工業(yè)無人機主要上市公司：工業(yè)無人機主要上市公司：目前國內(nèi)工業(yè)無人機行業(yè)的上市公司主要有：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額，行業(yè)市場集中度

1、工業(yè)無人機行業(yè)競爭層次

我國工業(yè)無人機市場起步晚，發(fā)展速度雖快但整體規(guī)模較小。目前，根據(jù)技術(shù)實力和戰(zhàn)略布局，我國工業(yè)無人機企業(yè)分為三個梯度，其中，大疆創(chuàng)新、易瓦特、極飛科技憑借其出色的技術(shù)實力和不斷優(yōu)化的戰(zhàn)略布局成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)者。零度智控、縱橫股份等龍頭企業(yè)表現(xiàn)較為突出，其技術(shù)水平也在不斷提高。而飛馬科技、科比特則在無人機測繪領(lǐng)域和無人機巡檢領(lǐng)域成為行業(yè)內(nèi)有力競爭者。

2、中國工業(yè)無人機行業(yè)市場份額

根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達273億元。根據(jù)上市公司披露的無人機收入來看，億嘉和營業(yè)收入為9.08億元，占比最高，為3.32%。工業(yè)無人機行業(yè)CR3為4.43%，行業(yè)集中度較低。

注：部分工業(yè)無人機公司未公布無人機業(yè)務(wù)相關(guān)收入，下同。

3、中國工業(yè)無人機行業(yè)市場集中度

2018-2020年，工業(yè)無人機行業(yè)市場集中度波動變化。2020年CR3為4.43%，較2019年下降1.95%。由于工業(yè)無人機行業(yè)競爭者眾多，行業(yè)競爭日益激烈，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將橫向拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，通過“整機銷售+作業(yè)服務(wù)+數(shù)據(jù)方案”的商業(yè)模式創(chuàng)造競爭優(yōu)勢，提高市場份額。從企業(yè)區(qū)域分布來看，工業(yè)無人機企業(yè)分布較為集中，CR5為47.85%，CR10為66.27%。其中，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量最多的前五個省份分別是江蘇、廣東、山東、浙江、上海。

4、中國工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從工業(yè)無人機企業(yè)布局來看，我國工業(yè)無人機企業(yè)大多在全國范圍內(nèi)布局，其中，縱橫股份和億嘉和也在逐步拓展海外市場;從業(yè)務(wù)占比來看，縱橫股份、億嘉和工業(yè)無人機業(yè)務(wù)占比較高，達99%以上，行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)業(yè)務(wù)范圍較廣泛，工業(yè)無人機業(yè)務(wù)占比較低。

5、中國工業(yè)無人機行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國工業(yè)無人機行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較多，市場集中程度較低，2020年，CR3不足5%，現(xiàn)有市場競爭較為激烈;由于我國電子元器件行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場集中度程度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，因此，工業(yè)無人機對上游議價能力較強;由于我國工業(yè)無人機行業(yè)的客戶以政府為主，客戶需求規(guī)模大，行業(yè)對下游議價能力較弱;行業(yè)具有毛利率高，吸引力強的特征，因此潛在進入者威脅較高;由于工業(yè)無人機涉及的技術(shù)較多，例如傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動力推進技術(shù)等，對生產(chǎn)制造商有較高的技術(shù)要求，行業(yè)內(nèi)新技術(shù)替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國工業(yè)無人機行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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