行業(yè)主要上市公司：海亮股份(002203);江西銅業(yè)(600362);博威合金(601137);鑫科材料(600255);銅陵有色(000630)等

本文核心數(shù)據(jù)：銅礦產(chǎn)量;精煉銅產(chǎn)量;銅礦產(chǎn)量規(guī)劃

行業(yè)概況

——銅的性質(zhì)及分類

銅是與人類關(guān)系非常密切的有色金屬，不僅在自然界資源豐富，且具有較優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、延展性、耐腐蝕性、耐磨性等優(yōu)良性質(zhì)，被廣泛地應(yīng)用于電力、電子、能源及石化、機械及冶金、交通、輕工、新興產(chǎn)業(yè)及等領(lǐng)域。

在具有經(jīng)濟利用價值的銅礦石中，根據(jù)銅礦石中銅元素賦存形態(tài)劃分，銅礦石可分為硫化銅礦石及氧化銅礦石兩類。其中硫化銅礦石主要包括黃銅礦、斑銅礦及輝銅礦，氧化銅礦石主要包括藍銅礦、赤銅礦及孔雀石。

——銅產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游為銅礦采選及銅冶煉;銅棒、銅板、銅管、銅線等銅材料加工居中游;銅產(chǎn)品用途廣泛，行業(yè)涉及的下游領(lǐng)域眾多，包括電力、家電、交通運輸、建筑以及電子等。

上游銅礦開采及銅冶煉代表企業(yè)有江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、甘肅金川、大冶有色金屬公司、白銀公司等;中游為銅加工企業(yè)，代表企業(yè)包括金田銅業(yè)、精藝股份、海亮股份等;下游為電力、建筑、電子、交通、家電等生產(chǎn)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：目前已發(fā)展至成熟階段

中國銅行業(yè)的發(fā)展可以分為四個階段，分別是起步階段、快速發(fā)展階段、轉(zhuǎn)型升級階段以及高質(zhì)量發(fā)展階段。整體來看我國銅行業(yè)發(fā)展已較為成熟，在國際市場上的也獲得了一定的市場地位。

行業(yè)政策背景：支持銅行業(yè)發(fā)展

進入21世紀(jì)，發(fā)改委、國務(wù)院、科技部、工信部等多部門發(fā)布了一系列的政策法規(guī)以推動國內(nèi)銅行業(yè)健康、快速地發(fā)展，相關(guān)的政策法規(guī)及主要內(nèi)容如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國銅礦儲量

根據(jù)USGS披露的數(shù)據(jù)顯示，2019-2022年中國銅礦儲量穩(wěn)定保持在2600到2700萬噸;2023年，中國在青藏高原發(fā)現(xiàn)了新的銅礦資源，中國銅礦資源增長至4100萬噸，2024年保持不變。

——中國銅礦產(chǎn)量

2019-2022年，隨著西部礦業(yè)的玉龍銅礦和資金礦業(yè)的巨龍銅礦項目的投產(chǎn)或擴產(chǎn)，顯著提升了國內(nèi)銅礦的產(chǎn)量。2022年后，受到資源枯竭和環(huán)保政策的限制，我國銅礦產(chǎn)量出現(xiàn)下降，2024年中國銅礦產(chǎn)量為180萬噸，同比下降1.1%。

——中國精煉銅產(chǎn)量

隨著我國銅冶煉技術(shù)的持續(xù)進步以及對精煉銅需求的增加，2019-2024年中國精煉銅產(chǎn)量整體上升，2023年產(chǎn)量為1200萬噸，同比上漲8.11%，2024年中國精煉銅產(chǎn)量保持不變。

——中國銅材生產(chǎn)量

根據(jù)中國有色金屬加工工業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局在對重點企業(yè)進行調(diào)查統(tǒng)計的基礎(chǔ)上形成的中國銅加工材總產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)2014-2024年我國銅加工材綜合產(chǎn)量波動趨勢顯著，近十年來呈“M”型趨勢變化，2024年我國銅加工材綜合產(chǎn)量為2350.3萬噸，比2023年上漲約6.01%。

——中國銅需求量

根據(jù)IWCC披露的數(shù)據(jù)顯示，2014-2023年中國銅需求量逐年遞增，2023年我國銅需求量達到1169.83萬噸，同比上漲4.09%。

行業(yè)競爭格局

——企業(yè)競爭格局

從銅儲量來看，根據(jù)各公司公報披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，紫金礦業(yè)銅礦資源量高達7456萬噸，排名全國第一;洛陽鉬業(yè)銅礦資源量為3464萬噸，排名第二;五礦資源銅礦資源量排名第三，為1012萬噸。整體來看，紫金礦業(yè)銅礦資源優(yōu)勢明顯。

根據(jù)各公司公報披露的數(shù)據(jù)顯示，2023年紫金礦業(yè)礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為100.73萬噸，是我國唯一一家礦產(chǎn)銅產(chǎn)量突破100萬噸以上的企業(yè);洛陽鉬業(yè)2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為41.95萬噸，中國中鐵礦產(chǎn)銅產(chǎn)量為30.3萬噸，分別排名第二和第三。

中國銅加工企業(yè)競爭格局呈現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量多，中小企業(yè)數(shù)量為主，頂尖廠商的數(shù)量少，行業(yè)集中度較低。我國銅加工頂尖企業(yè)有江西銅業(yè)股份有限公司、浙江海亮股份有限公司，其產(chǎn)量規(guī)模較大;相比之下其他代表性企業(yè)的銅加工材的產(chǎn)量規(guī)模則較小。

——區(qū)域競爭格局

我國銅礦資源主要分布在西藏、江西、內(nèi)蒙古以及云南等地，合計占比超過60%。此外，安徽、黑龍江、甘肅、新疆和山西相較于其他省份也有較為豐富的銅礦資源，以上省份銅資源儲量合計占我國總儲量的90%以上。

中國銅冶煉產(chǎn)業(yè)正向沿海和資源地區(qū)聚集，除目前傳統(tǒng)的江西、山東、安徽、甘肅云南等傳統(tǒng)5大冶煉基地外，福建、廣西已逐漸成為新的銅冶煉重要省份。2023年，江西省產(chǎn)量占比最大，規(guī)模達198.5萬噸，占比為15.28%;其次為山東省，產(chǎn)量規(guī)模為149.9萬噸，占比14.07%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局披露的數(shù)據(jù)顯示，2024年全國累計銅材產(chǎn)量2350.3萬噸，其中，產(chǎn)量排名前三的省份分別是江西、浙江和江蘇，占比分別為27%、14%和13%。具體匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

一方面，我國新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動在青藏高原、黑龍江等地區(qū)取得一系列重大找礦成果，新增銅礦資源量較大;另一方面，隨著我國新能源汽車、綠色建筑等領(lǐng)域的快速發(fā)展，推動了銅礦需求的持續(xù)增長，因此，前瞻預(yù)計2030年中國銅礦產(chǎn)量將接近320萬噸。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國銅加工行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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