行業(yè)主要上市公司：百度集團(tuán)(09888.HK)、網(wǎng)易(09999.HK)、浪潮信息(000977.SZ)、美林?jǐn)?shù)據(jù)(831546.NQ)、數(shù)聚軟件(838617.NQ)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

按照不同的功能模式，當(dāng)前的BI可以分為傳統(tǒng)式、敏捷式和智能式三類。傳統(tǒng)式BI主要面向IT人員，適用于各類固定樣式的報(bào)表設(shè)計(jì)，通常用來呈現(xiàn)業(yè)務(wù)指標(biāo)體系，支持的數(shù)據(jù)量不大。傳統(tǒng)式BI屢遭詬病，而業(yè)務(wù)人員對(duì)數(shù)據(jù)分析的需求不斷增加，敏捷BI應(yīng)運(yùn)而生。隨著人工智能技術(shù)深度融入傳統(tǒng)的商業(yè)智能體系中，智能BI作為商業(yè)智能領(lǐng)域的新興力量，其技術(shù)潛力與應(yīng)用價(jià)值正逐步凸顯，在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策場(chǎng)景中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)動(dòng)能。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

中國(guó)商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)鏈上游為企業(yè)信息化系統(tǒng)供應(yīng)商、數(shù)據(jù)整合、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈中游為大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)供應(yīng)商、垂直領(lǐng)域產(chǎn)品供應(yīng)商、各場(chǎng)景解決方案供應(yīng)商;產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為金融、電商、物流、出行、媒體、工業(yè)等領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，傳統(tǒng)IT廠商、云服務(wù)廠商、大數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)商可為產(chǎn)業(yè)鏈中游技術(shù)提供者賦予計(jì)算、存儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施支持，ERP、CRM等企業(yè)信息系統(tǒng)可幫助企業(yè)有效記錄其資源及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。新型商業(yè)智能側(cè)重于智能技術(shù)在商業(yè)場(chǎng)景和典型環(huán)節(jié)中的滲透應(yīng)用，在產(chǎn)業(yè)鏈的中游解決方案提供商環(huán)節(jié)集聚了大量垂直領(lǐng)域的技術(shù)賦能型公司。同時(shí)，大多由互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭領(lǐng)導(dǎo)布局的商業(yè)智能技術(shù)平臺(tái)也可以充當(dāng)產(chǎn)業(yè)鏈中游角色，為各商業(yè)場(chǎng)景/環(huán)節(jié)提供賦能效果。

中國(guó)商業(yè)智能(BI)產(chǎn)業(yè)的主要參與者有基礎(chǔ)設(shè)施層廠商如紫光科技、華為、曠視科技、浪潮信息、阿里云等;技術(shù)平臺(tái)層廠商如百度、阿里巴巴等;技術(shù)賦能層廠商如螞蟻集團(tuán)、騰訊、平安科技、思創(chuàng)醫(yī)惠等。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展邁入繁榮期

中國(guó)商業(yè)智能行業(yè)的發(fā)展歷經(jīng)三個(gè)階段：

2000-2012年為中國(guó)本土商業(yè)智能萌芽階段，彼時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被海外巨頭產(chǎn)品所分割，中國(guó)廠商開始圍繞中國(guó)式特殊的報(bào)表需求，提供定制化二次開發(fā)，市場(chǎng)呈現(xiàn)“北潤(rùn)乾，南帆軟”的局面。

2013-2015年，行業(yè)進(jìn)入洗牌階段，一波新型廠商開始陸續(xù)入場(chǎng)，中國(guó)可視化+自助化BI也逐漸成為主流，洗牌之后，永洪和帆軟成為綜合性廠商的龍頭，BI的客群范圍也從大中型企業(yè)擴(kuò)展到了中小企業(yè)。

2016年以來，受益于人工智能、大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算等技術(shù)快速發(fā)展，BI行業(yè)實(shí)現(xiàn)了新的躍遷，同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)大廠開始進(jìn)入本行業(yè)，阿里云發(fā)布的Quick BI、騰訊的騰訊有數(shù)、網(wǎng)易發(fā)布網(wǎng)易有數(shù)BI等。

