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皮草行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

根據(jù)中國(guó)皮革協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2011-2016年，中國(guó)皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)。2011年，皮草行業(yè)完成銷(xiāo)售收入569.82億元，同比增長(zhǎng)34.1%；2016年，行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入957.26億元，達(dá)近年來(lái)行業(yè)收入峰值。受?chē)?guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，需求不振的影響，國(guó)內(nèi)的皮草業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，供大于求的狀況。2016年后，中國(guó)皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入開(kāi)始下降，2018年銷(xiāo)售收入下降為770.32億元，較2017年同比下降17.7%，市場(chǎng)需求繼續(xù)下降。

圖表1:2011-2018年中國(guó)皮草行業(yè)銷(xiāo)售收入（單位：億元，%）

毛皮加工行業(yè)天然毛皮服裝產(chǎn)量近年逐漸下降，毛皮加工行業(yè)包括了毛皮鞣制加工、毛皮服裝加工、其他毛皮制品加工行業(yè)。天然毛皮服裝是指利用動(dòng)物的皮毛所制成的服裝，具有保暖的作用，現(xiàn)在的皮草都較為美觀并且價(jià)格較高也是不少消費(fèi)者的消費(fèi)對(duì)象。狐貍、貂、貉子、獺兔和牛羊等毛皮獸動(dòng)物，都是天然毛皮服裝原料的主要來(lái)源。2014年以來(lái)我國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量不斷下降。數(shù)據(jù)顯示，2017年全國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量為361.2萬(wàn)件，比上年同期下降1.79%。2018年1-7月全國(guó)天然毛皮服裝產(chǎn)量為167.2萬(wàn)件，比上年同期下降2.9%。

圖表2:2013-2018年天然毛皮服裝產(chǎn)量情況（單位：萬(wàn)件，%）

奢侈品行業(yè)是皮草的主要使用者，奢侈品行業(yè)內(nèi)爭(zhēng)議多年的皮草問(wèn)題終于得到正視，眾多品牌開(kāi)始站到拒絕皮草或關(guān)注動(dòng)物福利的行列。在90%的頭部奢侈品牌都宣布停用動(dòng)物皮草的背景下，遲遲不愿對(duì)此發(fā)聲的Prada、愛(ài)馬仕也不得不順勢(shì)而為，做出妥協(xié)?？沙掷m(xù)發(fā)展已成為時(shí)尚行業(yè)的大勢(shì)所趨。據(jù)了解，目前，包括Gucci、Versace、Michael Kors、Giorgio Armani、Jimmy Choo、Chanel、Burberry等在內(nèi)，90%的頭部奢侈品牌都已宣布停用動(dòng)物皮草。美國(guó)加州甚至考慮通過(guò)立法禁止生產(chǎn)和銷(xiāo)售新的皮草制品，紐約也在考慮采取類(lèi)似措施。洛杉磯今年3月也投票決定禁售新的皮草產(chǎn)品。去年的倫敦時(shí)裝周也宣布將于2019年春季開(kāi)始倡導(dǎo)“去皮草化”。未來(lái)奢侈品零皮草趨勢(shì)會(huì)逐漸愈演愈烈，不過(guò)從1994年提倡零皮草開(kāi)始，至今已經(jīng)有20余年，真正實(shí)現(xiàn)奢侈品行業(yè)零皮草還任重而道遠(yuǎn)。

原材料價(jià)格

皮草行業(yè)原材料為各種動(dòng)物毛皮，而動(dòng)物毛皮價(jià)格與下游需求和動(dòng)物養(yǎng)殖供給共同決定，2018年，水貂春季留種數(shù)量與2017年持平，全國(guó)水貂產(chǎn)子率較差，由于受環(huán)保和市場(chǎng)因素的影響，很多水貂養(yǎng)殖戶關(guān)閉農(nóng)場(chǎng)或改養(yǎng)狐、貉，大量重獸被取皮，兩種因素疊加造成了近兩年我國(guó)水貂取皮數(shù)量基本持平，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)水貂皮產(chǎn)量將會(huì)明顯減少。

近幾年隨著派克類(lèi)服裝的流行，狐皮和貉皮用皮量出現(xiàn)增長(zhǎng)，派克服裝已流行五年左右，雖然2019年流行趨勢(shì)尚在持續(xù)，但老款服裝庫(kù)存在增加，同時(shí)設(shè)計(jì)款式、材料選用方面在不斷更新，流行趨勢(shì)變幻莫測(cè)，預(yù)計(jì)2019年狐皮和貉皮價(jià)格在現(xiàn)有基礎(chǔ)上小幅波動(dòng)。因此，建議養(yǎng)殖戶不宜增加狐和貉的種獸數(shù)量，以支撐市場(chǎng)合理的需求和平穩(wěn)的價(jià)格。

具體來(lái)看，2018年，中國(guó)水貂取皮數(shù)量2073萬(wàn)張左右，與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比增加了0.63%。從2013年到2018年取皮數(shù)量看，2014年水貂取皮數(shù)量達(dá)到峰值，連續(xù)三年的大幅度下滑過(guò)后，2018年水貂取皮數(shù)量略有增加；2018年，中國(guó)狐貍?cè)∑?shù)量1739萬(wàn)張左右，與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比增長(zhǎng)了23.33%。從2013年到2018年取皮數(shù)量情況看，呈起伏狀態(tài)；2018年，中國(guó)貉子取皮數(shù)量1233萬(wàn)張左右，與2017年統(tǒng)計(jì)數(shù)量相比降低了0.56%。從2013年到2018年取皮數(shù)量情況看，2015年貉子取皮量達(dá)到峰值，然后開(kāi)始下滑。

圖表3：:2013-2018年中國(guó)貂、狐、貉取皮數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)張）

下游需求雖然逐漸減少，但原材料供給減少速度要快于下游需求減少速度，整體來(lái)看，受供求關(guān)系影響，我國(guó)動(dòng)物皮毛價(jià)格應(yīng)整體呈上升趨勢(shì)。