作者|遠(yuǎn)禾 來(lái)源|格隆匯APP(ID：)

數(shù)據(jù)支持 | 勾股大數(shù)據(jù)（www.gogudata.com）

空調(diào)行業(yè)面臨的問(wèn)題，沒(méi)有一場(chǎng)升溫解決不了的。

如果一場(chǎng)升溫不夠，那就連續(xù)升溫。

2023年以來(lái)，全球遭遇史上最強(qiáng)高溫浪潮，多地出現(xiàn)異常高溫天氣。

作為大多數(shù)人心目中的“極寒之地”，過(guò)往，東北地區(qū)往往被視為避暑勝地。

然而，今年以來(lái)，東北地區(qū)氣溫接連突破35℃，成為有史以來(lái)最為酷熱的夏天。

在異常的高溫天氣下，不少東北家庭乃至高校，首次購(gòu)買(mǎi)空調(diào)。

京東物流數(shù)據(jù)顯示，6月24日至7月7日這十幾天內(nèi)，黑龍江省空調(diào)送貨與安裝訂單量較去年同期增長(zhǎng)超300%。

其中，7月4日當(dāng)天更是“訂單井噴”，同比增幅高達(dá)400%，創(chuàng)下歷史新高。

在接連的高溫侵襲之下，東北市場(chǎng)能夠填補(bǔ)因?yàn)榉康禺a(chǎn)低迷帶來(lái)的空調(diào)初裝市場(chǎng)，成為新增量嗎？

01

2020年以前，空調(diào)市場(chǎng)和房地產(chǎn)行業(yè)高度關(guān)聯(lián)。

商品房銷售、房子竣工交付之后，隨之而來(lái)的，也即是暖通。

2016年，商品房銷售面積同比激增22.5%，直接帶動(dòng)2017年空調(diào)出貨量暴漲60.57%。

而近幾年伴隨著房地產(chǎn)紅利的消退，初裝市場(chǎng)飽和，空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭也隨之放緩。

奧維云網(wǎng)（AVC）PSI監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)家用空調(diào)全年總銷量18977萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20.9%。其中內(nèi)銷總量9652萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%，出口9326萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)40.4%。

可以說(shuō)，空調(diào)行業(yè)的增長(zhǎng)全靠出海拉動(dòng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也仍舊呈長(zhǎng)期緩慢增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

畢竟，“只要天氣熱，空調(diào)不愁賣(mài)”。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)中有個(gè)術(shù)語(yǔ)，叫做“一度效應(yīng)”，意思是，氣溫發(fā)生一度變化，商品銷量就會(huì)發(fā)生很大的改變。

比如，德國(guó)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，夏季氣溫每上升1℃，啤酒的銷售量會(huì)增加230萬(wàn)瓶。歐洲的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，氣溫每升高1℃，連鎖超市每周可以多賣(mài)24萬(wàn)支冰淇淋。

而日本此前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就顯示，夏天氣溫每變化1℃，空調(diào)銷售量可上下浮動(dòng)數(shù)萬(wàn)臺(tái)。

氣溫上升對(duì)于空調(diào)市場(chǎng)帶來(lái)的提振是多方面的。

2018年和2021年，全國(guó)夏季平均氣溫分別達(dá)到26.2℃與25.6℃，而這兩年也分別是城鎮(zhèn)與農(nóng)村保有量提升最快的兩年。

從空調(diào)銷售高峰也能看出，過(guò)往空調(diào)銷售高峰往往從7月開(kāi)始，然而近幾年來(lái)，由于高溫天氣提前出現(xiàn)，空調(diào)銷售高峰已經(jīng)前移到6月，對(duì)于不少空調(diào)廠商來(lái)說(shuō)，6月的銷量甚至能占到全年的20%。

今年以來(lái)，疊加以舊換新國(guó)補(bǔ)和618活動(dòng)，今年的空調(diào)銷售更是大幅增長(zhǎng)。

奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示，今年618期間，空調(diào)品類全渠道實(shí)現(xiàn)零售額規(guī)模達(dá)485億元，同比增長(zhǎng)16.3%。

以舊換新國(guó)補(bǔ)也成為了空調(diào)品類正向增長(zhǎng)的有力推動(dòng)力，正如此前的家電下鄉(xiāng)和節(jié)能補(bǔ)貼一樣。

在國(guó)補(bǔ)的助力下，看似整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在一個(gè)正向循環(huán)的路徑上。

