行業(yè)主要上市公司：九菱科技(873305.BJ);東睦股份(600114.SH);安泰科技(000969.SZ);海昌新材(300885.SZ);杭齒前進(jìn)(601177.SH)。

本文核心數(shù)據(jù)：粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià);粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

1、中國(guó)粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從中國(guó)粉末冶金參與者的業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，中國(guó)粉末冶金行業(yè)企業(yè)大致分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)的企業(yè)是安泰科技，其營(yíng)業(yè)收入較高，相關(guān)業(yè)務(wù)收入超過(guò)28億元，在行業(yè)內(nèi)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力均較高，處于行業(yè)領(lǐng)先地位;第二梯隊(duì)是東睦股份，該企業(yè)與其相關(guān)業(yè)務(wù)收入相對(duì)較高，2023年業(yè)務(wù)收入接近20億元;第三梯隊(duì)有天宜上佳、海昌新材、九菱科技、博云新材等，這些企業(yè)的業(yè)務(wù)收入在1-5億元區(qū)間內(nèi)。

2、中國(guó)粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程

從中國(guó)粉末冶金行業(yè)代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者入場(chǎng)進(jìn)程來(lái)看，大多數(shù)粉末冶金企業(yè)成立于2005年以前，其中華金科技成立時(shí)間最早，于1993年成立，東睦股份和博云新材均成立于1994年。從企業(yè)注冊(cè)資本情況來(lái)看，安泰科技較高，注冊(cè)資本達(dá)到10.26億元人民幣。

注：橫軸代表企業(yè)成立年份;縱軸代表企業(yè)注冊(cè)資本。

3、中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)份額

從市場(chǎng)份額情況來(lái)看，作為粉末冶金企業(yè)，安泰科技和東睦股份粉末冶金業(yè)務(wù)收入占比較大，2023年市場(chǎng)份額占比分別為18.2%和13.8%;其他企業(yè)市場(chǎng)份額小于4%。

4、中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)集中度

2023年，中國(guó)粉末冶金行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)適中。從數(shù)據(jù)上看，粉末冶金行業(yè)CR3為34.6%，CR5為37.8%，CR10為43.1%，主要是粉末冶金行業(yè)企業(yè)中存在少數(shù)頭部企業(yè)(安泰科技、東睦股份)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額，其他企業(yè)的市場(chǎng)份額均較少。

5、中國(guó)粉末冶金行業(yè)企業(yè)出海情況對(duì)比

中國(guó)粉末冶金企業(yè)全球化發(fā)展的戰(zhàn)略路徑有兩個(gè)方面，一是通過(guò)開(kāi)拓國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)，與其他國(guó)家的汽車(chē)、消費(fèi)電子等領(lǐng)域企業(yè)建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的客戶(hù)關(guān)系，為這些企業(yè)提供粉末冶金產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù);二是在國(guó)外建立產(chǎn)品生產(chǎn)基地及子公司，逐步開(kāi)展全球化營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)制造、生產(chǎn)銷(xiāo)售及售后服務(wù)。中國(guó)粉末冶金代表性企業(yè)全球化發(fā)展戰(zhàn)略如下所示：

6、中國(guó)粉末冶金行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)粉末冶金注冊(cè)企業(yè)主要集中在和河北省，此外山東省、江蘇省、浙江省也具有不少布局粉末冶金業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)。

7、中國(guó)粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

當(dāng)前粉末冶金行業(yè)吸引力相對(duì)較大，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、電子、醫(yī)藥器械等多個(gè)下游領(lǐng)域，尤其是汽車(chē)行業(yè)，但面臨進(jìn)入壁壘相對(duì)較高，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較高的限制，整體潛在進(jìn)入者威脅適中。

鍛造、鑄造等工藝在部分場(chǎng)景(如大尺寸、低精度部件)仍具成本優(yōu)勢(shì)，但粉末冶金在復(fù)雜形狀、材料利用率(近 100%)上不可替代。高端市場(chǎng)中，MIM、高溫合金成型等技術(shù)壁壘較高，需通過(guò) ISO/TS16949 認(rèn)證，且需與下游車(chē)企長(zhǎng)期合作，新進(jìn)入者難以突破。整體來(lái)看，潛在進(jìn)入者威脅較低。

下游領(lǐng)域中汽車(chē)行業(yè)是最大應(yīng)用領(lǐng)域，特斯拉、比亞迪等大型車(chē)企采購(gòu)量大，議價(jià)能力強(qiáng)，但對(duì)高精度、輕量化零部件的需求使頭部粉末冶金企業(yè)具備一定定價(jià)權(quán)。新能源汽車(chē)、航空航天、醫(yī)療等高端市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，定制化、高性能產(chǎn)品的技術(shù)壁壘降低了購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力。整體來(lái)看粉末冶金下游客戶(hù)議價(jià)能力適中。

鐵基、銅基等普通金屬粉末供應(yīng)充足，國(guó)內(nèi)鞍鋼、萊鋼等大型鋼鐵企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。鈦合金、高溫合金等高端粉末仍依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)際巨頭如美國(guó) AP&C、德國(guó) EOS 占據(jù)主導(dǎo)，議價(jià)能力較強(qiáng)。整體來(lái)看粉末冶金上游供應(yīng)商議價(jià)能力偏強(qiáng)。

從中國(guó)粉末冶金行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者分析，粉末冶金現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)集中度適中，有1-2家頭部企業(yè)市場(chǎng)份額較大，因此粉末冶金行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

綜合行業(yè)五方面力量對(duì)比，可以看整體的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度較大，行業(yè)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整期。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，粉末冶金行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)粉末冶金行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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