行業(yè)主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫戶外(002780.SZ)、安踏體育(2020.HK)、李寧(2331.HK)、特步國際(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：運(yùn)動服市場規(guī)模;運(yùn)動服產(chǎn)品構(gòu)成;運(yùn)動服銷售渠道構(gòu)成等

行業(yè)概況

1、 定義

運(yùn)動服是指專用于體育運(yùn)動競賽的服裝，通常是按照運(yùn)動項目的特定要求設(shè)計制作，運(yùn)動服主要分為田徑服、球類服、水上服、冰上服、舉重服、摔跤服、體操服、登山服、擊劍服9類。廣義上運(yùn)動服還包括從事戶外體育活動所穿用的服裝，現(xiàn)多泛指用于日常生活穿著的運(yùn)動休閑服裝。

2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：知名運(yùn)動服企業(yè)通過品牌授權(quán)專業(yè)代工廠進(jìn)行生產(chǎn)占比較高

我國運(yùn)動服產(chǎn)業(yè)鏈上游為紡織原材料以及紡織設(shè)備供應(yīng)商，原材料包括棉、麻、毛等主要紡織原料。橡膠、皮革等裝飾物，以及聚酯纖維、氨綸纖維等化工品，這些化工品具有最佳的伸展性，被廣泛用于各種運(yùn)動服中，以提高服裝的適應(yīng)性;中游包括各種運(yùn)動服的生產(chǎn)制造;下游主要通過線上電商平臺，或線下自營店、專賣店等渠道進(jìn)行銷售。

我國運(yùn)動服行業(yè)上游原材料中，紡織布料企業(yè)包括江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司、福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司等，知名皮革企業(yè)有彤美皮革、興業(yè)皮革，化工品供應(yīng)商的包括旭化成等氨綸纖維制造企業(yè)，紡織機(jī)械行業(yè)代表性企業(yè)有金鷹股份、經(jīng)緯紡機(jī)等;中游運(yùn)動服生產(chǎn)企業(yè)有李寧、安踏、特步、361度等品牌企業(yè)，這些知名運(yùn)動服企業(yè)不僅能自產(chǎn)運(yùn)動服產(chǎn)品，也會通過品牌授權(quán)專業(yè)代工廠進(jìn)行生產(chǎn)，例如2024年度，按銷售數(shù)量計算，安踏自產(chǎn)鞋服的占比分別僅為26.7%及10.5%;運(yùn)動服產(chǎn)業(yè)鏈下游通過淘寶、京東、拼多多等電商平臺銷售，或線下運(yùn)營實體店進(jìn)行售賣等。

3、 行業(yè)發(fā)展歷程：未來中國運(yùn)動服行業(yè)向智能化、個性化以及文化內(nèi)涵豐富的方向發(fā)展

中國運(yùn)動服行業(yè)從樸素實用起步，改革開放前設(shè)計簡單、色彩單一，多用棉麻材質(zhì)，滿足基本需求。改革開放后，國際品牌進(jìn)入，帶來新穎設(shè)計與高科技面料，國產(chǎn)運(yùn)動服企業(yè)加大研發(fā)投入，提升品質(zhì)和設(shè)計水平，縮小與國際品牌差距。21世紀(jì)以來，科技創(chuàng)新推動行業(yè)變革，品牌利用高科技材料提升服裝功能性，融入智能化元素如心率監(jiān)測、體溫調(diào)節(jié)等，實現(xiàn)從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉(zhuǎn)變。近年來，環(huán)保意識提升，行業(yè)推行全鏈條環(huán)保措施，使用可回收材料等，同時國潮崛起，結(jié)合傳統(tǒng)元素與現(xiàn)代設(shè)計，贏得消費(fèi)者喜愛。未來，科技的進(jìn)步和消費(fèi)者需求的升級將繼續(xù)推動中國運(yùn)動服行業(yè)向智能化、個性化以及文化內(nèi)涵豐富的方向發(fā)展。

4、 行業(yè)政策方向：聚焦推動戶外運(yùn)動和促進(jìn)體育消費(fèi)

運(yùn)動服作為傳統(tǒng)服裝制造行業(yè)，近年來隨著戶外運(yùn)動和體育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而逐漸受到重視。近年來，國家相繼發(fā)布政策推動運(yùn)動服行業(yè)發(fā)展，主要包括促進(jìn)居民消費(fèi)、打造文化品牌、支持戶外運(yùn)動及冰雪產(chǎn)業(yè)等體育運(yùn)動的應(yīng)用場景，以及促進(jìn)傳統(tǒng)紡織服裝制造也的數(shù)字化升級轉(zhuǎn)型。重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、我國運(yùn)動服行業(yè)市場規(guī)模波動增長