4、行業(yè)政策背景：政策加持下迎來發(fā)展新機(jī)遇

近年來，中國(guó)政府對(duì)商業(yè)智能軟件行業(yè)的重視逐漸加強(qiáng)，陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策。政府鼓勵(lì)企業(yè)采購(gòu)商業(yè)智能軟件，提供財(cái)政扶持;要求企業(yè)建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)信息安全保護(hù)和隱私保護(hù);鼓勵(lì)企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新;積極推動(dòng)商業(yè)智能軟件產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，促進(jìn)資源共享和創(chuàng)新合作。通過政策支持和監(jiān)管機(jī)制的不斷完善，中國(guó)商業(yè)智能軟件行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步健康發(fā)展，為數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智慧經(jīng)濟(jì)的建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)支持。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2024年市場(chǎng)規(guī)模約10.7億美元

過去十年是中國(guó)BI廠商的高速發(fā)展期，一批優(yōu)秀的BI軟件廠商通過與需求場(chǎng)景、行業(yè)應(yīng)用的不斷磨合和技術(shù)迭代，逐步形成了獨(dú)具中國(guó)市場(chǎng)特色的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，2024年全年中國(guó)商業(yè)智能和分析軟件市場(chǎng)規(guī)模為10.7億美元，同比增長(zhǎng)8.1%。

2、部署模式：本地部署為主

2021-2024年中國(guó)商業(yè)智能和分析軟件市場(chǎng)細(xì)分技術(shù)結(jié)構(gòu)中，本地部署類占比從2021年的87.5%下降至84.3%，公有云占比從12.5%上升至15.7%。

3、細(xì)分市場(chǎng)：敏捷BI為主

2024年中國(guó)商業(yè)智能細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)中敏捷BI占比最高，占比達(dá)63%，其次為傳統(tǒng)BI，最后為智能BI。

4、應(yīng)用領(lǐng)域：電信行業(yè)為主

2022年，中國(guó)商業(yè)智能下游應(yīng)用領(lǐng)域占比最重的為電信領(lǐng)域，占比為36%，其次金融領(lǐng)域占比32%。隨著其他行業(yè)需求分流，技術(shù)升級(jí)邊際效應(yīng)遞減以及滲透率接近飽和，初步估算2024年中國(guó)商業(yè)智能下游應(yīng)用領(lǐng)域占比中，電信下降至32%，金融下降至28%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)商業(yè)智能產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布呈東部密集、中西部跟進(jìn)態(tài)勢(shì)，北京、廣東、上海覆蓋多環(huán)節(jié)且產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，湘、魯、陜等省市則在特定產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)力。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

近年來，商業(yè)智能行業(yè)進(jìn)場(chǎng)者越來越多，內(nèi)外資企業(yè)在市場(chǎng)爭(zhēng)奪上競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。在廠商表現(xiàn)方面，2022和2024年上半年，國(guó)內(nèi)廠商帆軟分別以16.2%和19.2%的市場(chǎng)份額排名第一。百度、永洪科技、思邁特軟件和浪潮軟通均上榜2022和2024年上半年中國(guó)商業(yè)智能軟件市場(chǎng)份額TOP10。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2030年市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⑦_(dá)16.8億美元

近年來，在行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大背景下，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)價(jià)值的重視程度在不斷提高，并且隨著大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的普及和場(chǎng)景化，商業(yè)智能市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)。作為數(shù)據(jù)價(jià)值體現(xiàn)的直接工具，商業(yè)智能軟件在眾多領(lǐng)域變得不可或缺，用戶普遍對(duì)數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)大屏、數(shù)據(jù)地圖等較新商業(yè)智能應(yīng)用場(chǎng)景需求旺盛。

結(jié)合歷史增速穩(wěn)定性、驅(qū)動(dòng)因素的中長(zhǎng)期影響以及市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大后的增速自然放緩，2025-2030年我國(guó)商業(yè)智能行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)從11.5億美元增長(zhǎng)至16.8億美元。

——商業(yè)智能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)商業(yè)智能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)商業(yè)智能（BI）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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