行業(yè)主要上市公司： 優(yōu)必選科技(09880. HK)、小米集團(01810 .HK)、京城機電股份(600860.SH)

本文核心數(shù)據(jù)：人形機器人產(chǎn)量;產(chǎn)業(yè)規(guī)模;產(chǎn)業(yè)政策;投資機會

1、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)重點政策梳理

近年來，伴隨人工智能技術(shù)，尤其是深度學習、大模型和具身智能的不斷突破，人形機器人也隨之不斷進化。對此，北京市出臺多項政策支持人形機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2025年4月，北京市科學技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會等3部門發(fā)布了《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動計劃(2025-2027年)》，預計到2027年，原始創(chuàng)新能力顯著提升，圍繞具身大小腦模型、具身智能芯片、全身運動控制等方面突破不少于100項關(guān)鍵技術(shù)，產(chǎn)出不少于10項國際領(lǐng)先的軟硬件產(chǎn)品，具身智能上下游產(chǎn)業(yè)鏈基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域政策

截至2025年5月，北京市海淀區(qū)、石景山區(qū)、昌平區(qū)和經(jīng)開區(qū)等各區(qū)在人形機器人方面制定了多項政策，其中經(jīng)開區(qū)以具身智能機器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局為導向，圍繞“44637”高質(zhì)量發(fā)展聚變提升戰(zhàn)略，按照“技術(shù)占先、產(chǎn)品搶先、場景率先、企業(yè)領(lǐng)先、生態(tài)爭先”的工作思路，充分發(fā)揮經(jīng)開區(qū)高精尖產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，加快建設(shè)技術(shù)水平領(lǐng)先、企業(yè)雁陣發(fā)展、產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)良、綜合實力顯著的國際一流具身智能機器人產(chǎn)業(yè)集群，為北京國際科技創(chuàng)新中心和全球數(shù)字經(jīng)濟標桿城市建設(shè)提供重要支撐。

2、北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2025年5月，北京市上游系統(tǒng)及零部件中，執(zhí)行系統(tǒng)部分的電機企業(yè)數(shù)量最多，有6756家，控制系統(tǒng)的控制器有2260家，感知系統(tǒng)的傳感器有670家;中游是人形機器人集成，目前僅有7家;下游應用領(lǐng)域主要有醫(yī)療服務、智慧服務和工業(yè)制造。

——北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜(按各區(qū)維度)

從各區(qū)企業(yè)數(shù)量分布來看，北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在海淀區(qū)、大興區(qū)。其中海淀區(qū)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量最多，一共擁有3527家，包括執(zhí)行系統(tǒng)企業(yè)1083家、控制系統(tǒng)企業(yè)62家、感知系統(tǒng)企業(yè)2354家、其他零部件企業(yè)6家和人形機器人集成企業(yè)22家。

3、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?，F(xiàn)狀

當前，具身智能領(lǐng)域數(shù)百家企業(yè)在北京多個園區(qū)顯現(xiàn)出的集群效應，在具身智能產(chǎn)業(yè)的人形化、人性化、應用化等方面取得重要突破，形成了以“大腦、小腦、本體”為核心的具身智能全產(chǎn)業(yè)鏈條。根據(jù)2024 年 4 月首屆中國人形機器人產(chǎn)業(yè)大會上發(fā)布的《人形機器人產(chǎn)業(yè)研究報告》預測，2024 年中國人形機器人市場規(guī)模將達約 27.6 億元，2026 年達到104.71 億元，2029年達到 750 億元，將占世界總量的 32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望達到 3000 億元規(guī)模。北京作為國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)的重要集聚地，將受益于整體市場的增長。

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)各區(qū)域規(guī)?，F(xiàn)狀

北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)在不同區(qū)域呈現(xiàn)出集聚發(fā)展的態(tài)勢。海淀區(qū)作為科技創(chuàng)新的核心區(qū)域，聚集了大量人形機器人相關(guān)企業(yè)，涵蓋從核心零部件到整機制造的全產(chǎn)業(yè)鏈。北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)(亦莊)是人形機器人產(chǎn)業(yè)的重要集聚區(qū)，形成了覆蓋核心零部件、整機到應用的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全市的50%。整體來看，北京人形機器人產(chǎn)業(yè)在政策支持和資本投入下，正加速技術(shù)創(chuàng)新和應用拓展，向高端化、智能化方向發(fā)展。

4、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局分析

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)總數(shù)

