行業(yè)主要上市公司：完美世界(002624.SZ)、吉比特(603444.SH)、巨人網絡(002558.SZ)、三七互娛(002555.SZ)、嗶哩嗶哩Bilibili(09626.HK)、比音勒芬(002832.SZ)、高樂股份(601566.SH)等

本文核心數據：二次元產業(yè);市場份額;市場集中度等

1、中國二次元產業(yè)競爭派系分析

中國的二次元產業(yè)主要是指圍繞著ACG(包括二次元漫畫、二次元動畫和二次元游戲)生成的產業(yè)集群，具體包括二次元內容市場和二次元周邊衍生市場。其中，內容市場包括內容生產、內容傳播;二次元周邊衍生市場包括二次元商品、二次元虛擬偶像、二次元線下娛樂、二次元服裝。

——內容市場競爭派系

二次元內容市場主要包括內容生產和內容傳播兩大塊，其中內容生產領域包括動畫制作、漫畫制作、游戲制造三大細分賽道;內容傳播領域包括海外內容代理、綜合平臺、動漫平臺、咨詢平臺、游戲發(fā)行五大細分賽道，各賽道頭部代表性企業(yè)匯總如下：

——周邊衍生市場競爭派系

二次元周邊衍生市場主要包括商品、虛擬偶像、線下娛樂、服裝四個板塊，其中商品板塊的頭部代表性企業(yè)包括泡泡瑪特、潮玩國度、盲盒星球等;虛擬偶像板塊的頭部代表性企業(yè)包括樂華娛樂、虛研社、Vsinger等;線下娛樂板塊的頭部代表性企業(yè)包括紅時策劃、潮玩星球Ipstar等;服裝板塊的頭部代表性企業(yè)包括伊芙麗/EIFINI、LILY、錦泓集團、比音勒芬等。

2、中國二次元產業(yè)內容市場競爭分析

——內容市場競爭格局分析

二次元產業(yè)內容市場以內容生產市場為主。在中國動漫市場中，第一梯隊則主要包括奧飛娛樂、上海美術電影制片廠、追光動畫、華強方特等廠商，具備一定的資金實力和動漫制作背景，具有動漫制作較長時間的行業(yè)經驗，并取得過一定成績，當前正處于企業(yè)發(fā)展的上升階段;除此之外，藝畫開天、小瘋映畫、兩點十分等企業(yè)則位列我國動漫制作行業(yè)的第二梯隊，該部分企業(yè)具有一定的技術實力，有少量代表性動漫IP作品產出，同時得到了例如嗶哩嗶哩、阿里巴巴等具有較強資金實力企業(yè)的投資，具備較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在中國游戲市場中，綜合企業(yè)營收及游戲運營情況，騰訊控股、網易、米哈游、三七互娛、世紀華通位列第一梯隊;完美世界、嗶哩嗶哩、昆侖萬維、吉比特、神州泰岳等位列第二梯隊;其余二次元游戲企業(yè)位列第三梯隊。

——內容市場份額與集中度分析

以動畫電影市場份額為例，2023年，追光動畫、華強方特以及光線傳媒所制作的動畫電影取得的票房占據中國動畫電影票房的前三位，占比分別為23%、19%以及16%;2023年，日本動漫制作公司包括CoMix Wave Films、東映動畫、TMS Entertainment以及吉卜力工作室制作的動畫電影票房占中國動畫電影票房的23%。美國的漫威影業(yè)和環(huán)球影業(yè)票房占比合計為6%。

綜上所述，受到內容產品創(chuàng)造的技術和時間成本限制，以及品牌、市場認可度的限制，行業(yè)具有高行業(yè)準入門檻，總體來說，中國二次元產業(yè)內容市場的行業(yè)集中度偏高。

3、中國二次元產業(yè)周邊衍生市場競爭分析

——周邊衍生市場競爭格局分析

以潮玩市場為例，目前，僅有泡泡瑪特布局全產業(yè)鏈。剩余企業(yè)均進行了上游IP運營或者下游零售渠道的布局。上游布局IP的主要企業(yè)有十二棟文化、末那工作室、若來和52toys等;下游布局零售渠道的主要有九木雜物社、酷樂潮玩和名創(chuàng)優(yōu)品等。

——周邊衍生市場集中度分析

在2022年及之前，二次元周邊衍生產業(yè)的興起與頭部廠商的IP爆火曾經讓幾家企業(yè)占領全部市場。然而，隨著市場規(guī)范力度不斷加大，例如2023年6月市場監(jiān)管總局印發(fā)《盲盒經營行為規(guī)范指引(試行)》，混亂的“潮流”回歸正常市場秩序;又受益于中國市場需求大、原料豐富、工藝品制造成本低等特性，中國二次元產業(yè)周邊衍生市場中，產品呈百花齊放態(tài)勢，市場的集中度總體較低。

4、中國二次元產業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，在二次元產業(yè)內容市場中，供應商議價能力較強、消費者議價能力較弱、現有競爭者數量一般且市場集中度高、潛在進入者較少、替代品風險較低，因此市場競爭較為平緩;在二次元產業(yè)周邊衍生市場中，供應商議價能力較弱、消費者議價能力較強、現有競爭者數量較大且市場集中度低、利潤較高且產品技術門檻不高，因此潛在進入者較多、替代品風險一般，因此市場競爭較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國動漫產業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、產業(yè)大數據、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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