新材料作為基礎(chǔ)性和支柱性戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，是高新技術(shù)的先導(dǎo)。世界各國(guó)高度重視，紛紛出臺(tái)政策大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。目前全球新材料產(chǎn)業(yè)供給格局呈現(xiàn)三級(jí)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)，亞太地區(qū)需求最大。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前全球大型跨國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，部分產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度高。

行業(yè)主要上市公司：安泰科技(000969)、金發(fā)科技(600143)、中偉股份(300919)、沃特股份(002886)、太鋼不銹(000825)、南大光電(300346)、中科三環(huán)(000970)、二維碳素(833608)等

本文核心數(shù)據(jù)：新材料產(chǎn)業(yè)需求區(qū)域占比、新材料產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

——供給：呈現(xiàn)三級(jí)梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)

21世紀(jì)以來(lái)，無(wú)論是發(fā)達(dá)國(guó)家還是發(fā)展中國(guó)家，越來(lái)越多的國(guó)家紛紛將新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為國(guó)家重大戰(zhàn)略決策，近年來(lái)全球新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前供給競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)形成了三級(jí)梯隊(duì)。

第一梯隊(duì)是美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)實(shí)力、核心技術(shù)、研發(fā)能力、市場(chǎng)占有率等方面占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。第二梯隊(duì)是韓國(guó)、俄羅斯、中國(guó)等國(guó)家，新材料產(chǎn)業(yè)正處在快速發(fā)展時(shí)期。第三梯隊(duì)是巴西、印度等國(guó)家，目前處于奮力追趕的狀態(tài)。

具體來(lái)看，美國(guó)新材料處于全球領(lǐng)先地位，并且美國(guó)新材料整體發(fā)展較為平衡，目前新材料產(chǎn)業(yè)主要分布在五大湖區(qū)和太平洋沿岸地區(qū)，領(lǐng)先企業(yè)有宣偉、陶氏、杜邦、PPG等。

歐洲地區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)主要分布在德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家，其中全球第一的化工材料——巴斯夫便位于德國(guó)，其提供豐富的新材料產(chǎn)品。

日本在電子材料、陶瓷材料、碳纖維等新材料領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，日本新材料發(fā)展目標(biāo)為保持產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，注重實(shí)用性，在尖端領(lǐng)域趕超歐美。領(lǐng)先企業(yè)有日本東麗、日本東邦、日立化學(xué)等。

韓國(guó)新材料領(lǐng)先企業(yè)有三星、LG化學(xué)、SK化學(xué)等，國(guó)家將材料科技作為確保2025年國(guó)家核心競(jìng)爭(zhēng)力的6項(xiàng)核心技術(shù)之一。

俄羅斯航天航空、能源材料、化工新材料處于全球領(lǐng)先地位，發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)為力求特續(xù)保持這些材料領(lǐng)城在全球的領(lǐng)先地位，同時(shí)大力發(fā)展對(duì)促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提離國(guó)防實(shí)力有重要影響力的新材料。

中國(guó)在稀土功能材料、玻纖材料處于全球較為領(lǐng)先地位。新材料是《中國(guó)制造》的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，是中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

注：2019年6月，陶氏杜邦拆分為三個(gè)獨(dú)立公司，陶氏(Dow)、杜邦(Dupont)與科迪華(Corteva)。

——需求：亞太地區(qū)為第一大需求地

在需求方面，根據(jù)國(guó)際知名咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Research and Markets數(shù)據(jù)顯示，2017年亞太地區(qū)占據(jù)了全球新材料59.1%的市場(chǎng)份額，是全球新材料第一大市場(chǎng)。2018-2020年，亞太地區(qū)近年來(lái)汽車(chē)工業(yè)、航空航天等產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，更大規(guī)模地采用了新材料。前瞻推測(cè)，2020年亞太地區(qū)對(duì)新材料的需求依舊保持全球第一，占比變化幅度不大，約為59%。

注：2017年數(shù)據(jù)來(lái)自于Research and Markets，2020年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測(cè)算數(shù)據(jù)。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——大型跨國(guó)企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，大多數(shù)企業(yè)聚焦于某一細(xì)分新材料領(lǐng)域，而大型跨國(guó)企業(yè)憑借技術(shù)研發(fā)、人才、資金等優(yōu)勢(shì)在大多數(shù)高技術(shù)含量、高附加值的新材料產(chǎn)品中占據(jù)了主導(dǎo)地位。

目前，巴斯夫、陶氏、霍尼韋爾等企業(yè)在高分子、化工新材料占據(jù)領(lǐng)先地位;安賽樂(lè)米塔爾、科勒斯集團(tuán)、塔塔鋼鐵等企業(yè)在金屬新材料處于領(lǐng)先地位;無(wú)機(jī)非金屬領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)有圣戈班、東芝、TDK等;纖維及復(fù)合材料領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)包括日本東麗、日本東邦、三菱麗陽(yáng)等。

注：2019年6月，陶氏杜邦拆分為三個(gè)獨(dú)立公司，陶氏(Dow)、杜邦(Dupont)與科迪華(Corteva)。

——部分細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度高

在市場(chǎng)集中度方面，部分細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)集中度高，如日本信越、SUMCO、德國(guó)Siltronic等企業(yè)占據(jù)60%以上半導(dǎo)體硅材料市場(chǎng)份額;日本日立電工、住友電工、三菱化學(xué)和德國(guó)FCM占據(jù)90%以上半絕緣砷化鎵市場(chǎng)份額;美國(guó)杜邦、3M、日本Daikin、德國(guó)Hoechst、美國(guó)Ausimont、英國(guó)ICI等占據(jù)全球半絕緣砷化鎵90%份額。而我國(guó)企業(yè)在稀土功能材料、玻纖材料等相對(duì)低端工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域占有較大市場(chǎng)份額。

在全球科技競(jìng)爭(zhēng)賽的當(dāng)今，新材料作為高新技術(shù)的先導(dǎo)，未來(lái)將會(huì)有更多的國(guó)家/地區(qū)加入到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，而原本就走在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)前列的國(guó)家/地區(qū)也將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)本土新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，力爭(zhēng)在國(guó)際新材料產(chǎn)業(yè)中占有一席之地。全球新材料產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)賽。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新材料行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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