以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院新能源汽車電機(jī)及控制器研究小組發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：比亞迪（002594）、江特電機(jī)（002176）、臥龍電驅(qū)（600580）、大洋電機(jī)（002249）、雙林股份（300100）、方正電機(jī)（002196）、匯川技術(shù)（300124）、菱電電控（688667）、英搏爾（300681）、巨一科技（688162）等。

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)格局；市場(chǎng)參與者主要特點(diǎn)；波特五力模型；

1、中國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)NE時(shí)代發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024 年全年中國(guó)新能源乘用車電機(jī)及控制器裝機(jī)量達(dá)到775.8萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)41.72%。根據(jù)蓋世汽車研究院發(fā)布的2024年度電氣化領(lǐng)域供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜數(shù)據(jù)可知，在中國(guó)新能源汽車電機(jī)主要供應(yīng)商中，比亞迪旗下的全資子公司弗迪動(dòng)力以392萬(wàn)套的裝機(jī)量位居行業(yè)榜首，匯川聯(lián)合動(dòng)力和聯(lián)合電子分別以115萬(wàn)套和90萬(wàn)套的裝機(jī)量緊隨其后；在中國(guó)新能源汽車電機(jī)控制器主要供應(yīng)商中，弗迪動(dòng)力以392萬(wàn)套的裝機(jī)量位居榜首，其次是華為數(shù)字能源和特斯拉，電機(jī)控制器裝機(jī)量分別為84.7萬(wàn)套和81.8萬(wàn)套。其中，華為數(shù)字能源憑借的是DriveONE電驅(qū)動(dòng)力總成較強(qiáng)的綜合實(shí)力，快速占據(jù)市場(chǎng)份額。

2、中國(guó)新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)主要參與者客戶情況

比亞迪、蔚來(lái)電機(jī)電控產(chǎn)品主要由自家子公司進(jìn)行生產(chǎn)；匯川技術(shù)主要客戶包括廣汽、上汽、理想、威馬等，中車電動(dòng)主要客戶則包括一汽、長(zhǎng)安、合眾等。

3、中國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者發(fā)展戰(zhàn)略布局狀況

新能源汽車電機(jī)電控市場(chǎng)的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產(chǎn)能力或關(guān)聯(lián)供應(yīng)鏈的傳統(tǒng)整車企業(yè)，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機(jī)電控產(chǎn)品的供應(yīng)商，具體來(lái)講還可以分為專業(yè)汽車零部件供應(yīng)商（博世、大陸等）、專業(yè)電機(jī)電控制造商（上海電驅(qū)動(dòng)、大洋電機(jī)等）和傳統(tǒng)電機(jī)、變頻器生產(chǎn)商（匯川技術(shù)、英威騰等）。

從我國(guó)主要新能源汽車電機(jī)電控主要參與者發(fā)展戰(zhàn)略看來(lái)，大部新能源汽車電機(jī)電控生產(chǎn)企業(yè)堅(jiān)定看好新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)向好，愿意在未來(lái)一段時(shí)間實(shí)行密集型戰(zhàn)略，繼續(xù)投入并爭(zhēng)取搶占更高的市場(chǎng)份額。

4、中國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)市場(chǎng)集中度

依托代表性企業(yè)新能源汽車電機(jī)及控制器裝配量對(duì)新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)集中度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總體而言我國(guó)新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，其中CR3市場(chǎng)集中度為47.6%，以比亞迪、匯川技術(shù)、聯(lián)合電子等龍頭企業(yè)為主，這表明頭部企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)，但市場(chǎng)仍存在較多競(jìng)爭(zhēng)者，新能源汽車電機(jī)電控行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局尚未完全固化。CR5企業(yè)市場(chǎng)集中度為60.9%，CR10企業(yè)市場(chǎng)集中度為76.5%。

注：計(jì)算方法：市場(chǎng)集中度=2024年行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)新能源汽車電機(jī)電控裝配量之和/2024年新能源汽車電機(jī)電控總裝配量。

5、中國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從波特五力競(jìng)爭(zhēng)模型來(lái)看，新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者間的競(jìng)爭(zhēng)呈寡頭化且日趨激烈，本土頭部企業(yè)與外資品牌展開市場(chǎng)爭(zhēng)奪，頭部整車廠自研布局進(jìn)一步加劇行業(yè)存量博弈，中小廠商僅能在細(xì)分賽道尋求差異化發(fā)展，行業(yè)集中度正穩(wěn)步提升；行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較低，技術(shù)、客戶認(rèn)證、規(guī)模及人才構(gòu)成的高壁壘，讓新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)積累、通過(guò)車規(guī)認(rèn)證并實(shí)現(xiàn)規(guī)模化供貨；上游供應(yīng)商議價(jià)能力呈分化態(tài)勢(shì)，稀土、SiC器件等核心原材料仍受國(guó)際廠商把控，議價(jià)能力較強(qiáng)，而磁性材料、薄膜電容等品類已實(shí)現(xiàn)較高程度國(guó)產(chǎn)替代，供應(yīng)商議價(jià)能力被削弱，且本土上游企業(yè)的快速發(fā)展持續(xù)降低核心零部件對(duì)外依賴；下游客戶議價(jià)能力較強(qiáng)，下游整車廠呈現(xiàn)集中化特征，且頭部車企多采用自研+定制化外采的雙軌策略，對(duì)電機(jī)及控制器企業(yè)的產(chǎn)品性能、價(jià)格及配套效率提出高要求，同時(shí)整車廠的垂直整合進(jìn)一步掌握產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)；替代品威脅極小，永磁同步電機(jī)及配套控制器仍是行業(yè)主流方案，技術(shù)成熟且適配新能源汽車動(dòng)力需求，暫無(wú)其他技術(shù)路線可實(shí)現(xiàn)全面替代，僅SiC器件對(duì)傳統(tǒng)硅基IGBT的迭代屬于行業(yè)內(nèi)技術(shù)升級(jí)，并非實(shí)質(zhì)性替代。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)新能源汽車電機(jī)及控制器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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