細(xì)分市場集中度不同

大健康行業(yè)覆蓋范圍較廣，理論上包括藥品、醫(yī)療器械、中藥材、醫(yī)用材料、保健食品、保健產(chǎn)品（健康用品）、健康器械等在內(nèi)的健康制造業(yè)，以及醫(yī)療服務(wù)、健康管理、健康養(yǎng)老、調(diào)理康復(fù)、科學(xué)健身、營養(yǎng)保健、健康檢測、健康咨詢、健康信息、健康保險、健康理財?shù)仍趦?nèi)的健康服務(wù)業(yè)。由于范圍廣，各細(xì)分市場集中度有很大不同。下面以醫(yī)療器械、營養(yǎng)保健品、健康體檢為例，來具體分析大健康細(xì)分市場競爭情況。

我國醫(yī)療器械經(jīng)過多年的發(fā)展，基本形成了充分競爭市場，隨著貿(mào)易全球化的深入，國外醫(yī)療器械企業(yè)全面參與國內(nèi)市場的競爭，市場化程度不斷加深，競爭主體數(shù)量不斷增加。根據(jù)CFDA數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年，我國醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)1.6萬家。不過，相比國際市場，國內(nèi)市場集中度較低，呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量多、單個企業(yè)規(guī)模偏小、技術(shù)水平偏弱、產(chǎn)品競爭同質(zhì)化等特點(diǎn)。

產(chǎn)品方面，醫(yī)學(xué)影像、體外診斷、低值耗材占比較高，2018年所占比重均在10%以上，分別為16%、14%、13%；心血管設(shè)備填入物、骨科器械、醫(yī)療比重也有5%以上。

營養(yǎng)保健品方面，目前營養(yǎng)保健品市場正處于并購整合期，企業(yè)數(shù)量逐年下滑。2013年，我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)（指獲得保健食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)）數(shù)量為2676家，為近五年來最高，之后開始不斷下降，2017年我國營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已減少至2317家，預(yù)計2018年繼續(xù)減少至2250家左右。

營養(yǎng)保健品生產(chǎn)企業(yè)逐年減少的同時，規(guī)模以上營養(yǎng)保健品企業(yè)（主營業(yè)務(wù)收入超過2000萬元）逐年增長，已從2012年的391家增長至2017年的597家。預(yù)計2018年，規(guī)模以上營養(yǎng)保健品企業(yè)將達(dá)到610家。

顯而易見，經(jīng)過近年來的整合，我國營養(yǎng)保健品市場集中度有明顯提升。2017年，中國營養(yǎng)保健品市場CR5為19.8%，與美國相差無幾，但較日本和澳大利亞還相差較遠(yuǎn)，未來仍有繼續(xù)上升的空間。

健康體檢方面，我國專業(yè)體檢市場日趨成熟，經(jīng)營不規(guī)范、實(shí)力較差者已逐漸被淘汰，市場主要集中在經(jīng)營管理完善、信譽(yù)口碑較好的頭部企業(yè)，以愛康國賓及美年大健康為首。

行業(yè)需求將迅速增長

首先，從政策趨勢來看，中國大健康產(chǎn)業(yè)占GDP的比重不足5%，與發(fā)達(dá)國家的10%以上有很大差距。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成為主流趨勢的情況下，我國有望出臺大健康產(chǎn)業(yè)的利好政策，但短期內(nèi)由于現(xiàn)有體制限制，整體出臺大健康政策的可能性不大。

從產(chǎn)品趨勢來看，與信息技術(shù)融合將成為主流發(fā)展方向之一。借助于移動應(yīng)用、大數(shù)據(jù)、在線協(xié)作/互動、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新技術(shù)，人類健康管理水平已經(jīng)達(dá)到一個前所未有的高度，其中可穿戴健康管理、植人治療、醫(yī)療機(jī)器人、輔助康復(fù)裝置等技術(shù)使醫(yī)療行業(yè)成為硬件創(chuàng)新重鎮(zhèn)。此外，大數(shù)據(jù)的發(fā)展和應(yīng)用促進(jìn)更加精密的醫(yī)療檢測設(shè)備的開發(fā)和應(yīng)用。

從需求趨勢來看，我國大健康產(chǎn)業(yè)目前仍處于起步階段，從行業(yè)生命周期理論來看，不久后將會步入快速發(fā)展期，行業(yè)需求也將會迅速增長。結(jié)合發(fā)達(dá)國家大健康產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，隨著需求增長，到2020年我國大健康產(chǎn)業(yè)將會占到GDP的8%左右，成為我國支柱性產(chǎn)業(yè)之一。

以上數(shù)據(jù)和分析參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國大健康戰(zhàn)略發(fā)展模式與典型案例分析報告》。

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