行業(yè)主要企業(yè)：華峰超纖(300180)、雙象股份(002395)、匯得科技(603192)、ST亞星(600319)、世龍實(shí)業(yè)(002748)、江蘇索普(600746)同大股份(300321)、美瑞新材(300848)、華利集團(tuán)(300979)、裕元集團(tuán)(00551.HK)、申洲國(guó)際(02313.HK)、安踏(02020.HK)、李寧(02331.HK)、特步(01368.HK)、361度(01361.HK)、中國(guó)動(dòng)向(03818.HK)、森馬服飾(002563)、探路者(300005)、奧康國(guó)際(603001)、ST貴人(603555)、ST起步(603557)、滔博(06110.HK)、寶勝國(guó)際(03813.HK)

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋品牌競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、行業(yè)集中度

1、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

運(yùn)動(dòng)鞋服是指專用于體育運(yùn)動(dòng)競(jìng)賽鞋履。廣義上還包括從事戶外體育活動(dòng)所穿用的鞋履。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上從事運(yùn)動(dòng)鞋生產(chǎn)和銷售的國(guó)內(nèi)外上市企業(yè)包括耐克、阿迪達(dá)斯、安踏、李寧、特步、361度等。

運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)依據(jù)營(yíng)業(yè)收入劃分，可分為3個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入大于100億元的企業(yè)有阿迪達(dá)斯、耐克和安踏體育;營(yíng)業(yè)收入在50-100億元之間的企業(yè)有：李寧和特步;其余企業(yè)的運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)收入在50億元以下。

從區(qū)域分布角度來(lái)看，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)上市企業(yè)最集中的省份是福建省，有四家上市的運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè);兩家跨國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)均把總部設(shè)在上海，而北方運(yùn)動(dòng)鞋企業(yè)較少。

2、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋兩大龍頭企業(yè)分別是耐克和阿迪達(dá)斯。2020年，按銷售收入來(lái)看，耐克和阿迪達(dá)斯的市占率分別達(dá)到了25.6%和17.4%，緊隨其后的是國(guó)產(chǎn)品牌安踏，市占率達(dá)到了15.4%;李寧、特步和新百倫等品牌市占率相對(duì)較低，均在10%以下。

3、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來(lái)看，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高;2016-2020年，我國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)的CR5持續(xù)上升，從60.1%上升至69.8%，主要是因?yàn)橄M(fèi)者對(duì)大品牌的品牌認(rèn)可度較高且大品牌持續(xù)的技術(shù)積累使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具有一定的優(yōu)勢(shì)。

4、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

中國(guó)市場(chǎng)上運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)上市公司中，阿迪達(dá)斯和耐克運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)布局最廣，其運(yùn)動(dòng)鞋種類覆蓋了籃球鞋、足球鞋、休閑鞋、跑步鞋、高爾夫鞋、網(wǎng)球鞋等幾乎所有運(yùn)動(dòng)，其他上市公司則主攻一個(gè)或幾個(gè)種類的運(yùn)動(dòng)鞋產(chǎn)品。

從企業(yè)運(yùn)動(dòng)鞋業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，阿迪達(dá)斯和耐克的競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng);本土企業(yè)中安踏和李寧業(yè)務(wù)范圍廣，銷售規(guī)模大，競(jìng)爭(zhēng)力比較強(qiáng)。

5、中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，運(yùn)動(dòng)鞋滿足了人們對(duì)運(yùn)動(dòng)裝備舒適度和美觀度的需求，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為化工、橡膠、皮革、紡織等企業(yè)，產(chǎn)品差異度較小，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)者偏愛大品牌產(chǎn)品科技和外觀設(shè)計(jì)，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因行業(yè)目前競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)較為穩(wěn)固，新進(jìn)入者很難在短時(shí)間內(nèi)打造品牌，贏得消費(fèi)者信任，潛在進(jìn)入者威脅也較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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