行業(yè)主要上市公司：金春股份(300877.SZ)、盛紡股份(832997.NQ)、北京大源(871126.NQ)、欣龍控股(000955.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)紡布行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)布局來(lái)看，第一梯隊(duì)企業(yè)包括廣東必得福、華昊無(wú)紡、大連瑞光、天鼎豐控股等，無(wú)紡布產(chǎn)能在10萬(wàn)噸以上。第二梯隊(duì)企業(yè)主要包括浙江金三發(fā)、金春股份、華峰超纖、興泰無(wú)紡等，無(wú)紡布產(chǎn)能在5-10萬(wàn)噸之間。第三梯隊(duì)企業(yè)包括盛紡股份、穩(wěn)健醫(yī)療、欣龍控股、僑虹新材、依依股份等，無(wú)紡布產(chǎn)能小于5萬(wàn)噸。具體競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)建設(shè)情況如下：

注：華峰超纖披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)單位為億米，根據(jù)一定的換算關(guān)系推測(cè)華峰超纖產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上

從我國(guó)無(wú)紡布企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)聚集化發(fā)展，主要聚焦在我國(guó)東部沿海一帶，以長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)為主。

無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)集中度分析

從無(wú)紡布上市企業(yè)的產(chǎn)能利用率情況來(lái)看，無(wú)紡布上市企業(yè)產(chǎn)能利用率平均在90%左右，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2022年無(wú)紡布產(chǎn)量達(dá)850萬(wàn)噸，以此推測(cè)2021年無(wú)紡布產(chǎn)能大致在738萬(wàn)噸。結(jié)合我國(guó)無(wú)紡布企業(yè)排名來(lái)看，前三家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到6%，五家企業(yè)產(chǎn)能集中度達(dá)到7%。由此來(lái)看，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)生產(chǎn)能力較為分散，產(chǎn)能集中度較低。

中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)排名分析

根據(jù)Nonwovens Industry《2022年世界非織造布生產(chǎn)商40強(qiáng)》排名顯示，有7家中國(guó)無(wú)紡布生產(chǎn)商進(jìn)入世界非織造布生產(chǎn)商40強(qiáng)，分別是金三發(fā)集團(tuán)、瑞光股份、俊富集團(tuán)、南六集團(tuán)、KNH Enterprises、興泰無(wú)紡制品和北京大源。其中2021年非織造布銷售額在3億美元以上的有金三發(fā)集團(tuán)、瑞光股份和俊富集團(tuán)。

2021年6月，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)測(cè)評(píng)辦法》和《中國(guó)非織造布行業(yè)優(yōu)秀供應(yīng)商測(cè)評(píng)辦法》，對(duì)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)與品牌和社會(huì)責(zé)任情況進(jìn)行測(cè)評(píng)。綜合模型評(píng)分和專家打分得到“2020/2021中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)及優(yōu)秀供應(yīng)商”名單，浙江金三發(fā)集團(tuán)有限公司等企業(yè)入選2020/2021中國(guó)非織造布行業(yè)10強(qiáng)企業(yè)。

注：截至2023年4月，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)暫未發(fā)布最新排名。

中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)的發(fā)展中，金春股份、盛紡股份作為無(wú)紡布領(lǐng)域的主要企業(yè)，在業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍方面擁有較大的優(yōu)勢(shì)。從整體行業(yè)上市企業(yè)布局來(lái)看，企業(yè)大多聚焦境內(nèi)。

注：截至2023年4月，各公司暫未披露2022年年報(bào)數(shù)據(jù)，故表中為2022年上半年數(shù)據(jù)。

中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從無(wú)紡布行業(yè)上下游的布局情況來(lái)看，上游產(chǎn)品溢價(jià)空間有限，大部分可替代供應(yīng)商較多，供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。下游消費(fèi)者因服務(wù)差異化程度較低等特點(diǎn)，導(dǎo)致購(gòu)買者議價(jià)能力較強(qiáng)。

經(jīng)過(guò)了多年的積累，國(guó)內(nèi)無(wú)紡布已經(jīng)基本形成了以金春股份、盛紡股份等代表上市公司引領(lǐng)的發(fā)展格局，且具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力?？傮w而言，短期內(nèi)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅不大。

從我國(guó)無(wú)紡布目前滲透率情況來(lái)看，滲透率仍處于較低水平。結(jié)合我國(guó)紡織業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，無(wú)紡布的應(yīng)用仍然是大力倡導(dǎo)的方向。目前無(wú)紡布行業(yè)的替代品威脅較大，

從整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)來(lái)看，各公司目標(biāo)客戶群體嚴(yán)重重合，公司間產(chǎn)品差異化水平較小，導(dǎo)致行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)較為激烈。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)無(wú)紡布行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，無(wú)紡布行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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