行業(yè)主要上市公司：中國(guó)石油(601857)、中國(guó)石化(600028)、中國(guó)海洋石油(00883.HK)、岳陽(yáng)興長(zhǎng)(000819)、九豐能源(605090)、東華能源(002221)、聚石化學(xué)(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃?xì)?/a>(03633.HK)等。

我國(guó)LPG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分為三個(gè)梯隊(duì)。第一級(jí)資源供應(yīng)企業(yè)主要包括中石油、中海油等石油開采加工企業(yè)。第二級(jí)為L(zhǎng)PG批發(fā)企業(yè)，如東華能源和新奧能源等。第三梯隊(duì)以經(jīng)營(yíng)灌裝LPG和LPG加氣站的銷售網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)為主。

2、中國(guó)LPG行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“LPG”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到LPG企業(yè)區(qū)域分布。從我國(guó)LPG產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，主要分布在四川省，其次是在廣東、山東、江蘇等地區(qū);其余地方企業(yè)數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年5月16日

從代表性上市企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東、江西等地代表性企業(yè)較多，其中廣東代表性企業(yè)如宇新股份、廣聚能源等，江西代表性企業(yè)如九豐能源、誠(chéng)志股份等。

3、中國(guó)LPG行業(yè)市場(chǎng)集中度

液化石油氣按照其消費(fèi)結(jié)構(gòu)不同可以分為燃料和化工原料，而燃料需求可以細(xì)分為民用/商用需求，深加工需求;化工原料更多為工業(yè)需求。近年來(lái)由于丙烷脫氫裝置的不斷投產(chǎn)，液化氣作為化工原料需求不斷增加?；ぴ闲枨笳急纫褟?015年的34%上升至2022年的65%。

中國(guó)的LPG供應(yīng)方主要是中國(guó)石化、中國(guó)石油、地方煉廠和進(jìn)口貿(mào)易商。我國(guó)LPG市場(chǎng)超過(guò)60%產(chǎn)量由中石化和中石油進(jìn)行統(tǒng)銷，總體來(lái)看市場(chǎng)集中度較高。

4、中國(guó)LPG行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)LPG代表性企業(yè)產(chǎn)品布局情況來(lái)看，2023年，中石油旗下的昆侖能源以及九豐能源、東華能源等企業(yè)在全國(guó)布局規(guī)模較為廣泛，具有較高的競(jìng)爭(zhēng)力。

注：業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國(guó)LPG行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于天然氣以其價(jià)格低廉、使用便利且清潔無(wú)染等優(yōu)勢(shì)，迅速在新型能源中占領(lǐng)一席，成為L(zhǎng)PG替代品中最為炙手可熱的產(chǎn)品，因此LPG面臨的替代品威脅較大;目前我國(guó)LPG民用領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定，但化工領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者不斷加入，LPG行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)程度將逐步加大。

從上游原材料構(gòu)成看，LPG所需核心原材料主要為油田伴生氣等，受原油生產(chǎn)影響較大，因此LPG生產(chǎn)廠商與上游原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是民用及化工領(lǐng)域，消費(fèi)者對(duì)于LPG產(chǎn)品議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因LPG屬于規(guī)模密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)LPG行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)LPG（液化石油氣）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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