中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)之困

去年，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了五千億收入，比2010年增長(zhǎng)約17%，目前利潤(rùn)還沒有統(tǒng)計(jì)出來(lái)，預(yù)計(jì)略有增長(zhǎng)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2010年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)利潤(rùn)是350億元。

據(jù)悉，五千億是全國(guó)1700多家機(jī)械行業(yè)企業(yè)去年的收入。而這樣的收入，險(xiǎn)些被一家全球最大的工程機(jī)械企業(yè)超越。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院監(jiān)測(cè)顯示，去年美國(guó)工程機(jī)械巨頭卡特彼勒營(yíng)業(yè)收入高達(dá)601.38億美元(折合人民幣3816億元)，凈利潤(rùn)高達(dá)49.28億美元(折合人民幣312億元)。

這就是為什么中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)企業(yè)最近掀起海外并購(gòu)潮的原因。在收購(gòu)德國(guó)“大象”尚未塵埃落定之際，三一重工昨天又宣布與液壓折臂起重機(jī)市場(chǎng)上的領(lǐng)頭羊——奧地利帕爾菲格集團(tuán)，組建合資企業(yè)，進(jìn)軍全球起重機(jī)市場(chǎng)。

當(dāng)然不只是三一重工，中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主要龍頭企業(yè)徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工等都通過(guò)海外并購(gòu)、發(fā)展配套件等途徑提升競(jìng)爭(zhēng)力。

大部分利潤(rùn)被外資賺去

過(guò)去5年，是中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)的5年，銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)20%以上，但是這個(gè)行業(yè)70%的利潤(rùn)貢獻(xiàn)給了外資高端零部件配套商，中國(guó)主機(jī)生產(chǎn)企業(yè)賺取的只是微薄的利潤(rùn)。

卡特彼勒一位銷售人員表示，以6~8噸位的裝載機(jī)為例，卡特彼勒每臺(tái)售價(jià)約為80萬(wàn)~90萬(wàn)元，而國(guó)產(chǎn)同類型的價(jià)格為60萬(wàn)元左右。不僅是裝載機(jī)，挖掘機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械大抵如此。

從主機(jī)質(zhì)量上看，國(guó)產(chǎn)機(jī)械在性能方面明顯遜于外資品牌。“比如裝載機(jī)，國(guó)產(chǎn)品牌可能只能用個(gè)兩三年就得大修，而一些高端品牌可以用個(gè)七八年，甚至十年。從長(zhǎng)期來(lái)看，一些工況條件差的，采購(gòu)高端品牌是劃算的，不過(guò)在有些領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)品牌已經(jīng)達(dá)到了技術(shù)要求。”卡特彼勒上述銷售人員說(shuō)。

“大部分利潤(rùn)貢獻(xiàn)給了高端零部件配套商，主要是因?yàn)閲?guó)內(nèi)高端零部件做不出來(lái)。比如液壓件許多都進(jìn)口川崎的，而且川崎一家的數(shù)量都不夠國(guó)內(nèi)主機(jī)企業(yè)使用，供不應(yīng)求，所以價(jià)格高。”山東力士德挖掘機(jī)公司一位高層表示。

目前，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械一般配套件生產(chǎn)供應(yīng)是非常充足的，完全能夠滿足主機(jī)廠供應(yīng)量的需求，且還有出口?！豆こ虣C(jī)械行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中稱，高技術(shù)、高附加值的關(guān)鍵配套部件主要依靠進(jìn)口，平均每噸價(jià)格超過(guò)8萬(wàn)美元。例如傳動(dòng)部件、控制元件、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及關(guān)鍵液壓件嚴(yán)重緊缺，能力過(guò)剩和結(jié)構(gòu)性短缺反差強(qiáng)烈，從而影響了中國(guó)工程機(jī)械向高端技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展。

以挖掘機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)和液壓控制系統(tǒng)為例，目前國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)基本都是配備美國(guó)康明斯、日本五十鈴、洋馬、久保田等國(guó)外品牌發(fā)動(dòng)機(jī)，液壓系統(tǒng)則采用日本川崎、德國(guó)博世力士樂等主流品牌。

雖然國(guó)內(nèi)企業(yè)一直在試圖突破配套件的核心技術(shù)，但是最核心的液壓泵、馬達(dá)、減速機(jī)和高端多路閥還沒有實(shí)現(xiàn)技術(shù)上的突破。另外，電控技術(shù)，特別是用于節(jié)能減排的微電子技術(shù)和國(guó)外還有很大差距。

而卡特彼勒不僅是主機(jī)廠商，同時(shí)也擁有完整的配套件生產(chǎn)體系，因此其競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)。

海外并購(gòu)主要看技術(shù)

三一重工本月初剛剛宣布以26.54億元收購(gòu)全球混凝土機(jī)械的第一品牌德國(guó)普茨邁斯特，也是出于其技術(shù)和市場(chǎng)地位考慮。普茨邁斯特雖然規(guī)模不大，卻擁有液壓柱塞泵領(lǐng)域眾多世界紀(jì)錄，是中國(guó)之外的全球市場(chǎng)混凝土技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)者。

柳工選擇了在波蘭進(jìn)行并購(gòu)。今年1月18日，柳工在北京與波蘭工程機(jī)械企業(yè)HSW公司簽訂了柳工收購(gòu)HSW工程機(jī)械業(yè)務(wù)單元的《初步收購(gòu)協(xié)議》主要條款，標(biāo)志著波蘭收購(gòu)項(xiàng)目基本達(dá)成。HSW公司是中歐最大的工程機(jī)械制造商之一，擁有全系列的推土機(jī)產(chǎn)品線及裝載機(jī)等產(chǎn)品。