行業(yè)主要上市公司：寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);中創(chuàng)新航(03931.HK);國(guó)軒高科(002074);欣旺達(dá)(300207);億緯鋰能(300014);孚能科技(688567);瑞浦蘭鈞(0666.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：產(chǎn)量;出貨量;裝機(jī)量;價(jià)格等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義及特征

鋰離子電池(下稱(chēng)“鋰電池”)是一種充電電池，它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作。在充放電過(guò)程中，Li+在兩個(gè)電極之間往返嵌入和脫嵌：充電池時(shí)，Li+從正極脫嵌，經(jīng)過(guò)電解質(zhì)嵌入負(fù)極，負(fù)極處于富鋰狀態(tài);放電時(shí)則相反。一般采用含有鋰元素的材料作為電極的電池。是現(xiàn)代高性能電池的代表。

鋰電池行業(yè)是指鋰電池制造行業(yè)，即從事鋰電池制造的經(jīng)營(yíng)單位或者個(gè)體的組織結(jié)構(gòu)體系。鋰電池分為兩類(lèi)，一類(lèi)是以金屬鋰為負(fù)極的鋰電池;第二類(lèi)是以用聚合物來(lái)凝膠化液態(tài)有機(jī)溶劑，或者直接用全固態(tài)聚合物電解質(zhì)的鋰離子聚合物電池，稱(chēng)為鋰離子電池，目前市場(chǎng)上大部分用的是鋰離子電池，簡(jiǎn)稱(chēng)鋰電池，本文章分析的鋰電池特是指鋰離子電池。

鋰電池根據(jù)正極材料不同，主要可以分為三元材料電池和磷酸鐵鋰電池;按照工作介質(zhì)，可以分為液態(tài)和固態(tài);根據(jù)封裝方式和形狀不同，可以分為方形電池、軟包電池和圓柱電池。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括正負(fù)極、電解液、隔膜等核心原材料及輔材供應(yīng);中游是指鋰電池制造;下游主要是鋰電池的各領(lǐng)域的綜合應(yīng)用及回收。

從鋰電池行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包含贛鋒鋰業(yè)、中國(guó)中冶等資源供應(yīng)商以及容百科技、新宙邦等核心原材料供應(yīng)商;中游的鋰電池制造商主要有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等;而下游主要有國(guó)家電網(wǎng)、特斯拉等鋰電池應(yīng)用商。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前鋰電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段

整體來(lái)看，中國(guó)鋰電池行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了核心技術(shù)積累、生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張、應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)展、高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)四個(gè)階段。2018年開(kāi)始，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，為了引導(dǎo)市場(chǎng)良好發(fā)展，政策導(dǎo)向由支持?jǐn)U大規(guī)模逐步向支持高質(zhì)量發(fā)展與生態(tài)建設(shè)過(guò)渡，鯉電池標(biāo)準(zhǔn)與回收利用管理規(guī)范逐步建立，中國(guó)裡電池及上游關(guān)鍵材料在全球市場(chǎng)占比進(jìn)一步擴(kuò)大。2024年中國(guó)鋰電池出貨量占全球超80%市場(chǎng)份額，成為全球鋰電池生產(chǎn)大國(guó)。

行業(yè)政策背景：政策鼓勵(lì)鋰電池產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展

政策上，國(guó)家層面從加大資金支持、加大大型鋰電池等向企業(yè)開(kāi)放力度、簡(jiǎn)化預(yù)算編制、簡(jiǎn)化緊急鋰電池調(diào)用流程、建立鋰電池共享資源數(shù)據(jù)庫(kù)等方面進(jìn)行了較好的支持。這些政策有利于提高科技成果區(qū)域轉(zhuǎn)化效率，提升鋰電池的自主研發(fā)能力。國(guó)家層面鋰電池行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、鋰電池產(chǎn)量2024年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)24%

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2024年我國(guó)鋰電池的產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。近年來(lái)3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車(chē)的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池需求的增長(zhǎng)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)940GWh，同比增長(zhǎng)25%，行業(yè)總產(chǎn)值超過(guò)1.4萬(wàn)億元。據(jù)此前瞻測(cè)算，2024年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量約為370億個(gè)，同比增長(zhǎng)24%。2025年1-8月鋰電池產(chǎn)量為284.6億個(gè)。

2、鋰電池年2024年出貨量為1175GWh

我國(guó)鋰電池、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已具備顯著全球競(jìng)爭(zhēng)力，鋰電池和新能源汽車(chē)行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上，伴隨鋰電池和新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注度提升，二者產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)能顯著釋放高工產(chǎn)研(GGII)統(tǒng)計(jì)顯示，我國(guó)鋰電池出貨量總體持續(xù)增長(zhǎng)，其中2022年以來(lái)增速總體回落。2024年，我國(guó)鋰電池出貨1175GWh，同比增長(zhǎng)32.62%。2025年1-8月出貨量為970.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)54.3%。

