行業(yè)主要上市公司：寧德時代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國軒高科(002074);欣旺達(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模;出貨量;市場份額;

全球鋰電池行業(yè)處于升級換代階段

鋰離子動力電池的萌芽階段是從1972年開始，斯坦利·威廷漢進入?？松?，他帶領(lǐng)團隊制造出世界上第一款可充電的鋰電池(正極二硫化鈦，負極鋰金屬)，?？松?976年申請了專利。隨著基礎(chǔ)性技術(shù)不斷突破的發(fā)展階段，鋰電池采用正極和負極材料也在不斷發(fā)展升級。1985年開創(chuàng)性用碳(聚乙炔)代替除金屬鋰作為負極材料，確立了可充電含鋰堿性鋰電池的基本概念，并取得日本注冊專利，1991年，鋰離子電池由Sony首次商業(yè)化。從1997年開始就進入了鋰電池的大規(guī)模商用化階段。2005年開始鋰離子電池的能量密度、循環(huán)壽命都得到了大幅提升。2020年至今，全球動力鋰電池行業(yè)正處于升級換代階段，各國廠商均發(fā)力新技術(shù)方向，目前正在往固態(tài)電池技術(shù)方面突破。

全球鋰電池出貨量超過1545GWh

根據(jù)國際能源署(IEA)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球主要汽車市場的新能源乘用車滲透率仍處于較低水平，新能源汽車保有量仍存在較大增長空間。海內(nèi)外新能源汽車銷量的提升為動力電池廠商擴產(chǎn)提供動力，進而帶動鋰電設(shè)備的進一步發(fā)展。根據(jù)EV Tank數(shù)據(jù)顯示，2014-2024年，全球鋰離子電池出貨量逐年上漲。根據(jù)GGII披露的數(shù)據(jù)，2024年全球鋰離子電池總體出貨量1545.1GWh，同比增長28.5%。2025年8月全球電池產(chǎn)量198.42GWH;同比增長50.31%;2025年1-8月全球鋰電池產(chǎn)量1373.53GWH;同比增長48.86%。

中國占據(jù)動力鋰電池裝機量的62%

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2025年1-8月，全球動力鋰電池裝機量中，中國最高，達405.7GWh，占全球比重62%，其次是美國，達81.4 GWh，占比13%;德國裝機量為25.6 GWh，占比4%，英國裝機量22GWh,占比3%。

全球動力鋰電池占主導(dǎo)地位

應(yīng)用方面，鋰行業(yè)下游主要包括鋰離子電池、陶瓷制造、玻璃制造、醫(yī)藥領(lǐng)域、航天和軍工領(lǐng)域等。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)，全球?qū)︿囐Y源的需求正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變化，其中電池產(chǎn)業(yè)的比重正逐漸上升。2015年，鋰主要用于陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)，而電池行業(yè)需求占比僅為31%。然而，隨著全球主要國家或地區(qū)積極推進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并提供了豐富的政策支持和財政補貼，全球新能源汽車市場快速發(fā)展，顯著推動了對鋰電池需求的增長，進而引發(fā)了鋰行業(yè)需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整。鋰用于電池的比例提升至87%。從鋰離子電池需求結(jié)構(gòu)來看，2024年，動力型、儲能型和消費型鋰電池占比分別為71.8%、19.7%和8.5%。

寧德時代蟬聯(lián)全球第一

從市場份額來看，全球動力電池第一梯隊的寧德時代、比亞迪、LGES三大巨頭排名保持不變。與2024年1-8月相比，2025年1-8月全球動力電池裝車量TOP10企業(yè)中，比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源實現(xiàn)了正增長，其中，比亞迪增幅最高，提升了1.8%;寧德時代、LGES、中創(chuàng)新航、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)不同程度地下滑，LGES降幅最高，下降了1.9%。

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