行業(yè)主要上市公司：徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù)：進(jìn)出口數(shù)據(jù)、總體產(chǎn)量等

1、挖掘機(jī)進(jìn)出口分析：出口量增速較快

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)模來看，2010-2020年我國挖掘機(jī)出口量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)下降趨勢(shì)，早在2012年，我國挖掘機(jī)進(jìn)出口就從貿(mào)易逆差變?yōu)橘Q(mào)易順差，2019-2020年，我國挖掘機(jī)出口量持續(xù)上升，進(jìn)口量持續(xù)下降。2020年我國挖掘機(jī)進(jìn)口量達(dá)到1.23萬臺(tái)，同比下降21.61%，出口量達(dá)到5.33萬臺(tái)，同比上升38.63%。

2、挖掘機(jī)國內(nèi)銷量：以兩位數(shù)的年均增速增長，國產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

——挖掘機(jī)總體銷量：以兩位數(shù)的年均增速增長

受下游投資的強(qiáng)力帶動(dòng)，2017年以來我國挖掘機(jī)市場(chǎng)持續(xù)火爆。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年共銷售挖掘機(jī)327605臺(tái)，同比增長39%;其中國內(nèi)292864臺(tái)，同比增長40.1%;出口34741臺(tái)，同比增長30.5%。

——挖掘機(jī)企業(yè)銷量：國產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

2020年全年，外資挖掘機(jī)銷售占比37.4%，2002年以前，國內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)幾乎被外資壟斷，國產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)份額不足10%，國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)幾乎從零開始逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)外資品牌的替代。截止到2020年，5家頭部企業(yè)三一、徐工、卡特、柳工、臨工的合計(jì)的占有率是71.73%，如果把外資的卡特去掉的話，剩下的4家國內(nèi)企業(yè)市占率是61.91%，行業(yè)集中度較高。中聯(lián)從去年也開始大力發(fā)力挖掘機(jī)業(yè)務(wù)，并擬大手筆定增補(bǔ)齊土方機(jī)械短板，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)再出發(fā)首年即實(shí)現(xiàn)2%以上的市場(chǎng)份額，公司是沖擊挖掘機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的最后一個(gè)變量。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國挖掘機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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