但是在增長(zhǎng)的背后，空調(diào)行業(yè)也危機(jī)四伏。

如今，我國(guó)空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)愈發(fā)激烈。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截止2023年末，我國(guó)每百戶耐用品擁有量中，空調(diào)擁有量已經(jīng)達(dá)到145.9臺(tái)，遠(yuǎn)高于同期洗衣機(jī)、電冰箱、電視機(jī)的擁有量。

在深度滲透和過(guò)度飽和的空調(diào)市場(chǎng)之中，煥新和消費(fèi)升級(jí)成為空調(diào)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ弧?/p>

今年618大促期間，增長(zhǎng)乏力的問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。

盡管長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的618活動(dòng)帶來(lái)了銷量增長(zhǎng)，但奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在618第四周，空調(diào)的銷售額和銷量均出現(xiàn)兩位數(shù)下滑，均價(jià)也出現(xiàn)4.53%的降幅，顯示出越來(lái)越激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

在激烈的價(jià)格戰(zhàn)下，今年的空調(diào)行業(yè)正面臨著更為重大的變革。

表面上，是廠商之間的座次輪轉(zhuǎn)。

今年以來(lái)，新興空調(diào)品牌異軍突起，打破了過(guò)往格力、海爾等企業(yè)主導(dǎo)的品牌陣營(yíng)，也打破了空調(diào)行業(yè)過(guò)往的市場(chǎng)秩序。

數(shù)據(jù)顯示，6月24日開(kāi)始，小米空調(diào)在東北、內(nèi)蒙地區(qū)銷量最高是去年同期的20倍。

這樣的變化背后，整個(gè)空調(diào)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)手段和產(chǎn)業(yè)邏輯都在發(fā)生更為深刻的變革。

02

過(guò)往許多年來(lái)，國(guó)內(nèi)空調(diào)行業(yè)的企業(yè)和廠商，已經(jīng)形成了自己的一套經(jīng)營(yíng)模式和思維慣性，由此，也就產(chǎn)生了空調(diào)的周期規(guī)律。

在過(guò)往的思維慣性里，空調(diào)產(chǎn)業(yè)依賴三個(gè)因素，也即是今年空調(diào)銷量大漲的原因——

天氣、政策和周期。

過(guò)往，空調(diào)廠商的宿命就是靠天吃飯。只要高溫天氣，空調(diào)就大賣(mài)，天氣涼爽，就只能躺平。

在天氣促進(jìn)的銷量之外，政策也是空調(diào)廠商的另一大助力。

此前的家電下鄉(xiāng)和節(jié)能補(bǔ)貼，很大程度上助推了空調(diào)的滲透率提升和規(guī)模擴(kuò)張，正如如今的以舊換新補(bǔ)貼，同樣大大提振了國(guó)內(nèi)的空調(diào)煥新需求。

最后一點(diǎn)，就是周期。

除去天氣和政策影響，空調(diào)市場(chǎng)本身就存在周期性規(guī)律，大年小年交替到來(lái)。

一方面，天氣原因?qū)е落N量波動(dòng)。

而在酷暑帶來(lái)的銷售打仗也即是大年之后，空調(diào)廠商庫(kù)存銷售一空，來(lái)年很有可能加大產(chǎn)量，如果碰到?jīng)鱿?，空調(diào)產(chǎn)業(yè)就很有可能遭遇小年。

不僅如此，由于空調(diào)銷售具有很強(qiáng)的季節(jié)性，空調(diào)廠商往往采取“淡季讓利，旺季銷售”的分銷模式，一旦旺季遇冷，則進(jìn)一步加劇小年的危機(jī)。

然而隨著近幾年來(lái)氣溫反常，上述規(guī)律正在逐漸失效。

2024年是目前為止有史以來(lái)最熱的一年，然而這樣的氣溫沒(méi)能帶動(dòng)預(yù)期增長(zhǎng)——南方陰雨天氣導(dǎo)致空調(diào)廠商幾乎躺平，北方高溫亦未帶來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)。

因此，看天吃飯，無(wú)疑是脆弱的。

不僅如此，面臨空調(diào)行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的庫(kù)存波動(dòng)問(wèn)題，“只要價(jià)格低，空調(diào)不愁賣(mài)”也是空調(diào)廠商的思想鋼印之一。

奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，線上市場(chǎng)以2000-3000元中低端價(jià)格段為主導(dǎo)。2025年1-4月間，這一價(jià)格區(qū)間市場(chǎng)份額高達(dá)41.2%，同比增長(zhǎng)4.2%。

以價(jià)換量的市場(chǎng)策略，在過(guò)往無(wú)往不利。但在今年空調(diào)產(chǎn)業(yè)普遍降價(jià)的情況下，效果也已經(jīng)逐漸微弱。

最終，空調(diào)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或許將走向兩個(gè)方向，一是用戶體驗(yàn)，二是出海。

近幾年來(lái)，提振消費(fèi)成為困擾全社會(huì)的難題，空調(diào)產(chǎn)業(yè)自然也不例外。

然而今年第一季度大盤(pán)小跌1.9%之時(shí)，小米空調(diào)出貨量卻能增長(zhǎng)65%，這顯示出空調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新方向——

那就是通過(guò)市場(chǎng)端的用戶多樣化需求洞察和滿足，可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的健康和可持續(xù)，整個(gè)行業(yè)也需要從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向技術(shù)、服務(wù)、生態(tài)綜合比拼，進(jìn)而避免周期傾軋。

但在渠道和動(dòng)銷上的強(qiáng)勢(shì)，也同樣可以成為空調(diào)廠商們出海的利器。

以海爾為例，目前，海爾已經(jīng)在海外建立59個(gè)生產(chǎn)基地、10個(gè)研發(fā)中心及66個(gè)營(yíng)銷中心，實(shí)現(xiàn)“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售”。通過(guò)全球研發(fā)、制造、采購(gòu)協(xié)同，海爾也能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。

在這樣的投入下，如今海外業(yè)務(wù)已經(jīng)成為海爾營(yíng)收中的半壁江山。

2024年，海外收入在海爾營(yíng)收中的占比已經(jīng)達(dá)到49.97%，甚至超過(guò)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收。

而放眼未來(lái)，海外市場(chǎng)勢(shì)必成為空調(diào)產(chǎn)業(yè)重要的戰(zhàn)場(chǎng)。

過(guò)往，歐洲不少地區(qū)的夏季十分涼爽，因此空調(diào)安裝率相當(dāng)之低。數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)僅有不到3%的家庭安裝了空調(diào)，英國(guó)也只有約5%。

哪怕是天氣最熱的南歐地區(qū)，空調(diào)普及率也普遍不超過(guò)50%。

然而伴隨著全球熱浪，如今歐洲多國(guó)空調(diào)需求激增。

2025年1月至5月，中國(guó)家用空調(diào)在歐洲市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)31.5%，總量達(dá)1277.3萬(wàn)臺(tái)，已經(jīng)成為全球增長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)。

國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)顯示，到2050年，一些國(guó)家至少70%的人口將需要空調(diào)。在印度和印度尼西亞等赤道國(guó)家，這個(gè)數(shù)字甚至?xí)摺?/p>

對(duì)比國(guó)外普遍較低的空調(diào)滲透率，未來(lái)國(guó)外或許會(huì)成為國(guó)內(nèi)空調(diào)廠商的主戰(zhàn)場(chǎng)。

未來(lái)，空調(diào)產(chǎn)業(yè)要么得人心者得天下，要么得海外者得天下。

03

結(jié)語(yǔ)

未來(lái)，極端高溫的侵襲或?qū)⒏宇l繁。

數(shù)據(jù)顯示，與工業(yè)革命之前相比，全球地表氣溫已經(jīng)升高了1.55℃。

雖然2025年的夏天才剛剛開(kāi)始，但未來(lái)五年，夏天勢(shì)必會(huì)越來(lái)越熱。這意味著，現(xiàn)在正在成為有記錄以來(lái)最熱的時(shí)代。

在這樣的天氣之下，未來(lái)的各行各業(yè)，都將發(fā)生不小的變化。

但對(duì)于空調(diào)廠商來(lái)說(shuō)，天氣并非永遠(yuǎn)眷顧空調(diào)市場(chǎng)，危機(jī)也往往隱藏在機(jī)遇之下。

當(dāng)高溫不再萬(wàn)能，真正比拼的，仍舊是誰(shuí)能夠跟上新的時(shí)代。

與其等待天氣和周期，不如主動(dòng)出擊，摸索新的時(shí)代需求，前往更大的市場(chǎng)。（全文完）

編者按：本文轉(zhuǎn)載自微信公眾號(hào)：格隆匯APP，作者：遠(yuǎn)禾