調(diào)味品市場(chǎng)發(fā)展迅猛

——行業(yè)規(guī)模

“民以食為天，食以味為先”，調(diào)味品是人們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡膭傂柘M(fèi)品，具有市場(chǎng)需求穩(wěn)定特征，且不存在明顯的周期性、季節(jié)性特點(diǎn)。2017年，中國調(diào)味品市場(chǎng)銷售3322.1億元，同比增長(zhǎng)8.08%。

在內(nèi)部消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，預(yù)計(jì)未來調(diào)味品行業(yè)將以10%左右的增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關(guān)。

——細(xì)分品類

我國常用調(diào)味品按照形態(tài)不同，可以分為釀造類、腌菜類、鮮菜類、干貨類、水產(chǎn)類等；再具體細(xì)分為醬油、耗油、食醋、料酒、味精、榨菜等。其中，醬油行業(yè)產(chǎn)銷量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，2016年醬油消費(fèi)量占調(diào)味品總消費(fèi)量的43%；2017年醬油銷量為1001萬噸，同比增長(zhǎng)5.1%，略高于調(diào)味品平均增速。

醬油行業(yè)規(guī)模體量大，主要還是其滲透率高。數(shù)據(jù)顯示，在各大品類中，醬油的滲透率高達(dá)99%，味精、雞精的滲透率在60%以上，蠔油的滲透率最低，僅22%。

值得注意的是，于消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)，復(fù)合調(diào)味品需求上漲，零售額增速加快。具體類別來看，雞精占據(jù)主要地位，2017年市場(chǎng)份額28.5%；其次為火鍋調(diào)味料，市場(chǎng)份額超20%；相比中式復(fù)合調(diào)味品，西式復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)份額更多，達(dá)到19.3%。

——競(jìng)爭(zhēng)格局

調(diào)味品具有快速消費(fèi)品的屬性，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，機(jī)制靈活、激勵(lì)到位，對(duì)本土市場(chǎng)理解更為深入的民營企業(yè)在調(diào)味品行業(yè)里表現(xiàn)出色。地方國企在行業(yè)內(nèi)多扮演細(xì)分行業(yè)龍頭的角色，業(yè)務(wù)也具有比較強(qiáng)的地域性，營銷和渠道方面的能力較民營企業(yè)有一定的差距，但是本輪國企改革的推進(jìn)正在釋放這些企業(yè)的內(nèi)在潛力。

具體企業(yè)來看，2016年，海天味業(yè)占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額，約為6.46%；李錦記緊隨其后，占比約為4.27%；第三至第五分別是老干媽、太太樂、美味鮮，市占率分別為3.63%、2.89%、2.83%。

調(diào)味品市場(chǎng)未來趨勢(shì)

首先，隨著消費(fèi)者收入的提升，在選擇調(diào)味品時(shí)，對(duì)于產(chǎn)品的口感和健康屬性的關(guān)注度不斷提升。遵循著消費(fèi)升級(jí)的路徑，調(diào)味品的發(fā)展越來越趨向于口感的復(fù)合和健康安全零添加的屬性。以醬油為例，過去醬油消費(fèi)集中在老抽、生抽，近兩年鮮醬油、零添加醬油、有機(jī)醬油受到市場(chǎng)（尤其是上線城市）的追捧。

其次，價(jià)格不斷提高。以醬油為例，醬油作為我國消費(fèi)量最大的傳統(tǒng)調(diào)味品，單價(jià)較低，加上其剛需的消費(fèi)品屬性，消費(fèi)者在選購時(shí)對(duì)其價(jià)格敏感度不太高。醬油的消費(fèi)升級(jí)近幾年體現(xiàn)得非常明顯，產(chǎn)品價(jià)格帶不斷上移。從之前的5-7元/500ml上升至10元左右/500ml的鮮醬油，目前10元左右的鮮醬油是最主流的消費(fèi)價(jià)格帶，未來有望突破15元/500ml。

第三，生產(chǎn)工藝升級(jí)。調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的升級(jí)不僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)品的包裝和行業(yè)的細(xì)分上，更主要體現(xiàn)在在保留傳統(tǒng)工藝的基礎(chǔ)上引入現(xiàn)代化和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，建立起新的生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)味品的產(chǎn)業(yè)升級(jí)重點(diǎn)體現(xiàn)在向工業(yè)生產(chǎn)的4.0邁進(jìn)。

最后，集中度加速提升。目前我國大部分調(diào)味品集中度偏低，對(duì)照日本、歐美等國家，行業(yè)提升度空間大。消費(fèi)升級(jí)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求和落后產(chǎn)能在成本、政策等壓力下加速淘汰，將構(gòu)成未來幾年龍頭加速的主要推動(dòng)力。

以環(huán)保為例，2017年以來，環(huán)保力度明顯加大。釀造業(yè)屬于環(huán)保部公布的16大重污染行業(yè)之一，環(huán)保壓力下，部分地區(qū)小醬油廠批量倒閉。調(diào)味品行業(yè)目前仍然相對(duì)零散，區(qū)域性醬油、醋廠較多，根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年醬油百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量企業(yè)占行業(yè)總體比例在37%，可見小醬油廠仍然大量存在，落后產(chǎn)能在環(huán)保壓力下將加速淘汰。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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