行業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)白酒行業(yè)的上市公司主要有：五糧液(000858)、瀘州老窖(000568)、洋河股份(002304)、今世緣(603369)、水井坊(600779)、古井貢酒(000596)、伊力特(600197)、舍得酒業(yè)(600702)、皇臺(tái)酒業(yè)(00995)、迎駕貢酒(603198)、金種子酒(600199)、貴州茅臺(tái)(600519)、山西汾酒(600809)、天佑德酒(002646)、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、酒鬼酒(000799)、口子窖(603589)、老白干酒(600559)、金徽酒(603919)。

本文核心數(shù)據(jù)：白酒行業(yè)上市企業(yè)總市值、市場(chǎng)集中度、營(yíng)業(yè)收入、產(chǎn)量。

1、中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從上市企業(yè)的總市值情況來看，2022年6月28日，貴州茅臺(tái)和五糧液總市值遙遙領(lǐng)先，貴州茅臺(tái)總市值達(dá)到25576.19億元;五糧液總市值達(dá)到7749.63億元;其次是山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份和古井貢酒，總市值超過1000億元。

注：上述數(shù)據(jù)查詢時(shí)間為2022年6月28日。

我國(guó)白酒生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯，以四川為例，醬香型白酒生產(chǎn)企業(yè)四川郎酒集團(tuán)有限責(zé)任公司以及濃香型白酒生產(chǎn)企業(yè)四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司、瀘州老窖股份有限公司、四川劍南春集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川水井坊股份有限公司、舍得酒業(yè)股份有限公司均位于四川。

2、中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)白酒行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是貴州茅臺(tái)和五糧液。2021年，在上市白酒企業(yè)中，貴州茅臺(tái)和五糧液兩家頭部酒企營(yíng)收占總體的57%，超過了其他17家上市白酒企業(yè)的總和。

3、中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)集中度

根據(jù)《2021年中國(guó)酒業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示，2021年白酒頭部企業(yè)表現(xiàn)較好。CR5銷售收入占全行業(yè)年度銷售收入比重達(dá)40%。這一指標(biāo)在2019年為33.2%，2020年為34.9%。白酒市場(chǎng)銷售在繼續(xù)向頭部企業(yè)集中。

4、中國(guó)白酒品牌排行榜

根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局中國(guó)品牌雜志社主辦的中國(guó)品牌網(wǎng)公布的信息顯示，截至2022年6月，中國(guó)白酒品牌前十名分別為茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖1573、YANGHE洋河、汾酒、劍南春、郎酒、貴州習(xí)酒、水井坊和古井貢酒。

4、中國(guó)白酒行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從白酒產(chǎn)品類型來看，我國(guó)白酒企業(yè)白酒產(chǎn)品類型多樣，形成了多元化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)體系。白酒行業(yè)的上市企業(yè)中，貴州茅臺(tái)和五糧液的白酒業(yè)務(wù)布局最廣、營(yíng)業(yè)收入最高，是我國(guó)白酒行業(yè)中的龍頭企業(yè)。

從企業(yè)白酒業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來看，貴州茅臺(tái)、五糧液的競(jìng)爭(zhēng)力排名最強(qiáng);洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒和順鑫農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力也較強(qiáng)。

5、中國(guó)白酒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，白酒行業(yè)處于成熟階段，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多、行業(yè)增長(zhǎng)緩慢、產(chǎn)品同質(zhì)化程度高、退出壁壘低，因此，行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

我國(guó)白酒行業(yè)原材料供應(yīng)企業(yè)數(shù)量眾多，且以中小型企業(yè)為主，同時(shí)還包括農(nóng)戶供給，供應(yīng)較為充足，因此，供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱。

在低檔白酒市場(chǎng)，由于酒的種類較多，產(chǎn)品之間差異化比較小，下游消費(fèi)者具有較強(qiáng)的議價(jià)能力。而在中高檔白酒市場(chǎng)，由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有一定的名氣、大多掌握了特定的資源優(yōu)勢(shì)，而且中高檔白酒消費(fèi)人群對(duì)價(jià)格的敏感度較低，因此中高檔白酒企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。整體來看，低檔白酒市場(chǎng)下游議價(jià)能力較強(qiáng)，中高檔白酒市場(chǎng)下游議價(jià)能力較弱。

白酒的替代品較多，如啤酒、葡萄酒、黃酒等，這些替代品發(fā)展的較快，已經(jīng)威脅到白酒行業(yè)的發(fā)展。整體來看，白酒行業(yè)替代品威脅度高。

白酒是蘊(yùn)含著中國(guó)文化的產(chǎn)品，新進(jìn)入者缺少文化的積淀，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，進(jìn)入壁壘較高;現(xiàn)階段，品牌名酒企業(yè)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋全國(guó)，對(duì)新進(jìn)入者反擊程度較大，綜上所述，白酒行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，白酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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