2017年全球基因測(cè)序儀市場(chǎng)規(guī)模

隨著測(cè)序成本的顯著降低和生物信息分析能力的顯著上升，美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家已在這一領(lǐng)域做出前瞻式布局：鼓勵(lì)高端測(cè)序儀的研發(fā)和商業(yè)化、建立配套的生物信息計(jì)算平臺(tái)、推進(jìn)基因組領(lǐng)域的科學(xué)研發(fā)和臨床轉(zhuǎn)化。

近幾年來(lái)基因測(cè)序儀市場(chǎng)飛速發(fā)展，從2007年的4.7億美元增長(zhǎng)到2016年的28.5億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%，初步預(yù)計(jì)2017年市場(chǎng)規(guī)模約為33億美元左右。

圖表1：2007-2017年全球基因測(cè)序儀市場(chǎng)規(guī)模（單位：億美元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年全球基因測(cè)序儀競(jìng)爭(zhēng)格局

基因測(cè)序儀的核心是基因測(cè)序技術(shù)，第二代基因檢測(cè)技術(shù)是現(xiàn)今最穩(wěn)定，應(yīng)用最廣的基因測(cè)序技術(shù)，NGS儀器市場(chǎng)被國(guó)外幾個(gè)龍頭所壟斷，Illumina作為全球最大的基因測(cè)序儀制造商，占到全球84%的市場(chǎng)，2016年Illumina一共發(fā)布了兩款新產(chǎn)品，分別是下一代（NGS）靶向測(cè)序系統(tǒng)MiniSeq，和新一代腫瘤測(cè)序解決方案TruSight®Tumor170。

圖表2：全球基因測(cè)序儀競(jìng)爭(zhēng)格局（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

具體到測(cè)序儀型號(hào)，Illumina的HiSeq 2000 是目前市場(chǎng)上最主流的測(cè)序儀，占據(jù)了絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

圖表3：全球第二代測(cè)序儀（按儀器型號(hào)）市場(chǎng)格局（單位：%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

綜觀第二代測(cè)序技術(shù)的發(fā)展歷史可以發(fā)現(xiàn)，測(cè)序儀的開發(fā)模式主要是自主研發(fā)和外延并購(gòu)兩種。在發(fā)展初期，技術(shù)不成熟，企業(yè)多以自主研發(fā)為主；市場(chǎng)發(fā)展成熟后企業(yè)間并購(gòu)逐漸增加，如2006年Illumina收購(gòu)Solexa、2007年Roche收購(gòu)454 Life Sciences、2010年Life Technologies 收購(gòu)Ion Torrent 等。

正是由于這種發(fā)展模式，第二代測(cè)序技術(shù)發(fā)展初期出現(xiàn)多強(qiáng)爭(zhēng)霸的局面，而發(fā)展到一定程度以后，隨著優(yōu)秀產(chǎn)品的不斷壯大以及重大并購(gòu)事件的發(fā)生，行業(yè)集中度不斷增加，形成了強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面，短期內(nèi)Illumina 等公司的行業(yè)壟斷地位難以被打破，其它公司也難以進(jìn)入測(cè)序儀市場(chǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)。

圖表4：全球測(cè)序儀領(lǐng)先企業(yè)并購(gòu)歷程

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中國(guó)基因測(cè)序儀研發(fā)上市模式

反觀國(guó)內(nèi)，由于全球市場(chǎng)長(zhǎng)期被國(guó)外幾家大的測(cè)序儀生產(chǎn)商所壟斷，并且采取與國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍者合作的模式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入這一領(lǐng)域，比如Illumina為了防止任何一家下游企業(yè)壯大，通過與多家公司（比如貝瑞和康、安諾優(yōu)達(dá)等）合作的策略壟斷市場(chǎng)，從而掌握絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，同時(shí)又通過下游企業(yè)的代理和市場(chǎng)推廣來(lái)培養(yǎng)市場(chǎng)。

因此，我國(guó)的測(cè)序企業(yè)要想進(jìn)入測(cè)序儀市場(chǎng)，突圍的模式不外乎以下幾種：一是并購(gòu)國(guó)外的測(cè)序儀生產(chǎn)企業(yè)，在其核心技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造升級(jí)，推出自主品牌的測(cè)序儀，比如華大基因并購(gòu)Complete Genomics后相繼推出了BGISEQ-100、BGISEQ-1000、BGISEQ-500幾款儀器；二是采用自主研發(fā)模式，通常適用于那些財(cái)大氣粗的公司，比如華因康基因、紫鑫藥業(yè)、瀚?；虻?。然而，無(wú)論是并購(gòu)還是自主研發(fā)的測(cè)序儀，與市場(chǎng)上主流的測(cè)序儀相比還是存在諸如性能差、成本高等弊端。

因此，與國(guó)外知名測(cè)序儀生產(chǎn)企業(yè)合作，在其測(cè)序儀原型的基礎(chǔ)上加以改造，形成具有特殊用途的自主品牌的測(cè)序儀是突圍的最佳模式，比如達(dá)安基因、貝瑞和康、博奧生物等。

圖表5：國(guó)內(nèi)測(cè)序儀研發(fā)模式與上市情況

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年全球基因測(cè)序儀前景預(yù)測(cè)

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的總結(jié)，未來(lái)上游測(cè)序儀的發(fā)展，預(yù)計(jì)會(huì)有如下特征：

1、根據(jù)Frost&Sullivan調(diào)查說明，測(cè)序成本、測(cè)序質(zhì)量、讀取長(zhǎng)度、通量大小等依然是選購(gòu)測(cè)序儀最主要的考慮因素。其次，Illumina的核心技術(shù)“橋式PCR產(chǎn)生DNA簇”以及“可逆末端終止反應(yīng)”受到專利保護(hù)，中短期內(nèi)依舊由國(guó)外測(cè)序儀巨頭壟斷，其形成的技術(shù)壁壘較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難以被打破，國(guó)產(chǎn)測(cè)序儀的發(fā)展還需時(shí)日。

2、測(cè)序儀市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，Markets&Markets預(yù)測(cè)，雖然測(cè)序儀復(fù)合增長(zhǎng)率為15.4%，但是由于測(cè)序服務(wù)以及測(cè)序數(shù)據(jù)分析更加快速的發(fā)展，測(cè)序儀增長(zhǎng)率仍低于整個(gè)基因測(cè)序市場(chǎng)的增長(zhǎng)率。

3、隨著三代測(cè)序技術(shù)的發(fā)展，如果其能提高測(cè)序準(zhǔn)確率及測(cè)序通量，未來(lái)測(cè)序儀市場(chǎng)中三代測(cè)序儀的需求還是值得期待。

保守估計(jì)，到2022年，全球基因測(cè)序儀市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到106億美元。

圖表6：2016-2022年全球基因測(cè)序儀前景預(yù)測(cè)（單位：億美元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)基因測(cè)序行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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