行業(yè)主要上市公司：中國船舶(600150.SH);振華重工(600320.SH);海油工程(600583.SH);天能重工(300569.SZ);杰瑞股份(002353.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國海工裝備制造規(guī)上企業(yè)營收;青島海工裝備制造業(yè)增加值;青島海工裝備企業(yè)數(shù)量

海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

2018-2021年，中國海工裝備制造業(yè)營收整體呈上升趨勢。近兩年來，海工裝備制造企業(yè)抓住海上風電發(fā)展黃金期，積極承接風電安裝船、海上風電場運維船、海上風電項目導管架、海上升壓站建造等項目，同時積極推動海工裝備“去庫存”，經(jīng)營狀況有所好轉。2020年全國海工裝備制造企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入440億元，同比增長19.3%。2021年1-11月，中國海工裝備制造企業(yè)營收為544億元，同比增長41.9%。初步估算，2021年全年，中國海工裝備制造企業(yè)為624億元左右。

——海工裝備產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為海工裝備設計，包括原材料、涂料、配套部件等等，其中，原材料包括鋼材、鋁合金、鈦合金，涂料包括降阻涂料和防腐涂料，配套部件包括采鉆系統(tǒng)、動力定位系統(tǒng)、電力設備等;中游是海工裝備制造，主要包括生產(chǎn)平臺、鉆井平臺和輔助船舶等;下游為工程總包及服務，包括海洋工程項目總包和油氣運營服務。根據(jù)海工裝備各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游鈦合金、防腐涂料及下游油氣運營服務環(huán)節(jié)的利潤水平相對較高，其中鈦合金的代表性上市公司毛利率高達45.31%;另一方面，上游鋁合金及中游生產(chǎn)平臺等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列。

青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈是青島重點布局的24條產(chǎn)業(yè)鏈之一，是青島實體經(jīng)濟振興和發(fā)展海洋經(jīng)濟的重要基礎和支撐。瞄準我國船舶以及海洋工程裝備加快向高端、深水、綠色、智能等方向轉型的行業(yè)大勢，青島積極謀劃布局，求解產(chǎn)業(yè)鏈高端化發(fā)展路徑。

2013-2022年，青島累計發(fā)布了99條海工裝備相關政策。2021年12月，青島市人民政府出臺《青島市“十四五”海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，其中明確提到做強海工裝備產(chǎn)業(yè)基地，面向海洋油氣、海底礦產(chǎn)和極地資源領域，瞄準大型、高端、深水、智能方向，推動建造企業(yè)與研發(fā)機構優(yōu)勢互補，打造國內(nèi)一流的海工裝備產(chǎn)業(yè)基地。

青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在鋁合金、防腐涂料、采鉆系統(tǒng)、生產(chǎn)平臺、鉆井平臺、輔助船舶、海洋工程項目總包等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前青島市各轄區(qū)均有防腐涂料和海工裝備制造的企業(yè)分布，而中游海工裝備制造代表企業(yè)主要分布在市北區(qū)和膠州市。相對而言，黃島區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)是國家“十四五”大力支持的海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是青島市近年來重點打造的優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。當前，青島已形成了2大主要的海工裝備產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：西海岸新區(qū)海西灣船舶與海洋工程產(chǎn)業(yè)基地和即墨區(qū)女島船舶及配件產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。此外，膠州市上合示范區(qū)也將發(fā)展高端裝備制造優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。

其中，海西灣船舶與海洋工程產(chǎn)業(yè)基地是國家規(guī)劃建設的三大造船基地之一。該基地是中國船舶集團國內(nèi)重要的制造基地、中石油系統(tǒng)全國唯一、中海油系統(tǒng)全國最大的海工裝備基地。

青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年海工裝備制造業(yè)增速超18%

近年來，青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)青島市海洋發(fā)展局公布的數(shù)據(jù)，2021年，青島市完成海洋生產(chǎn)總值4684.84億元，總量居全國沿海同類城市第一位，同比增長17.1%，占GDP比重達30%以上，海洋船舶、海洋工程裝備制造業(yè)增速超過18%。2022年上半年，青島實現(xiàn)海洋生產(chǎn)總值2304.1億元，重點產(chǎn)業(yè)延續(xù)上升勢頭，海洋工程裝備制造業(yè)實現(xiàn)增加值78.5億元，同比增長18%。

——新增注冊企業(yè)迅速增長

企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來海工裝備新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2022年12月5日，青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)近3000家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達813家;2022年1-11月，青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)數(shù)量為765家，仍然處于高位，表明青島海工裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年3月山東省工信廳出臺的《山東省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，全省船舶與海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持在全國前三位，海洋工程裝備產(chǎn)值占全國的30%左右，且船舶與海洋工程配套裝備產(chǎn)值年均增長率保持在10%左右。海洋油氣裝備領先優(yōu)勢鞏固提升，在海洋能源開發(fā)、海洋漁業(yè)、深海采礦、海上文旅、海上航天發(fā)射等新型海洋工程裝備領域形成新的領先優(yōu)勢。

在此背景下，青島市謀求在海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈高端制造上實現(xiàn)更多突破。根據(jù)青島市人民政府2021年12月出臺的《青島市“十四五”海洋經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，全市海洋生產(chǎn)總值年均增長7%，海洋生產(chǎn)總值占地區(qū)生產(chǎn)總值的32.1%，并積極強化西海岸新區(qū)國家級船舶與海工裝備制造基地地位?！肚鄭u西海岸新區(qū)高質量發(fā)展行動方案(2022—2024年)》明確，到2024年，全區(qū)海洋裝備產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模達到300億元。

——青島市海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，青島市將從“四項重點任務”發(fā)展海工裝備產(chǎn)業(yè)：

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