中國的運動服行業(yè)受國情限制，起步發(fā)展較晚，但國內(nèi)品牌曾一度占據(jù)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢地位，2012年開始的一場消費變革與轉(zhuǎn)型，讓國內(nèi)品牌與國際巨頭產(chǎn)生了差距，也讓國有領(lǐng)先品牌彼此之間的距離越來越遠。如今，耐克和阿迪達斯牢牢占據(jù)中國市場前兩位，安踏通過公司銷售經(jīng)營方式的轉(zhuǎn)型，成長為國內(nèi)體育用品企業(yè)的龍頭，李寧、361°、特步與安踏的差距越來越大。未來，中國的運動服行業(yè)競爭仍將加劇，巨頭之間硝煙再起。

曲折發(fā)展，國際巨頭登頂

我國由于國情原因，運動服行業(yè)整體起步較晚，上世紀(jì)90年代，李寧在北京創(chuàng)建李寧品牌，同時期安踏在福建晉江創(chuàng)建，晉江兩岸聚集了多家體育用品企業(yè)。進入新世紀(jì)，得益于中國申奧成功的巨大影響，中國體育用品行業(yè)迎來高速發(fā)展時期，也是在這一時期，我國國有品牌一度超過進入我國市場的耐克和阿迪；后奧運時代，由于企業(yè)的盲目擴張，缺少對消費者實際情況的了解，批發(fā)向零售模式轉(zhuǎn)變不及時，中國運動服企業(yè)經(jīng)歷巨大沖擊，開始謀求轉(zhuǎn)型，一批企業(yè)逐漸淡出消費者視線；2014年，在我國鼓勵全民健身的政策，運動服企業(yè)不斷加強零售轉(zhuǎn)型的作用下，國有品牌營收開始恢復(fù)增長，進入新的發(fā)展階段。

在新世紀(jì)第一個十年中，已經(jīng)進入中國市場的耐克和阿迪達斯兩大國際體育用品巨頭逐步完善在中國的銷售布局，注重零售渠道管理和消費者信息分析，進行銷售模式轉(zhuǎn)變，降低庫存，在2012年國內(nèi)運動服品牌企業(yè)因為庫存問題爆發(fā)進入業(yè)績下滑和模式調(diào)整階段，一舉奠定了在中國市場的領(lǐng)先地位。根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2012年，耐克與阿迪達斯在中國運動服市場的占有率分別為13.7%和13.3%，并在隨后的數(shù)年中展開激烈競爭，但整體市場占有率不斷上升。2017年，阿迪達斯在中國運動服領(lǐng)域的市場占有率為19.80%；耐克較上年略有下滑，市場占有率為16.80%。而安踏市場占有率僅有8%。

國內(nèi)巨頭之間差距漸大

2012年，我國運動服行業(yè)由于企業(yè)盲目擴張批發(fā)渠道，增大庫存，在銷售不及預(yù)期帶來的庫存積壓之下，李寧、安踏等國內(nèi)體育品牌受到了嚴(yán)重沖擊。安踏通過率先完成從批發(fā)商向零售商的轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了國內(nèi)品牌的突圍，銷售規(guī)模逐步超過李寧，2017年，李寧在運動服方面實現(xiàn)銷售41.72億元，而同期的安踏運動服銷售收入達到91.16億元，超過李寧、361°、特步三家企業(yè)的總和。

2018年上半年，安踏、李寧、361°、特步四大品牌在運動服方面的銷售額分別為60.65億元、23.0億元、12.09億元和9.02億元，同比增長率分別為64.6%、30.7%、8.1%和24.1%。安踏不論是運動服銷售收入還是增長速度依舊保持遙遙領(lǐng)先地位，已經(jīng)接近其余三家企業(yè)運動服銷售總額的兩倍，而原本與361°運動服銷售收入相差無幾的特步已經(jīng)明顯落后。國內(nèi)巨頭之間的差距已經(jīng)在逐步拉大。

部分企業(yè)離場，國內(nèi)運動服行業(yè)競爭仍將加劇

中國體育用品行業(yè)和運動服行業(yè)的市場規(guī)模在不斷擴大，但是行業(yè)內(nèi)的集中度也在不斷提高，根據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，我國運動鞋服行業(yè)CR10由2012年的58.6%上升至2017年的68.9%，行業(yè)集中度的提高下是一批運動品牌的離場。2018年晉江德爾惠股份公司清償債權(quán)人，而此前離場的還有喜得龍。金萊克和美克等品牌也已經(jīng)逐漸淡出消費者視線。

國內(nèi)運動品牌企業(yè)為了在行業(yè)調(diào)整過程中取得良好發(fā)展，紛紛通過進入戶外領(lǐng)域。其中2013年361°與北歐戶外運動品牌One Way Sport達成戰(zhàn)略合作，成立合資企業(yè)于大中華地區(qū)從事設(shè)計、生產(chǎn)、分銷及推廣One Way產(chǎn)品。2016年安踏與日本戶外運動品牌DESCENTE達成合資協(xié)議；2017年2月，安踏宣布旗下全資子公司ANKO與韓國知名戶外品牌Kolon Sport達成合資協(xié)議。2018年5月，匹克體育收購奧索卡，進軍專業(yè)戶外運動領(lǐng)域。國內(nèi)運動品牌拓展經(jīng)營領(lǐng)域，無疑會進一步擴大經(jīng)營規(guī)模，但同時意味著運動服行業(yè)的競爭更加激烈。

隨著消費者對產(chǎn)品品質(zhì)要求的提高和對品牌認(rèn)同感的增加，國內(nèi)運動服企業(yè)必須加強產(chǎn)品研發(fā)投入，加強科技應(yīng)用，同時進行品牌打造，但是在人力、原材料成本上升的情況下，中小型企業(yè)將難以為繼。而安踏、李寧等國內(nèi)知名品牌之間將在多個領(lǐng)域內(nèi)展開激烈的競爭，安踏有可能在國內(nèi)市場中追趕耐克和阿迪達斯的地位，進入第一梯隊；李寧、361°、特步等品牌作為第二梯隊在轉(zhuǎn)型過程中有可能會與第一梯隊的差距進一步拉大；而逐步消失在消費者視線中的金萊克、美克等品牌面臨著被逐步擠壓的困局；隨著耐克、阿迪達斯等企業(yè)在東南亞建立生產(chǎn)工廠，眾多中小型運動代工企業(yè)將面臨更大的生存壓力。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國運動服行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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