行業(yè)內(nèi)上市公司：隧道股份(600820)、宏潤建設(shè)(002062)、中國中鐵(601390)、中國鐵建(601186)、中國中車(601766)、輝煌科技(002296)、康尼機電(603111)、內(nèi)蒙一機(600967)、今創(chuàng)集團(tuán)(603680)

本文核心數(shù)據(jù)：上市企業(yè)營收、區(qū)域集中度

1、中國地鐵建設(shè)行業(yè)競爭梯隊

地鐵行業(yè)按大類可分為地鐵建造和地鐵運營，地鐵建造公司派系中，全國性企業(yè)有中國中鐵和中國鐵建，市占率約為80%;區(qū)域性企業(yè)中，長三角地區(qū)代表性公司包括隧道股份、宏潤建設(shè)和騰達(dá)建設(shè);珠三角地區(qū)代表性公司有粵水電和深天健，以及其他區(qū)域性企業(yè)，市占率約為20%。

我國地鐵行業(yè)上市公司多分布在華東和華北地區(qū)，該地經(jīng)濟較為發(fā)達(dá)，地鐵建造需求較多。

2、中國地鐵建設(shè)行業(yè)市場排名

(1)中國工程機械制造商排名

近年來，我國地鐵相關(guān)的工程機械國產(chǎn)企業(yè)全球競爭力較強。根據(jù)2021年英國 KHL 集團(tuán)公布的全球工程機械2021 Yellow Table來看，我國工程機械制造商排名前十的公司有徐工集團(tuán)、三一重工和中聯(lián)重科，其2020年營收均在100億美元左右。

(2)中國盾構(gòu)機制造商排名

目前，中國盾構(gòu)機主要制造企業(yè)來自于外資企業(yè)和內(nèi)資/合資，其中內(nèi)資企業(yè)較著名的包括上海隧道股份、中鐵隧道裝備、北方重式等公司;外資產(chǎn)品主要包括日系、歐系。根據(jù)Maigoo網(wǎng)站公布的2021-2022年盾構(gòu)機十大品牌排行榜，中國鐵建股份有限公司排名第一;其次為中鐵高新工業(yè)股份有限公司和海瑞克(廣州)隧道設(shè)備有限公司。

3、中國地鐵建設(shè)行業(yè)區(qū)域集中度

2022年，我國地鐵建設(shè)行業(yè)相關(guān)企業(yè)多集中于湖南省、廣東省、江蘇省行業(yè)山東省，其地鐵行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量均超過千家，該類地區(qū)工程機械制造業(yè)起步較早，同時地理位置較好，周圍地鐵建造需求較多。

(注：查詢時間為2022年3月4日;查詢條件為“查找范圍：地鐵建設(shè)”、“行業(yè)范圍：建筑業(yè)”。)

4、中國地鐵建設(shè)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

我國上市的地鐵建設(shè)行業(yè)有隧道股份(600820)、宏潤建設(shè)(002062)、中國中鐵(601390)、中國鐵建(601186)、中國中車(601766)、輝煌科技(002296)、康尼機電(603111)、內(nèi)蒙一機(600967)、今創(chuàng)集團(tuán)(603680)，根據(jù)業(yè)務(wù)范圍以及區(qū)域布局不同，各公司的軌道交通業(yè)務(wù)占比以及業(yè)務(wù)競爭力有所不同。

5、中國地鐵建設(shè)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

根據(jù)我國地鐵建設(shè)行業(yè)的波特五力模型分析可知，行業(yè)目前企業(yè)較多，競爭強度較大;上游對獨立醫(yī)學(xué)實驗室議價能力較弱，下游對獨立醫(yī)學(xué)實驗室的議價能力較強;同時，地鐵建造行業(yè)的盈利能力不高，同時需要一定的資質(zhì)以及資金投入，因此潛在進(jìn)入者威脅較小;目前，尚未有成熟的交通方式代替地鐵，因此行業(yè)替代品威脅較小。

通過以上分析，5代表最大，0代表最小，地鐵建設(shè)行業(yè)的五力競爭分析可以總結(jié)如下：

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國地鐵行業(yè)發(fā)展前瞻及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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