較低，缺乏自主創(chuàng)新能力，從而導致行業(yè)低端市場競爭的無序，產(chǎn)品主要以低檔次、低附加值產(chǎn)品為主。目前，我國包裝行業(yè)競爭格局十分分散，行業(yè)仍處于完全競爭的市場階段?；谛袠I(yè)代表性企業(yè)2024年營業(yè)收入和市場規(guī)模，前瞻初步測算2024年我國包裝行業(yè)CR10市場份額未超過5%。整體來看，包裝行業(yè)企業(yè)競爭較為分散，行業(yè)龍頭企業(yè)市場份額較低，行業(yè)集中度有待進一步提升。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

2019年以來，包裝行業(yè)企業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢，智能化、綠色化轉型正在為高質量發(fā)展積蓄更多動能、形成新的優(yōu)勢。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，包裝生產(chǎn)設備將實現(xiàn)全自動化與遠程監(jiān)控，AI智能檢測系統(tǒng)可實時識別包裝瑕疵，提高生產(chǎn)效率與質量穩(wěn)定性。另一方面，綠色化轉型則體現(xiàn)在可降解材料研發(fā)加速，紙質、生物塑料等環(huán)保材質占比提升;包裝設計趨向輕量化、模塊化，減少資源浪費;循環(huán)回收體系完善，可重復包裝使用容器普及。智能化與綠色化協(xié)同，不僅降低企業(yè)成本、增強競爭力，更契合可持續(xù)發(fā)展理念，助力我國從包裝大國邁向包裝強國，為全球綠色供應鏈建設貢獻中國智慧。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院結合產(chǎn)業(yè)增長趨勢初步預測，2030年中國包裝行業(yè)市場規(guī)?；驅⑦_到2.8萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球包裝行業(yè)市場調研與發(fā)展前景深度研究報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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