近年來，在居民消費(fèi)能力水平不斷提高的背景下，我國運(yùn)動服市場規(guī)模波動增長。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015-2019年我國運(yùn)動服市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年達(dá)3199.3億元，同比增長18.9%。2020年受疫情影響，規(guī)模降至3122.9億元，同比下滑2.4%。2021年市場回暖，規(guī)模升至3549.5億元，同比增長13.7%。2022年因疫情反復(fù)再次下滑。2023-2024年市場再度回升，2024年中國運(yùn)動服行業(yè)市場規(guī)模達(dá)4089.1億元，同比增長5.9%。

注：此處運(yùn)動服包括短褲和長褲、連衣裙和短裙、上衣、毛衣、夾克和外套、運(yùn)動服/運(yùn)動套裝、內(nèi)衣、泳裝、襪類、配飾(包括頭飾、手套和圍巾)。

2、產(chǎn)品構(gòu)成上看，兒童和女性運(yùn)動服市場占比提升

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國運(yùn)動服市場產(chǎn)品構(gòu)成呈現(xiàn)一定變化趨勢。2019-2024年間，兒童品類占比從9.8%逐年上升至12.2%，成年男性品類占比從58.0%逐年下降至54.5%，成年女性品類占比從32.2%波動上升至33.3%。整體來看，兒童運(yùn)動服市場份額逐步擴(kuò)大，成年男性市場份額逐漸縮小，而成年女性市場份額相對穩(wěn)定并略有增長。

3、銷售渠道上看，線上零售占比顯著提高

近年來，我國運(yùn)動服市場零售渠道構(gòu)成變化顯著。線上零售占比從2019年的22.4%一路攀升至2024年的36.6%，成為增長最快的渠道。百貨商店渠道占比持續(xù)下滑，從23.7%降至14.0%。休閑和個人用品專賣店一直是重要渠道，占比穩(wěn)定在42%左右。服裝和鞋類專賣店及雜貨零售商占比較低且波動較小。整體來看，線上零售發(fā)展迅猛，傳統(tǒng)線下渠道占比有所下降，市場逐步向線上轉(zhuǎn)移。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：集中在遼寧和廣東、福建地區(qū)，福建運(yùn)動品牌效應(yīng)強(qiáng)

通過企查查平臺查詢行業(yè)為“運(yùn)動服裝制造(企查查行業(yè)代碼：19020102)”、登記狀態(tài)為“存續(xù)/在業(yè)”的企業(yè)，截至2025年5月25日，中國相關(guān)企業(yè)4543家，從運(yùn)動服制造企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，主要分布在遼寧省，省內(nèi)集聚著1726家運(yùn)動服裝制造企業(yè);其次是廣東省和福建省，運(yùn)動服裝制造企業(yè)數(shù)量分別為685家和449家，三省企業(yè)數(shù)量合計占比全國62.2%。

從代表性上市企業(yè)分布情況來看，我國運(yùn)動服的主要上市公司共10家，涵蓋中游運(yùn)動服產(chǎn)品制造和下游銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。上市企業(yè)主要集中在沿海和體育消費(fèi)發(fā)達(dá)的城市。福建省運(yùn)動服上市企業(yè)數(shù)量最多，達(dá)3家，且均為知名企業(yè)，如安踏體育、特步國際和361度;其次是北京、上海和浙江，各有2家上市公司。

2、企業(yè)競爭：安踏、361度等國內(nèi)品牌市場份額逐漸擴(kuò)大

從參與國內(nèi)運(yùn)動服市場的企業(yè)上看，國際企業(yè)在國內(nèi)運(yùn)動服市場占據(jù)重要地位，從數(shù)據(jù)披露的2019-2024年中國運(yùn)動服行業(yè)競爭企業(yè)市場份額來看，耐克和阿迪達(dá)斯等品牌市場份額較高，但近年來國內(nèi)品牌逐漸崛起，如安踏市場份額從2019年的15.3%增長至2024年的23.0%，李寧市場份額也有所提升。斯凱奇市場份額相對穩(wěn)定，361度市場份額略有增加。

整體來看，國際品牌與國內(nèi)品牌在國內(nèi)市場競爭激烈，國內(nèi)品牌市場份額逐漸擴(kuò)大，國際品牌市場份額有所下降。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

未來，中國運(yùn)動服行業(yè)將受健康生活理念普及、運(yùn)動消費(fèi)升級等因素推動，市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。同時在數(shù)字科技創(chuàng)新的背景下，人工智能助力產(chǎn)品功能提升，運(yùn)動服生產(chǎn)制造效率將進(jìn)一步得到提升。未來行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，頭部品牌、尤其是國內(nèi)運(yùn)動潮牌優(yōu)勢凸顯，企業(yè)需不斷創(chuàng)新和拓展?fàn)I銷渠道。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國運(yùn)動服行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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