行業(yè)主要上市公司：三夫戶外(002780.SZ);探路者(300005.SZ);安踏(02020.HK);英派斯(002899.SZ);舒華體育(605299.SH);信隆健康(002105.SZ);華立科技(301011.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭派系;戰(zhàn)略集群;行業(yè)集中度;波特五力模型;

中國個人冰雪裝備市場入場進程

目前較早進入市場的企業(yè)有探路者、三夫戶外，兩家企業(yè)分別于1999年和2001年成立，注冊資本分別為8.8億元和1.5億元。迪卡儂作為外資企業(yè)在2003年正式在上海成立中國公司，并且進軍服裝產(chǎn)業(yè)，后續(xù)拓展到了戶外運動的賽道，注冊資本為10億元。2004年開始，滑雪運動開始作為小眾休閑娛樂活動興起，坦博爾、冷山雪具等企業(yè)逐步涉獵滑雪裝備。2014年開始隨著大眾娛樂活動的多樣化，滑雪場數(shù)量增多以及滑雪運動專業(yè)水平的提升，企業(yè)開始紛紛創(chuàng)立，奧雪文化、福建趣動VECTOR、翔馳運動、伯希和PELLIOT、齊齊哈爾冰雪裝備、松野湃、雪鸮科技等入場，但是企業(yè)注冊資本偏低，大部分在千萬元級別。

注：1)橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊資本。2)安踏、迪卡儂、探路者注冊資本分別為11億元、10億元和8.8億元，由于行業(yè)大部分企業(yè)注冊資本較低，為了體現(xiàn)可視化情況暫不列出。

中國個人冰雪裝備行業(yè)競爭派系

目前，中國個人冰雪裝備行業(yè)企業(yè)競爭派系可以分為四類，第一類是專業(yè)從事滑雪裝備的企業(yè)，有松野湃、坦博爾TANBOER、伯希和PELLIOT、奧雪文化NOBADAY、VECTOR、翔馳運動等;第二類是國外滑雪高端品牌，有BURTON、BAKLEY、ATOMIC、迪卡儂等;第三類是專門做戶外用品的企業(yè)，滑雪只是其中一個戶外運動賽道，這樣的企業(yè)有探路者、安踏、三夫戶外以及駱駝，除了雪具他們還做露營帳篷、沖鋒衣、登山杖等;最后是涉及部分雪具業(yè)務的企業(yè)，這些企業(yè)有的經(jīng)營滑雪場，有的主要進行冰雪文旅，例如冷山雪具、卡賓滑雪、銘星冰雪以及泰山體育等。

中國個人冰雪裝備行業(yè)戰(zhàn)略集群

中國個人冰雪裝備行業(yè)企業(yè)競爭集群根據(jù)冰雪裝備業(yè)務收入和專注度，可以分為市場領導者、市場挑戰(zhàn)者、市場跟隨者和市場補缺者。

專注度和收入雙高的市場領導者是已經(jīng)在冰雪產(chǎn)業(yè)深耕40余年的國際品牌，例如BURTON、BAKLEY、ATOMIC等，這些品牌在歐美這種消費者成熟的市場暢銷，在極低溫的情況下，已經(jīng)批量生產(chǎn)了防水防寒的滑雪服、滑雪板、固定器、頭盔、手套。其次中國大陸內(nèi)逐漸涌現(xiàn)出部分對滑雪專業(yè)用品的市場參與者，例如坦博爾、伯希和以及三夫戶外。

冰雪裝備業(yè)務專注度較高的是市場挑戰(zhàn)者，這些品牌以線上電商平臺為主力，通過在冰雪季進行銷售來滿足中端用戶群體對滑雪裝備的需求。但由于冰雪用品消費存在較強的區(qū)域性和季節(jié)性，因此冰雪季的銷售集中在11月到次年2月份，這些品牌的銷售收入在千萬元級別，如面臨大型運動賽事的加持，需求將會大幅拉動到億元級別。

市場補缺者大部分是冰雪業(yè)務專注度中低，但是有一定銷售規(guī)模的，主要是品牌效應和中高端產(chǎn)品單價拉動。這類型的品牌有SALOMON、探路者、迪卡儂和安踏。這些品牌這樣進行運動鞋服的銷售，冰雪裝備是其中一個較小的分支。

市場跟隨者主要是業(yè)務專注度低且收入較低的。目前來看主要是從事冰雪文旅，冰雪培訓、滑雪場地經(jīng)營，制冰設備，戶外運動等企業(yè)，有翔馳、駱駝、冷山雪具、卡賓滑雪、銘星冰雪以及泰山體育等。

注：冰雪裝備的專注度，即冰雪裝備收入占企業(yè)總收入比重;目前大部分企業(yè)未公布

中國個人冰雪裝備行業(yè)集中度

中國個人冰雪裝備行業(yè)整體集中度偏低，市場呈現(xiàn)高度分散格局，頭部品牌市場份額有限，尚未形成具備絕對主導力的企業(yè)。國際品牌多聚焦高端賽道，依托技術積累與品牌溢價主打專業(yè)裝備，如高端滑雪服、雪板等，產(chǎn)品定價普遍較高，雖契合部分專業(yè)消費者需求，但受限于價格門檻與大眾消費尚未完全成熟，整體市場份額較低。國內(nèi)品牌以中小規(guī)模企業(yè)為主，多數(shù)依托代工模式降低生產(chǎn)成本，在中低端市場憑借性價比優(yōu)勢實現(xiàn)較高銷量，然而這類企業(yè)普遍缺乏核心技術研發(fā)與品牌建設投入，產(chǎn)品同質化嚴重，難以通過擴大產(chǎn)能攤薄成本、形成規(guī)模效應，且品牌知名度與消費者認可度仍需提升，進一步制約行業(yè)集中度，導致市場競爭以價格戰(zhàn)為主，整體盈利水平偏低。

中國個人冰雪裝備行業(yè)競爭狀態(tài)總結

中國個人冰雪裝備行業(yè)整體競爭態(tài)勢復雜且激烈。供應商議價能力較低，中低端原材料供應分散競爭充分。消費者議價能力較強，中低端產(chǎn)品同質化高選擇空間大且價格敏感，渠道商也具備一定議價權。潛在進入者威脅整體較高，中低端市場資金與技術門檻低易被切入。替代品威脅達中等程度，裝備租賃與替代娛樂分流部分需求。現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈且層次分明，中低端聚焦價格戰(zhàn)，高端依托技術與品牌差異化競爭。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國冰雪裝備行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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