以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院固態(tài)電池研究小組發(fā)布的《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

行業(yè)主要上市公司：比亞迪（002594.SZ）、上汽集團(tuán)（600104.SH）、蔚來(lái)汽車(chē)（NIO）、寧德時(shí)代（300750.SZ）、孚能科技（688567.SH）、國(guó)軒高科（002074.SZ）等

本文核心數(shù)據(jù)：固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈；產(chǎn)業(yè)全景圖譜；產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況；發(fā)展前景；

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義與分類

固態(tài)電池是指采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池。與傳統(tǒng)鋰電池相比，全固態(tài)電池最突出的優(yōu)點(diǎn)是安全性。固態(tài)電池具有抑制鋰枝晶、無(wú)界面副反應(yīng)、無(wú)電解液泄漏、高溫性能好、無(wú)氣脹的特性，匯總固態(tài)電池具備特性及其相應(yīng)優(yōu)點(diǎn)如下：

按照固態(tài)電池液體電解質(zhì)含量、電解質(zhì)材料、正負(fù)極材料類型，固態(tài)電池可以分為以下幾大類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：固體電解質(zhì)材料是關(guān)鍵

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈與液態(tài)鋰電池大致相似，上游包括原料礦產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備以及基礎(chǔ)材料，兩者主要的區(qū)別在于負(fù)極材料和電解質(zhì)的種類，正極材料方面幾乎一致。產(chǎn)業(yè)鏈中游為電池包的加工制備過(guò)程，產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能系統(tǒng)、消費(fèi)電子等。

分析中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)生態(tài)圖譜可知，固態(tài)電池生產(chǎn)商垂直一體化能力強(qiáng)。電池芯材料制備環(huán)節(jié)廠商包括杉杉股份、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、天豐新材等新能源材料生產(chǎn)商，也有寧德時(shí)代、清陶能源等動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，還包括豐田等車(chē)企，企業(yè)類型多樣，切入方向多元。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段

從電池技術(shù)變革層面來(lái)看，鋰離子電池技術(shù)過(guò)去幾十年中迅速發(fā)展，傳統(tǒng)液態(tài)電池體系成熟，但難以出現(xiàn)大幅性能突破，這為新的技術(shù)路徑提供了發(fā)展機(jī)會(huì)。固態(tài)電池由于具有較高理論能量密度和高安全性，是最有技術(shù)顛覆潛力、最具產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的下一代電池技術(shù)。隨著研發(fā)持續(xù)投入，新技術(shù)新材料的加速升級(jí)，預(yù)計(jì)固態(tài)電池在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)有更多商業(yè)化應(yīng)用落地。

產(chǎn)業(yè)政策背景：政策核心目標(biāo)轉(zhuǎn)向量產(chǎn)落地、龍頭培育與示范運(yùn)營(yíng)

固態(tài)電池及相關(guān)產(chǎn)品的制造技術(shù)屬于我國(guó)優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策規(guī)劃以推動(dòng)固態(tài)電池制造水平的進(jìn)步以及技術(shù)的發(fā)展。固態(tài)電池作為新型鋰離子電池，其能效更加符合我國(guó)對(duì)于鋰離子電池的期望，其相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)的發(fā)展也受到了我國(guó)鋰電池相關(guān)政策的深刻影響。

在相關(guān)政策上，我國(guó)不僅對(duì)于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及技術(shù)的發(fā)展制定了規(guī)劃與要求，還對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼和積分情況進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)整，迫使相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷追求動(dòng)力電池能量密度和續(xù)航能力的提升，間接推動(dòng)了擁有高能量密度和強(qiáng)續(xù)航能力的固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、2025年中國(guó)固態(tài)電池出貨量5.3GWh

目前，我國(guó)固態(tài)電池行業(yè)仍然處于發(fā)展階段，整體市場(chǎng)正在快速發(fā)展。EVTank預(yù)測(cè)，2030年中國(guó)固態(tài)電池出貨量將超過(guò)110GWh，較2025年的5.3GWh增長(zhǎng)20倍。

2、固態(tài)電池率先滲透入新興消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域

在消費(fèi)電池領(lǐng)域應(yīng)用，固態(tài)電池率先滲透入微電池應(yīng)用較多的新興消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，隨著技術(shù)提升，中長(zhǎng)期離子導(dǎo)電率進(jìn)一步完善，固態(tài)電池產(chǎn)品有望用于大型電池領(lǐng)域，逐步滲透至對(duì)電池性能要求更高的傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品。到2030年，消費(fèi)電池領(lǐng)域的固態(tài)電池滲透率預(yù)計(jì)將達(dá)到12%。

