2019年6月中旬，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布自2019年6月13日起對(duì)雙面光伏組件授予201關(guān)稅條款的豁免權(quán)，免于征收25%的額外關(guān)稅。

2017年，美國光伏企業(yè)Suniva公司向美國國際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）提起了針對(duì)進(jìn)口晶體硅光伏電池和組件的全球保障措施調(diào)查申請(qǐng)。經(jīng)過多輪的調(diào)查與聽證，根據(jù)USTR提交的報(bào)告，2018年1月特朗普決定基于201法案，對(duì)全球進(jìn)口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關(guān)稅，但每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權(quán)。201法案通過關(guān)稅和配額措施來限制光伏產(chǎn)品進(jìn)口，進(jìn)而保護(hù)美國本土光伏產(chǎn)業(yè)，是具有強(qiáng)烈貿(mào)易保護(hù)主義色彩的貿(mào)易救濟(jì)措施。

圖表1：美國201條款保障性關(guān)稅和免稅配額（單位：%，GW）

資料來源：USTR 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

豁免消息出來后，分析普遍認(rèn)為，除個(gè)別供應(yīng)商外，這項(xiàng)稅收豁免的受益方主要是中國公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市場(chǎng)規(guī)模位居前列。一些美國媒體將其形容為"雙面板技術(shù)打敗了特朗普的關(guān)稅大棒！"

全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？

為什么雙面組件能夠在此次關(guān)稅豁免中受到USTR的特別對(duì)待呢？首先我們先來看看目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何。根據(jù)國際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）最新數(shù)據(jù)，2018年全球新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，2018年全球所有可再生能源新增裝機(jī)量171GW，太陽能新增裝機(jī)量占可再生能源裝機(jī)量的一半以上，累計(jì)光伏裝機(jī)容量占全球可再生能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長(zhǎng)到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)速度驚人。

圖表2：2010-2018年全球新增及累計(jì)光伏裝機(jī)容量（單位：GW）

資料來源：IRENA 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國是當(dāng)之無愧的裝機(jī)王者

根據(jù)IRENA公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年的光伏裝機(jī)前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，中國更是以45GW的新增光伏裝機(jī)量和176.1GW的累計(jì)光伏裝機(jī)量遙遙領(lǐng)先。自2013年以來，中國每年新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)六年穩(wěn)居全球第一，并于2017年超過了全球新增裝機(jī)量的50%。此外，根據(jù)國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國新增光伏裝機(jī)容量為44.1GW，較上年雖有所下降，但仍排在全球第一。

圖表3：2018年全球光伏裝機(jī)容量前十國家（單位：GW）

資料來源：IRENA 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表4：2013-2018年中國新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量（單位：GW）

注：IRENA與國家能源局統(tǒng)計(jì)口徑有少量差別，因此數(shù)據(jù)有細(xì)微出入。

資料來源：國家能源局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國光伏產(chǎn)業(yè)整體處于世界領(lǐng)先水平

從上述數(shù)據(jù)來看，中國是名副其實(shí)的光伏產(chǎn)業(yè)大國。自光伏發(fā)電技術(shù)產(chǎn)生以來，中國的光伏產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)曲折，目前已經(jīng)形成成熟且有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，成為我國為數(shù)不多的、可同步參與國際競(jìng)爭(zhēng)并在產(chǎn)業(yè)化方面取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)之一。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在2019年年會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，我國多晶硅產(chǎn)能超過25萬噸，全球占比超58%；硅片產(chǎn)量達(dá)到109.2GW，全球占比超85%；電池片產(chǎn)量約為87.2GW，全球占比近70%；組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長(zhǎng)14.3%，全球占比超70%。

圖表5：中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈在全球的地位（單位：%，家）

資料來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看：多晶硅產(chǎn)量領(lǐng)先

2018年，全球多晶硅產(chǎn)量受光伏市場(chǎng)影響，產(chǎn)量近20年來呈首次下滑態(tài)勢(shì)，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級(jí)多晶硅受半導(dǎo)體硅片價(jià)格上漲所影響，市場(chǎng)需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬噸，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長(zhǎng)4.5%，進(jìn)口量約為12萬噸。

圖表6：2013-2018年全球及中國多晶硅產(chǎn)量（單位：萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

  從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看：光伏組件產(chǎn)量仍然增長(zhǎng)