3、鋰電池年2024年裝機(jī)量為645GWh

鋰電池涉及的行業(yè)較廣，有儲(chǔ)能、新能源汽車(chē)等。2021年受到下游儲(chǔ)能和新能源汽車(chē)需求增速的影響，我國(guó)鋰電池裝機(jī)量增速超過(guò)140%，超過(guò)160GWh，盡管2022年開(kāi)始增速下降，但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年，鋰電池裝機(jī)量(含新能源汽車(chē)、新型儲(chǔ)能)超過(guò)645GWh，同比增長(zhǎng)48%。2025年1-8月，鋰電池裝機(jī)量在497GWh。

4、鋰電池2024年價(jià)格降至115美元/kWh

根據(jù)Bloomberg公布的數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)鋰電池價(jià)格呈現(xiàn)不斷下降的趨勢(shì)，主要原因是由于今年來(lái)鋰電池技術(shù)的不斷提升，使得鋰電池的制造成本不斷下降，根據(jù)中國(guó)電池協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，從1991年起鋰電池投入商用起，近三十年來(lái)，鋰電池的成本已經(jīng)下降了97%。此外，鋰電池價(jià)格下降的趨勢(shì)正在逐漸減緩，盡管2021年相較2020年仍舊呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但實(shí)際上自2021年下半年開(kāi)始，鋰電池的價(jià)格有所上升，主要是受到鋰電池原材料的價(jià)格上漲的影響。2023年，鋰電池平均價(jià)格上漲至166美元/kWh。2024年鋰離子電池組價(jià)格創(chuàng)下歷史新低，較2023年大幅下跌20%，降至每千瓦時(shí)115美元。這是自2017年以來(lái)最大的年度降幅，標(biāo)志著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。

5、鋰電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以磷酸鐵鋰為主

磷酸鐵鋰，是一種鋰離子電池電極材料，近年來(lái)成為鋰電池主流，主要因其成本優(yōu)勢(shì)、安全性和技術(shù)進(jìn)步。磷酸鐵鋰電池的電芯成本比三元鋰電池低約30%，顯著降低整車(chē)制造成本。磷酸鐵鋰熱穩(wěn)定性強(qiáng)，高溫環(huán)境下不易熱失控，且不含鈷、鎳等稀有金屬，安全性更高。早期磷酸鐵鋰低溫性能不足，但通過(guò)高壓實(shí)密度技術(shù)和CTP/CTB/CTC集成技術(shù)，有效解決了能量密度低的問(wèn)題。2024年，磷酸鐵鋰占鋰電池出貨量的60%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)以及最重要的應(yīng)用市場(chǎng)，進(jìn)入2016年后，在手機(jī)、電動(dòng)汽車(chē)等主要應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，鋰離子電池產(chǎn)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近年來(lái)，在新能源汽車(chē)銷(xiāo)量及新型儲(chǔ)能需求持續(xù)迅猛增長(zhǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)鋰離子電池行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，骨干企業(yè)快速成長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新步伐加快，全球競(jìng)爭(zhēng)力逐步提升。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟披露的數(shù)據(jù)，2024年全年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量TOP15的企業(yè)分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、LG新能源、極電新能源、孚能科技、多氟多、因湃電池、耀寧新能源。2025年1-8月累計(jì)裝車(chē)量方面：寧德時(shí)代以178.16GWh的總裝車(chē)量位居榜首，其市占率為42.7%。比亞迪累計(jì)95.21GWh，幾乎全部來(lái)自磷酸鐵鋰電池，市占率約22.9%，中創(chuàng)新航穩(wěn)居第三，累計(jì)29.18GWh。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

隨著我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大，動(dòng)力性鋰電池需求量將會(huì)有大幅提升。2020年我國(guó)在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上明確提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，在2021年內(nèi)兩會(huì)上“碳達(dá)峰”“碳中和”被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告。由此看來(lái)，新能源行業(yè)在未來(lái)將展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿Γ囯姵刈鳛閮?chǔ)能電池的主要應(yīng)用形式，有望在未來(lái)展現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿?。GGII預(yù)測(cè)我國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2030年前將會(huì)以26%左右的增速擴(kuò)大。根據(jù)對(duì)鋰電池行業(yè)現(xiàn)狀的分析，這是一個(gè)比較合理的增速，未來(lái)鋰電池行業(yè)需求規(guī)模呈上升趨勢(shì)，到2030年規(guī)模或達(dá)到5022Gwh。

2、發(fā)展趨勢(shì)

未來(lái)，我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要是聚合物鋰離子電池市場(chǎng)份額將擴(kuò)大，鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)的轉(zhuǎn)移和融合趨勢(shì)漸趨明顯，固態(tài)鋰電池將是重點(diǎn)研究方向。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鋰電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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