行業(yè)主要上市公司：外服控股(600662)、科銳國際(300662)、用友網(wǎng)絡(luò)(600588)、金蝶國際(0268.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：人力資源服務(wù)行業(yè)市場份額、市場集中度、競爭狀態(tài)

1、中國人力資源服務(wù)行業(yè)競爭派系

我國人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)可按照企業(yè)性質(zhì)分為國有、民營、外資三個派系。

國有企業(yè)在市場競爭中處于主導(dǎo)地位，目前整體競爭力較強(qiáng)，議價能力也較強(qiáng)，但隨著行業(yè)的逐步市場化，由政策造就的國有人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)競爭優(yōu)勢正逐漸消失，未來其議價能力也將隨著競爭力的下降而下降。

民營企業(yè)主要面向中小型客戶提供相對中低端的人力資源單項服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品體系較不完善，在中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面與客戶資源分布較國有企業(yè)略遜色。

外資企業(yè)主要提供相對高端的人力資源整合服務(wù)，服務(wù)產(chǎn)品的體系相對高端，信息化程度較高，服務(wù)收費(fèi)定價相對較高，在中國的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較小，客戶資源分布并不廣泛但較為穩(wěn)定，由于對中國的政策和人文社會環(huán)境相對陌生導(dǎo)致競爭力并不強(qiáng)，整體議價能力一般。

我國人力資源服務(wù)市場的區(qū)域集中情況比較明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海城市和其它內(nèi)地一線城市，尤其是環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)，人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的組成較為多元化，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)人力資源服務(wù)企業(yè)則數(shù)量較少。人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的集中使得北京、上海和香港等主要市場的競爭程度也較高，其中上海是中國內(nèi)地人力資源服務(wù)行業(yè)開放程度最高、競爭最為激烈的城市。

2、中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場排名

根據(jù)HRoot發(fā)布的“2021HRoot全球人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)50強(qiáng)榜單”，2020年我國人力資源服務(wù)企業(yè)中營業(yè)收入排名第一的是中智，達(dá)189.5億美元，位列全球第四，遠(yuǎn)超排名第二的中國本土企業(yè)。其他上榜企業(yè)還包括薈才、科銳國際、海峽人力、前程無憂和萬寶盛華大中華。

注：榜單以企業(yè)2020財年營業(yè)收入高低為依據(jù)，再將所有企業(yè)營業(yè)收入統(tǒng)一換算為美元后進(jìn)行排序，已剔除全年利率變動對排名的影響。

3、中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場集中度

根據(jù)人社部數(shù)據(jù)，2020年我國人力資源服務(wù)行業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)2萬億元，CR3為7.0%，CR5為7.5%，處于較低水平，可見我國人力資源服務(wù)行業(yè)市場集中度較低。除頭部企業(yè)營業(yè)收入相對較高外，市場上還存在大量營業(yè)收入微薄的中小型企業(yè)，競爭激烈。

4、中國人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國人力資源服務(wù)行業(yè)企業(yè)大致可分為兩類，分別是人力資源服務(wù)和人力資源軟件。人力資源服務(wù)領(lǐng)域主要有外服控股、科銳國際等傳統(tǒng)人力資源服務(wù)提供商，以及同道獵聘、前程無憂、BOSS直聘等互聯(lián)網(wǎng)招聘平臺;人力資源軟件領(lǐng)域則包括具有人力資源業(yè)務(wù)的企業(yè)云服務(wù)與軟件提供商用友網(wǎng)絡(luò)和金蝶國際等。代表企業(yè)中，外服控股為國有大型人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)，競爭力最強(qiáng)。

5、中國人力資源服務(wù)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國人力資源服務(wù)行業(yè)競爭情況如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人力資源服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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