鐵路運(yùn)營(yíng)里程不斷增加，中國(guó)中車全球份額第一

近年來(lái)，我國(guó)鐵路、高鐵運(yùn)營(yíng)里程不斷增加，截至2017年底，全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到12.7萬(wàn)公里，其中高鐵2.5萬(wàn)公里。

圖表1:2011-2017年我國(guó)鐵路和高鐵運(yùn)營(yíng)里程（單位：萬(wàn)公里）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在全球高鐵市場(chǎng)中，中國(guó)中車占據(jù)最高市場(chǎng)份額，占比將近全球七成，主要得益于中國(guó)高鐵的快速發(fā)展。隨著南北車整合后效應(yīng)凸顯，未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)將是中國(guó)中車的重點(diǎn)開拓方向。在國(guó)際高鐵市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，日本、法國(guó)、德國(guó)、加拿大、西班牙等國(guó)家具備高鐵技術(shù)實(shí)力。其中，以川崎重工和日歷為代表的日本公司占據(jù)世界高鐵的9%，法國(guó)TGV高鐵生產(chǎn)者阿爾斯通占比8%，德國(guó)西門子占比3%，此外，加拿大龐巴迪、西班牙CAF、塔爾高等公司瓜分剩余11%。

圖表2:全球高鐵市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者所占份額（單位：%）

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我國(guó)高鐵密度仍存較大增長(zhǎng)空間，鐵路布局規(guī)劃相繼出臺(tái)

高鐵發(fā)展大勢(shì)不可擋，中國(guó)作為高鐵大國(guó)必定能夠在世界范圍內(nèi)高鐵發(fā)展中分得一杯羹。但是，對(duì)比世界其他國(guó)家的鐵路密度，我國(guó)鐵路密度按照國(guó)土面積計(jì)算的覆蓋密度和按照人口計(jì)算的覆蓋密度都遠(yuǎn)低于其他國(guó)家，因此國(guó)內(nèi)鐵路發(fā)展，包括高速鐵路發(fā)展仍然存在巨大空間。

圖表3:中國(guó)與其他國(guó)家人均鐵路網(wǎng)密度對(duì)比（單位：km/萬(wàn)人）

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我國(guó)城際鐵路規(guī)劃飽滿，建設(shè)動(dòng)力充足。根據(jù)《城鎮(zhèn)化地區(qū)綜合交通網(wǎng)規(guī)劃》，十三五期間，要重點(diǎn)加強(qiáng)城鎮(zhèn)化地區(qū)內(nèi)部綜合交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，至2020年，京津冀、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲三大城市群基本建成城際交通網(wǎng)絡(luò)，相鄰核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點(diǎn)城市之間實(shí)現(xiàn)1小時(shí)通達(dá)，其余城鎮(zhèn)化地區(qū)初步形成城際交通網(wǎng)絡(luò)骨架，大部分核心城市之間、核心城市與周邊節(jié)點(diǎn)城市之間實(shí)現(xiàn)1—2小時(shí)通達(dá)。城際鐵路運(yùn)營(yíng)里程達(dá)到3.6萬(wàn)公里（其中新建城際鐵路約8000公里），覆蓋98%的節(jié)點(diǎn)城市和近60%的縣（市）。

圖表4:十三五期間城際鐵路主要地區(qū)規(guī)劃（單位：公里）

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《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃（2016-2030）》出臺(tái)，成為我國(guó)鐵路發(fā)展核心綱領(lǐng)，預(yù)示未來(lái)鐵路建設(shè)空間依然廣闊，其發(fā)展目標(biāo)為：到2020年，一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬(wàn)公里，其中高速鐵路3萬(wàn)公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)提供有力支撐；到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬(wàn)公里左右，其中高速鐵路3.8萬(wàn)公里左右。

圖表5:2020-2025年鐵路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)（單位：萬(wàn)公里）

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鐵路改革仍是最大看點(diǎn)，客運(yùn)調(diào)價(jià)、土地綜合開發(fā)備受關(guān)注

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)鐵路行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》分析認(rèn)為，目前，鐵路最大看點(diǎn)依然在改革，政企分離是鐵改基本方向。按照媒體報(bào)告，根據(jù)從易到難的原則，鐵路改革將分為三步進(jìn)行。首先是對(duì)鐵總非運(yùn)輸企業(yè)進(jìn)行公司制改革，這部分鐵總要求具備條件的企業(yè)年底前完成改制；第二部分對(duì)鐵總運(yùn)輸主業(yè)進(jìn)行改革，主要包括全國(guó)18家鐵路局和3家專業(yè)運(yùn)輸公司，現(xiàn)在其中僅有2家以“公司”定名，此次鐵路局改名即是對(duì)鐵改第二步的推進(jìn)，鐵路局改制后，堅(jiān)持鐵總對(duì)鐵路運(yùn)輸統(tǒng)一調(diào)度及指揮，鐵總實(shí)施出資人職權(quán)，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層，董事會(huì)起決策作用，經(jīng)理層起經(jīng)營(yíng)作用；鐵改最后一步將是對(duì)中鐵總公司的公司制改革。

而在具體改革中，客運(yùn)調(diào)價(jià)、土地綜合開發(fā)是鐵改最需關(guān)注的方向。票價(jià)提價(jià)方面，高鐵、動(dòng)車及客運(yùn)需求較旺盛的鐵路線路或?qū)?yōu)先適用市場(chǎng)化定價(jià)；另外鐵總已匯總普客成本核算情況至發(fā)改委，不過(guò)由于普客多面向低收入人群，提價(jià)會(huì)較為謹(jǐn)慎。沿線土地開發(fā)方面，目前已有32個(gè)開發(fā)項(xiàng)目，涉及土地約2.6萬(wàn)畝，將有效盤活土地資源，實(shí)現(xiàn)增收。

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