行業(yè)主要上市公司：金杯電工(002533.SZ);寶勝股份(600973.SH);遠(yuǎn)東股份(600869.SH);金龍羽(002882.SZ);漢纜股份(002498.SZ);尚緯股份(603333.SH);起帆電纜(605222.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)電線電纜行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)知道發(fā)布的《2024年中國(guó)電線電纜白皮書》披露信息，中國(guó)電線電纜企業(yè)數(shù)量較多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，通過(guò)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、企業(yè)訪談和行業(yè)積累等數(shù)據(jù)，對(duì)企業(yè)的電線電纜業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)進(jìn)行排名。其中，亨通光電和寶勝科技分別以449.8億元和429.2億元位于前二，是國(guó)內(nèi)電線電纜的兩大龍頭企業(yè);上上電纜、江蘇中天分別以366.1億元和356.2億元的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)位列三四位，與其他業(yè)績(jī)?cè)诎賰|元以上的企業(yè)組成第二梯隊(duì);浙江萬(wàn)馬、青島漢纜等企業(yè)電線電纜業(yè)績(jī)額在百億元以下，在國(guó)內(nèi)線纜龍頭企業(yè)中屬于第三梯隊(duì)。

從上市公司披露的電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模、營(yíng)收增速、業(yè)務(wù)毛利率水平上看，2024年，寶勝股份以446.07億元電線電纜業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模位居第一，且營(yíng)收不斷增長(zhǎng)，反映公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位較高;基于2024年上半年?duì)I收數(shù)據(jù)，初步核算遠(yuǎn)東股份、起帆電纜2024年?duì)I收規(guī)模也在200億元以上。

從營(yíng)收增速上看，遠(yuǎn)程股份、中超控股、泓淋電力營(yíng)收增長(zhǎng)較快，2024年(上半年)營(yíng)收增速在40%及以上水平，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是特種電纜，反映出在當(dāng)前特種電纜的市場(chǎng)需求相對(duì)較大;從毛利率水平上看，電線電纜上司公司普遍處于10%左右水平，反映出行業(yè)盈利能力相對(duì)有限，漢纜股份的特種線纜和通信線纜、東方電纜的陸纜系統(tǒng)和海纜系統(tǒng)業(yè)務(wù)毛利率在18%左右，反映出這些產(chǎn)品盈利能力相對(duì)較強(qiáng)。

注：1)僅顯示披露電線電纜業(yè)務(wù)信息的上市公司，如上上電纜未上市、亨通光電公報(bào)中沒(méi)有電線電纜業(yè)務(wù)名稱，故此處不列示;2)*為根據(jù)2024年上半年?duì)I收折算全年數(shù)據(jù)，**為根據(jù)2023年業(yè)務(wù)營(yíng)收與當(dāng)年?duì)I收增速測(cè)算得到。

2、中國(guó)電線電纜市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

通過(guò)細(xì)分電線電纜市場(chǎng)，電力電纜領(lǐng)域，《2024年中國(guó)電線電纜白皮書》顯示，國(guó)內(nèi)寶勝科技的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)最優(yōu)，業(yè)績(jī)規(guī)模達(dá)252.6億元;上上電纜以229.5億元排名第二;亨通光電以221.1億元位列第三;其余企業(yè)均不足10億元。

從電線電纜中電氣裝備用電纜領(lǐng)域上看，《2024年中國(guó)電線電纜白皮書》顯示，同樣是寶勝科技位于該細(xì)分領(lǐng)域第一名，該項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)144.5億元;江蘇中天以126.2億元的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)位列第二;其余企業(yè)業(yè)績(jī)規(guī)模均不足90億元。

3、中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度

我國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)份額較分散，行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品單一且多集中在中低壓電線電纜領(lǐng)域，因此中低壓電線電纜產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重。

《2024年中國(guó)電線電纜白皮書》顯示，隨著我國(guó)電線電纜龍頭企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的不斷提升，線纜市場(chǎng)逐漸集中度在提升TOP10企業(yè)占整體市場(chǎng)從原來(lái)的19%左右提升到了當(dāng)前20%以上，TOP20企業(yè)占整體市場(chǎng)接近30%。

4、中國(guó)電線電纜行業(yè)市場(chǎng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布來(lái)看，目前中國(guó)電線電纜企業(yè)主要分布于東部沿海地區(qū)，以河北、廣東、浙江、山東等省份為主。截至2025年3月31日，河北共有相關(guān)電線電纜企業(yè)數(shù)3944家，廣東和浙江分別有3507家和2464家相關(guān)企業(yè)。

注：篩選邏輯行業(yè)歸類從屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類的“電線、電纜制造;國(guó)標(biāo)代碼C3831”，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”。

5、中國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型來(lái)看，電線電纜行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)，因原材料如銅合金、絕緣材料等專用性低且市場(chǎng)供需穩(wěn)定，但其在成本中占比較高，企業(yè)少有布局原材料市場(chǎng)，致供應(yīng)商掌握一定議價(jià)權(quán)。消費(fèi)者議價(jià)能力亦強(qiáng)，購(gòu)買量大且產(chǎn)品差異化低，市場(chǎng)招標(biāo)體系價(jià)格權(quán)重高，形成買方壟斷。新進(jìn)入者威脅小，現(xiàn)有企業(yè)控制關(guān)鍵資源且具品牌優(yōu)勢(shì)。替代品威脅小，電線電纜作為電力和信號(hào)傳輸媒介難被替代?，F(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)數(shù)量多、市場(chǎng)集中度低，但進(jìn)入和退出壁壘高?？傮w，電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)面臨供應(yīng)商和消費(fèi)者較強(qiáng)議價(jià)能力，但受新進(jìn)入者和替代品威脅小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，中國(guó)電線電纜行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電線電纜行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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