2018年全球光伏組件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)至120GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW，同比增長(zhǎng)逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長(zhǎng)近27%。受531新政影響，行業(yè)分化較為顯著，領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)能利用率仍處于較高水平，出貨量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但中小企業(yè)組件企業(yè)下半年產(chǎn)能利用率多在50%以下。

圖表7：2013-2018年全球及中國光伏組件產(chǎn)量（單位：GW）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

光伏企業(yè)實(shí)力：全球光伏企業(yè)20強(qiáng)中國強(qiáng)勢(shì)占16席

從企業(yè)實(shí)力來看，在"2018全球光伏企業(yè)20強(qiáng)（綜合類）"排行榜中總共出現(xiàn)了16家中國企業(yè)的身影，數(shù)量較上年增加2家。其中，協(xié)鑫集團(tuán)有限公司憑借2017年高達(dá)62.03億美元的營(yíng)業(yè)蟬聯(lián)冠軍，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占據(jù)榜單前三甲。晶科能源和天合光能2017年的營(yíng)業(yè)收入分別約為39.18億美元、39.13億美元，晶科能源以微弱優(yōu)勢(shì)居第二。

圖表8：2018年全球光伏企業(yè)TOP20（單位：百萬美元）

資料來源：365光伏 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)規(guī)模強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)先 技術(shù)也不落下

光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是推廣應(yīng)用，核心問題是技術(shù)創(chuàng)新。近年來，中國骨干光伏企業(yè)不斷加大工藝研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。從全球光伏組件頭部制造商的專利來看，2018年僅專利總數(shù)前兩家就占整個(gè)專利數(shù)的一半比重，頭部聚集效應(yīng)明顯。而值得注意的是，在全球光伏組件出貨量TOP10企業(yè)中，僅韓華一家為國外企業(yè)，其余全為中國企業(yè)，占據(jù)專利總數(shù)約一半的阿斯特和天合光能兩家企業(yè)也均為中國本土企業(yè)，中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)處于領(lǐng)先的地位。

圖表9：2018年全球光伏組件出貨量TOP10企業(yè)專利總數(shù)占比（單位：%）

資料來源：國家專利局 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，屬于全球領(lǐng)先水平，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達(dá)到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上。多晶硅生產(chǎn)也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上，多晶硅生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動(dòng)下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5-6元/W，部分分布式裝機(jī)甚至降至5元/W以下。物美價(jià)廉的太陽能光伏產(chǎn)品為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。

圖表10：中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提升

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

再回到原來的問題，此次得到美國貿(mào)易代表辦公室豁免雙面組件是雙面發(fā)電技術(shù)不可或缺的一環(huán)。雙面發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)前光伏領(lǐng)域廣受關(guān)注且被認(rèn)為是最具有實(shí)際應(yīng)用前景的光伏技術(shù)。雙面光伏組件可以利用正反兩面接收到的光線來發(fā)電，使其比常規(guī)單面光伏組件發(fā)出更多的電能，基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)反照率、安裝環(huán)境等因素，發(fā)電量增益可達(dá)5%-30%。

受到"領(lǐng)跑者計(jì)劃"等政策的驅(qū)動(dòng)，我國雙面發(fā)電技術(shù)日益受到行業(yè)重視，組件功率和轉(zhuǎn)換率等關(guān)鍵指標(biāo)，以及組件的可靠性、穩(wěn)定性和壽命都處于世界領(lǐng)先水平。粗略統(tǒng)計(jì)，目前我國有20余家企業(yè)推出了30余款雙面組件產(chǎn)品，其中不乏集成多種前沿發(fā)電技術(shù)的新型產(chǎn)品，例如，榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎(jiǎng)的晶科Swan雙面組件。

整體來看，中國光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平處于全球領(lǐng)先水平，前沿技術(shù)也開始加速布局。一方面，以晶科、隆基為代表的國產(chǎn)廠商持續(xù)打破P 型單晶PERC 電池轉(zhuǎn)換效率記錄；另一方面，包括阿特斯、中來、鈞石等在內(nèi)的國產(chǎn)廠商持續(xù)布局TOPcon、HIT等前沿高效電池技術(shù)。國內(nèi)的光伏企業(yè)在全球近20個(gè)國際或地區(qū)建廠，產(chǎn)品出口至全球近200個(gè)國家或地區(qū)。

感謝您的提問，希望回答對(duì)您有幫助！