污水處理呼喚行業(yè)領(lǐng)導者

目前，國內(nèi)污水處理行業(yè)中以工程設計與施工為主的企業(yè)數(shù)量較多，但是大部分企業(yè)的規(guī)模偏小，技能術(shù)力量薄弱，行業(yè)的集中度比較低，缺乏行業(yè)領(lǐng)導者。整個行業(yè)中骨干企業(yè)相對較少，大部分企業(yè)技術(shù)水平低，競爭力弱。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院報告，2012年，全國污水處理行業(yè)企業(yè)有213家，其中小型企業(yè)198家，占企業(yè)總數(shù)的92.96%，中型企業(yè)15家，占企業(yè)總數(shù)的7%；無大型企業(yè)。小型企業(yè)資產(chǎn)總額為507.73億元，中型企業(yè)的資產(chǎn)總額則為336.41億元。中國污水處理行業(yè)大部分是小型企業(yè)，技術(shù)力量相對薄弱，競爭劣勢顯而易見。

2010-2012年，從不同規(guī)模企業(yè)的數(shù)量比重可以看出，小型企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢，占企業(yè)總數(shù)的90%以上，說明小型企業(yè)是水務行業(yè)主要企業(yè)類型。

圖表2：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量變化比重圖（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從資產(chǎn)比重上看，2012年，不同規(guī)模企業(yè)的資產(chǎn)總額均以小型企業(yè)所占比例最大。其中，中型企業(yè)所占資產(chǎn)比重為39.85%，小型企業(yè)所占比例為60.15%，較2011年有較大幅度的上升。

圖表3：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)總額比重變化趨勢圖（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷售收入來看，2012年，小型企業(yè)銷售收入比重為75.14%，中型企業(yè)銷售收入所占比重為24.86%，總的來說，小型企業(yè)的銷售收入比重較去年同期大幅增加，說明銷售收入有向小型企業(yè)轉(zhuǎn)移的跡象。

圖表4：2010-2012年不同規(guī)模企業(yè)銷售收入比重變化趨勢圖（單位：%）

資料來源：國家統(tǒng)計局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務并購重組市場廣闊

隨著市場經(jīng)濟體制改革，污水處理行業(yè)的市場化程度將逐步得到提高，污水處理企業(yè)的競爭將是全國性甚至是國際性的競爭。行業(yè)內(nèi)將不可避免地面臨整合與跨區(qū)域發(fā)展的趨勢，污水處理企業(yè)將面臨全國性甚至全球性的激烈競爭。在市場的激烈競爭中將會產(chǎn)生一批技術(shù)領(lǐng)先、市場占有率高的企業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)導者。

企業(yè)間的并購和行業(yè)整合將是中國未來污水處理業(yè)發(fā)展的基本方向，未來水務行業(yè)的并購熱潮將逐漸逼近。從此前污水處理項目的競標中可以看出，在國企與外企雙重壓力下，民營企業(yè)要想拓展業(yè)務，無論是資金方面還是技術(shù)方面都顯得捉襟見肘。

水務為資金密集型行業(yè)，要想達到規(guī)模化發(fā)展，需要雄厚的資金支撐，這也是民營企業(yè)發(fā)展的限制性瓶頸因素。隨著可改制項目的逐漸減少，企業(yè)將把重點轉(zhuǎn)移到并購重組上，期望借此提升自身實力。

此外，目前我國污水處理領(lǐng)域，大中城市污水處理建設任務已經(jīng)完成超過7成，業(yè)務正轉(zhuǎn)向中小城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)。而且，《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》明確提出，要鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)和規(guī)模較大村莊建設集中式污水處理設施。分析認為，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)分布分散，目前污水處理市場仍處于初級階段，未來向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)并購的市場空間廣闊。