3、新能源汽車(chē)動(dòng)力電池將是未來(lái)固態(tài)電池主要需求領(lǐng)域

動(dòng)力電池尤其是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)將是未來(lái)一段時(shí)間中國(guó)固態(tài)電池主要需求領(lǐng)域。Canalys發(fā)布2024年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)將增長(zhǎng)27%，達(dá)1750萬(wàn)輛，中國(guó)品牌將占據(jù)78%市場(chǎng)份額。根據(jù)2024年1月發(fā)布的《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的意見(jiàn)》，到2027年，新增汽車(chē)中新能源汽車(chē)占比力爭(zhēng)達(dá)到45%。未來(lái)，新能源汽車(chē)在全球汽車(chē)市場(chǎng)中的地位將越來(lái)越重，而固態(tài)電池的需求也將增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年動(dòng)力電池領(lǐng)域固態(tài)電池滲透率將達(dá)到10%。

4、固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用速度較慢

根據(jù)EV Tank、SNE Research、動(dòng)力電池聯(lián)盟等發(fā)布的數(shù)據(jù)，固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用速度較慢，到2030年左右預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1.5%左右。

產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近幾年越來(lái)越多的企業(yè)已經(jīng)參與固態(tài)電池市場(chǎng)布局，參與主體包括中科院化學(xué)所、中科院青島能源所、中科院寧波材料所等研究機(jī)構(gòu)，贛鋒鋰業(yè)、寧德時(shí)代等電池企業(yè)；更有其他領(lǐng)域企業(yè)看好固體電池跨界投資，如以汽車(chē)零部件為主的萬(wàn)向集團(tuán)、新能源汽車(chē)比亞迪等。

我國(guó)企業(yè)在固態(tài)電池的研究上主要是以硫化物電解質(zhì)技術(shù)和氧化物電解質(zhì)技術(shù)兩種路線為主，聚合物電解質(zhì)技術(shù)路線的非常少。其中硫化物電解質(zhì)技術(shù)路線的企業(yè)主要的代表有寧德時(shí)代，氧化物電解質(zhì)技術(shù)路線的代表企業(yè)主要有贛鋒鋰業(yè)、清陶發(fā)展、輝能科技等。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況

從代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)分布情況來(lái)看，環(huán)渤海、長(zhǎng)三角地區(qū)代表性企業(yè)/機(jī)構(gòu)較多，其中北京擁有中科院物理所、中科院化學(xué)所、匠心、國(guó)聯(lián)動(dòng)力等科研實(shí)力強(qiáng)大的企業(yè)/機(jī)構(gòu)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、成本未來(lái)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)未來(lái)整體成本將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，在假設(shè)產(chǎn)線良率為80%的情況下，目前半固態(tài)電芯的單位總成本為0.85元/Wh，中期，伴隨高性能液態(tài)電池和半固態(tài)電池行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，固態(tài)電解質(zhì)、硅基負(fù)極等材料價(jià)格有望加速下行，同時(shí)規(guī)模擴(kuò)大后，產(chǎn)線運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)更為豐富、產(chǎn)線良率有望達(dá)到90%以上，半固態(tài)電芯的單位總成本約降至0.50元/Wh，遠(yuǎn)期來(lái)看，全固態(tài)電池有望搭載鋰金屬負(fù)極、電解液也將全部被替換為固態(tài)電解質(zhì)，全固態(tài)電芯單位總成本將達(dá)到0.78元/Wh。

2、加大對(duì)氧化物固態(tài)電解質(zhì)的研發(fā)力度

由于固態(tài)電解質(zhì)材料通常具有較低的熱穩(wěn)定性和機(jī)械韌性，當(dāng)電池發(fā)生故障時(shí)，可能會(huì)發(fā)生電解質(zhì)熔化、內(nèi)部短路等問(wèn)題。研究者們正在開(kāi)發(fā)更安全可靠的固態(tài)電解質(zhì)材料，設(shè)計(jì)更可靠的電池結(jié)構(gòu)，以降低安全風(fēng)險(xiǎn)。

三大類固態(tài)電解質(zhì)的熱失控初始溫度均超過(guò)液態(tài)電解質(zhì)（120℃），其中，氧化物固態(tài)電解質(zhì)的熱失控初始溫度均在600℃以上，Li6. 6La3Zr1. 6Ta0. 4O12要到1800℃時(shí)才會(huì)發(fā)生熱失控，理論上已杜絕了電池燃燒的問(wèn)題，未來(lái)可加大對(duì)Li6. 6La3Zr1. 6Ta0. 4O12類氧化物固態(tài)電解質(zhì)的研發(fā)力度，推進(jìn)該類電解質(zhì)技術(shù)落地。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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