5G建設(shè)拉動光通信器件需求

我國歷來重視對通信行業(yè)的投入。在大項(xiàng)國家規(guī)劃中，無論是2015年頒布的《中國制造2025》，還是《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016－2020年）》，都指出推動通信建設(shè)的必要性。而光通信器件行業(yè)是國家大力發(fā)展通信建設(shè)的基礎(chǔ)。目前，國內(nèi)作為重要支撐的光通信器件行業(yè)獲得了前所未有的市場機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。但國內(nèi)光通信器件行業(yè)的核心基礎(chǔ)能力依然薄弱，核心、高端光電子器件相對落后，其發(fā)展依舊需要國家的支持。

2017年7月，工信部、發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)了《擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》的通知，表達(dá)了國家對推動信息消費(fèi)向縱深發(fā)展的意愿。計(jì)劃指出，到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模要達(dá)到6萬億元，信息技術(shù)要在消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)揮出明顯的帶動作用。通知明確提出要推進(jìn)5G的建設(shè)，我國通信行業(yè)迎來新的增長點(diǎn)。

《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022）》解讀

雖然近十年來，我國光通信產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，部分產(chǎn)品上在全球占據(jù)了重要位置，但光通信器件行業(yè)依然與國際水平有較大差距。目前，國內(nèi)核心光通信芯片及器件依然依賴進(jìn)口，高端光通信芯片與器件國產(chǎn)化率不到10%，高端產(chǎn)品缺口較大。

為了改善企業(yè)生存環(huán)境、推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展，特別制定了《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖（2018-2022）》，支撐新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

——芯片和有源器件規(guī)劃

光通信器件的核心是芯片，但芯片一直是整個(gè)中國制造的短板。以硅光子為例，中國在其發(fā)展中幾乎沒有聲音。在硅光子進(jìn)入集成應(yīng)用階段（2008－至今）西方公司不斷推出商用級硅光子集成產(chǎn)品。光通信器件用電芯片，在半導(dǎo)體集成電路領(lǐng)域內(nèi)屬于市場規(guī)模非常小、但技術(shù)要求又特別高的門類，與光芯片比投資更大，研發(fā)和生產(chǎn)周期更長。目前，國內(nèi)只有少數(shù)供應(yīng)商涉足10Gb／s及以下速率的產(chǎn)品，25Gb／s產(chǎn)品上還處在送樣階段等。在高速模數(shù)／數(shù)模轉(zhuǎn)化芯片、相干通信DSP芯片、以及5G移動通信前傳光模塊需要的50Gb／sPAM－4芯片上，還沒有國內(nèi)廠家能夠提供解決方案。因此國家將大力發(fā)展芯片和有源器件產(chǎn)業(yè)。

——無源光器件規(guī)劃

從產(chǎn)品技術(shù)來看，全球主要光器件廠家大都積極布局光有源元芯片、器件與光模塊產(chǎn)品，對無源器件。低速光收發(fā)模塊等中低端細(xì)分市場布局較少。而此類中低端產(chǎn)品正是國內(nèi)廠商的優(yōu)勢所在。

從盈利能力來看，無源光器件等中低端產(chǎn)品在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的盈利能力也是有限的，使得國內(nèi)大部分廠家無法投入更多資金用于高端產(chǎn)品研發(fā)，難以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的健康發(fā)展。因此，國家對光無源器件行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)品規(guī)劃較少，具體如下：

——光模塊及子系統(tǒng)規(guī)劃

光通信屬于全球化竟?fàn)幃惓＜ち业漠a(chǎn)業(yè)，光纖光纜和系統(tǒng)設(shè)備兩個(gè)領(lǐng)域已進(jìn)入寡頭竟?fàn)庪A段，光通信器件領(lǐng)域則還處在完全竟?fàn)帟r(shí)代，市場份額分散。巨大的成本壓力以及充滿挑戰(zhàn)的市場環(huán)境使光通信器件行業(yè)的廠商加速重組整合，國外廠商通過收購與兼并等方式不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈拓展，成功地完成技術(shù)與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，使其產(chǎn)品覆蓋光器件、光模塊領(lǐng)域的幾乎所有環(huán)節(jié)，從無源到有源，從芯片到模塊，把握產(chǎn)業(yè)鏈條的每一個(gè)環(huán)節(jié)，牢牢占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈的高端。

盡管近年來國內(nèi)大型光模塊企業(yè)也有不少并購動作，但更多的中小規(guī)模廠商仍然欠缺資本運(yùn)營能力與人オ引進(jìn)力度，導(dǎo)致創(chuàng)新能力不足，在產(chǎn)品系列的完備和高端產(chǎn)品的開發(fā)能力等方面尤為欠缺。要改善這種境況，一是需要企業(yè)加大創(chuàng)新投入、改善人才引進(jìn)與獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，二是也需要地方政府和國家相關(guān)政策支持。

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國光電子器件制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

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