種子行業(yè)主要上市公司：隆平高科(000998)、登海種業(yè)(002041)、豐樂(lè)種業(yè)(000713)、萬(wàn)向德農(nóng)(300462)、荃銀高科(300087)、蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)等

本文核心數(shù)據(jù)：種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)、市場(chǎng)集中度、業(yè)務(wù)布局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

1、中國(guó)種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

種子行業(yè)是以作物種子為對(duì)象，以為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供優(yōu)良商品化種子為目的，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技成果和管理技術(shù)為手段，集種子科研、生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售和管理于一體的行業(yè)整體。種子行業(yè)位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈最頂端，是農(nóng)業(yè)的核心資料。目前，我國(guó)種子行業(yè)主要公司為隆平高科、登海種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等。

目前，中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)中，結(jié)合種業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模以及毛利率來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務(wù)與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊(duì);墾豐種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務(wù)營(yíng)收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊(duì);其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，種子行業(yè)代表性企業(yè)分布范圍較廣，包括新疆、安徽、廣東、北京、湖南、黑龍江、甘肅等。

2、中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)Kynetec數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)552億元，結(jié)合各公司業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，2020年，隆平高科、墾豐種業(yè)、蘇墾農(nóng)發(fā)、荃銀高科、鮮美種苗市場(chǎng)份額分別達(dá)5%、2.4%、2.4%、2.1%以及1.9%。

3、中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)集中度

相較全球種業(yè)市場(chǎng)而言，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)集中度較低。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年，全球種業(yè)市場(chǎng)中，前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)52%。同期，我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)前3名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為10%，前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)為14%，分別較2019年上升0.9%及1.6%。

4、中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從中國(guó)種子企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，隆平高科、登海種業(yè)、萬(wàn)向德農(nóng)與敦煌種業(yè)在種子業(yè)務(wù)上的毛利率較高，分別達(dá)42.84%、40.33%、48.15%與44.57%。

注：登海種業(yè)業(yè)務(wù)毛利率為玉米種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);萬(wàn)向德農(nóng)種子業(yè)務(wù)毛利率為2020年數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前國(guó)內(nèi)從事種子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度較低，因此行業(yè)內(nèi)部整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;我國(guó)種子市場(chǎng)空間巨大，行業(yè)龍頭企業(yè)盈利能力較強(qiáng)，對(duì)新進(jìn)入者的吸引力較強(qiáng)，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;目前行業(yè)產(chǎn)品本身尚無(wú)替代品，主要體現(xiàn)為不同產(chǎn)品型號(hào)和不同公司產(chǎn)品之間的替代，因此行業(yè)替代品威脅不大;目前，種子行業(yè)主體逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橛蓖埔惑w化制種企業(yè)，商業(yè)化育種體系起步，因此，上游研發(fā)機(jī)構(gòu)議價(jià)能力較弱;此外，種子行業(yè)的下游是種植，主要是由農(nóng)戶(hù)從事，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)目分布零散，數(shù)量眾多，從事農(nóng)業(yè)種植的農(nóng)戶(hù)數(shù)也很龐大，因此種子行業(yè)下游需求旺盛，而農(nóng)戶(hù)對(duì)種子的質(zhì)量要求也較高，綜合來(lái)看，種子行業(yè)下游整體的議價(jià)能力較弱。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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