截至2025年5月20日，北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過30000家，其中高新技術(shù)企業(yè)1448家，專精特新企業(yè)513家。2016-2024年北京市人形機器人新注冊企業(yè)數(shù)量總體呈現(xiàn)上升的趨勢，2023年新注冊企業(yè)數(shù)量達到新峰值為5030家，2025年1-5月新注冊企業(yè)數(shù)量為1998家。

目前，北京市已匯聚機器人上市企業(yè)26家，獨角獸企業(yè)36家，2家人形機器人企業(yè)入選摩根士丹利全球人形機器人上市企業(yè)百強名單，分別是百度和地平線機器人。這兩家公司都在人工智能和機器人技術(shù)領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積累和市場影響力，入選百強名單主要是基于他們在人形機器人“大腦”板塊的技術(shù)實力，涉及基礎(chǔ)模型、半導體視覺等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

注：1)搜索相關(guān)關(guān)鍵詞為“人形機器人”;2)企業(yè)篩選邏輯為：企業(yè)的名稱、產(chǎn)品服務、企業(yè)簡介和經(jīng)營范圍中包含了“人形機器人”的存續(xù)/在業(yè)企業(yè);3)統(tǒng)計時間截至2025年5月20日。

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)空間布局

分區(qū)來看，海淀區(qū)和朝陽區(qū)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)相對完善。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來看，芯片、傳感器等企業(yè)主要分布在海淀區(qū)、朝陽區(qū)、大興區(qū)等。

——北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)載體空間布局

北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)載體主要分布在海淀區(qū)、石景山區(qū)和經(jīng)開區(qū)。其中海淀區(qū)的中關(guān)村(海淀)具身智能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園是全國首家具身智能創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園。該產(chǎn)業(yè)園區(qū)5公里半徑內(nèi)集聚了30余所高校及近百家科研院所，形成“產(chǎn)學研用”四位一體的智力矩陣，為具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了強大智力支持和創(chuàng)新資源。依托海淀區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)集聚優(yōu)勢，產(chǎn)業(yè)園將以“自主+前沿+融合”三驅(qū)創(chuàng)新為引擎，聚焦具身智能賽道，以綠色生態(tài)為底色，以技術(shù)研發(fā)和成果轉(zhuǎn)化為主要功能，構(gòu)建“人才為核、技術(shù)為基、資本為翼、產(chǎn)業(yè)為體”的四維創(chuàng)新生態(tài);圍繞具身智能前沿產(chǎn)業(yè)，聯(lián)動中關(guān)村東升科技園品牌生態(tài)服務資源，打造“5+3”特色服務體系，包括促進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的五大服務平臺及服務企業(yè)、人才全生命周期的三大服務板塊。

5、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)重點項目梳理

根據(jù)北京市發(fā)展改革委發(fā)布的《北京市2025年重點工程計劃》可知，隨著各算力平臺和創(chuàng)新園的建設(shè)與發(fā)展，將吸引更多的企業(yè)和科研機構(gòu)投入到人形機器人的研發(fā)中，加速關(guān)鍵技術(shù)的突破，如通用人工智能大模型、具身大腦、仿生輕量化、全身協(xié)調(diào)運動控制等，提升人形機器人的智能化水平和性能。

6、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)投融資情況梳理

從2016-2025年北京市人形機器人行業(yè)相關(guān)投融資情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)迅速增長的趨勢，其中2025年北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)融資金額最高，截至2025年6月達到20.31億元;融資數(shù)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢，2024年是北京市人形機器人行業(yè)的融資數(shù)量較高的一年，達20項。2025年1-6月北京市人形機器人行業(yè)融資數(shù)量為14項。

從人形機器人產(chǎn)業(yè)融資情況來看，2025年北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)融資活躍。從融資輪次分布情況來看，A輪及之前的輪次融資數(shù)量較多，體現(xiàn)了北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展。截至2025年6月北京市人形機器人產(chǎn)業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

7、北京市人形機器人特色產(chǎn)業(yè)投資機會分析

——各區(qū)發(fā)展前瞻與規(guī)劃

“十四五”期間，北京市各區(qū)均出臺相關(guān)政策對人形機器人產(chǎn)業(yè)做出發(fā)展規(guī)劃。其中，石景山區(qū)將圍繞人形機器人全產(chǎn)業(yè)鏈，到2025年底，集聚30家行業(yè)重點企業(yè)，突破7項以上人形機器人關(guān)鍵技術(shù)，建設(shè)4個以上產(chǎn)業(yè)服務平臺，應用場景更加豐富，人形機器人核心產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收入力爭突破10億元。

——產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及投資機會總結(jié)

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