6月25日晚間消息，華興資本正式向港交所提交上市A1申請，啟動港股上市流程。華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財務(wù)顧問為華興資本。

文件披露，2017年，華興資本實(shí)現(xiàn)收入1.39億美元，年內(nèi)盈利3.2萬美元，不按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計算，調(diào)整后收入2.12億美元，盈利5810.3萬美元。2016年，華興資本實(shí)現(xiàn)收入1.33億美元，年內(nèi)盈利3183.3萬美元，不按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計算，調(diào)整后收入1.44億美元，盈利5517.9萬美元。

招股書披露，2018年可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換后的股權(quán)比例顯示，CR partners持股52.70%，為第一大股東。接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%，沈南鵬控制的Bamboo Green持股7.46%，李曙軍控制的兩家公司合計持股7.7%。

FBH Partners持有CR Partners 73.37%股權(quán)。包凡持有FBH Partners 79%股權(quán)，加上Hui Yin Ching女士(持有FBH Partners 21%股權(quán))已就所持FBH Partners全部股權(quán)授予包凡代理投票權(quán)，包凡在FBH Partners股東大會控制100%投票權(quán)。

招股書顯示，華興資本計劃本次上市的融資用途，40%用于擴(kuò)展投資銀行業(yè)務(wù)，20%用于擴(kuò)展投資管理業(yè)務(wù)，20%發(fā)展私人財富管理業(yè)務(wù)，10%用于投資于所有業(yè)務(wù)的科技發(fā)展，一般公司用途占10%。

據(jù)招股書介紹，華興資本專注于中國新經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先投資銀行及投資管理公司。業(yè)務(wù)旨在發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家及優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)并于其整個發(fā)展階段為他們提供顧問、資本市場服務(wù)及投資。截至2018年3月31日，自成立以來已為約700項(xiàng)交易(逾1000億美元)提供顧問服務(wù)，新經(jīng)濟(jì)投資方面有約41億美元受管理資產(chǎn)。

平臺包括三條主要業(yè)務(wù)線：投資銀行、投資管理及多牌照境內(nèi)證券合資公司華菁證券。其中：1、顧問服務(wù)。2013年至2017年按新經(jīng)濟(jì)交易額計排名第一，截至2018年3月31日提供顧問服務(wù)的累計交易額為902億美元。2、承銷。2013年至2017年五年期間為中國新經(jīng)濟(jì)公司承銷的香港及美國首次公開發(fā)售數(shù)量在中國投資銀行中排名第一，在中外投資銀行中排名第三。3、投資管理。于2017年12月31日投資新經(jīng)濟(jì)的中國私募股權(quán)基金中排名前十，截至2018年3月31日資產(chǎn)管理規(guī)模約為41億美元。

招股書顯示，截至2018年3月31日，華興資本人民幣基金及美元基金合計的基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)41億美元，募集資金對象包括境內(nèi)外的機(jī)構(gòu)及高凈值個人。

招股書顯示，截至2017年12月31日，中國新經(jīng)濟(jì)企業(yè)市值或估值最大的20家企業(yè)中，華興資本的客戶有15家;獨(dú)角獸客戶占中國獨(dú)角獸總市值的56%。

來源：新浪科技