以下數(shù)據(jù)及分析來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院移動通信設備研究小組發(fā)布的《全球及中國移動通信設備行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

行業(yè)主要上市公司：中興通訊(000063)、上海瀚訊(300762)、海能達(002583)、海格通信(002465)等

本文核心數(shù)據(jù)：移動通信設備行業(yè)競爭梯隊;移動通信設備市場規(guī)模;移動通信設備行業(yè)區(qū)域競爭格局

行業(yè)概況

1、移動通信設備定義與分類

參照《移動通信設備制造企業(yè)技術轉移中的專利價值評估》的定義，移動通信(mobile communications)是指溝通移動用戶與固定點之間或移動用戶之間的通信方式，是移動體之間的通信。移動通信技術是通信技術中發(fā)展最快的領域之一，第一代移動通信系統(tǒng)誕生于20世紀80年代，1987年中國1G系統(tǒng)在廣東第六屆全運會開通并正式使用;發(fā)展至今，移動通信網(wǎng)絡技術經(jīng)歷了從1G網(wǎng)絡到如今5G網(wǎng)絡的演進歷程。

隨著無線移動通信系統(tǒng)帶寬和能力的增加，面向個人和行業(yè)的移動應用快速發(fā)展，移動通信相關產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸發(fā)生變化，5G不僅僅是更高速率、更大帶寬、更強能力的空中接口技術，而且是面向業(yè)務應用和用戶體驗的智能網(wǎng)絡。

根據(jù)移動通信網(wǎng)的定義，移動通信設備是指能夠在移動環(huán)境中實現(xiàn)無線通信的設備。它可以實現(xiàn)室內外無線通信，是移動互聯(lián)網(wǎng)的重要組成部分，是移動通信的基礎設施。移動通信設備主要包括移動通信系統(tǒng)設備和移動通信終端設備兩大類：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

移動通信設備產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)主要包括金屬、五金和塑料等原材料行業(yè)，電子元器件和移動通信設備零部件制造行業(yè)以及軟件系統(tǒng)、配套設施等其他行業(yè);移動通信設備產(chǎn)業(yè)中游作為整條產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，主要包含移動通信系統(tǒng)設備制造和移動通信終端設備制造;移動通信設備產(chǎn)業(yè)下游主要包括通信運營商與通信設備集成商以及各領域客戶。

移動通信設備產(chǎn)業(yè)上游涉及到眾多細分行業(yè)，各細分行業(yè)上游供應商繁多，代表企業(yè)包括安卓、蘋果、高通、華為海思、中芯國際等;產(chǎn)業(yè)鏈中游包中興通訊、三維通信、烽火通訊等移動通信系統(tǒng)設備制造商以及華為、小米、蘋果等移動通信設備終端制造商;產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋范圍眾多，包括中國移動、中國電信等運營商，以及各類客戶群體。

行業(yè)發(fā)展歷程

移動通信設備行業(yè)在促進社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了重要作用，根據(jù)我國國民經(jīng)濟“九五”計劃至“十四五”規(guī)劃，國家對移動通信設備制造行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“優(yōu)先使用國產(chǎn)設備”到“強化研發(fā)能力，加快老舊設備退網(wǎng)”再到“建成高速泛在、智能綠色的新型數(shù)字基礎設施”的變化。

萌芽階段：“九五”計劃，國家提出在相同的技術水準、相同的價格條件下優(yōu)先使用國產(chǎn)設備，并拿出10億元資金集中扶持發(fā)展移動通信國產(chǎn)化專項項目;“十五”計劃時期，國家層面提倡：信息服務業(yè)與制造業(yè)聯(lián)合開發(fā)，鼓勵通信運營企業(yè)使用國產(chǎn)的移動通信設備及軟件。

起步階段：“十一五”規(guī)劃，規(guī)劃明確了要顯著增強元器件、材料、專用設備國內配套能力，加強國際合作，推動產(chǎn)用結合，突破部分關鍵技術。

加速發(fā)展階段：“十二五”至“十三五”期間，規(guī)劃均提出了加快傳統(tǒng)交換設備和高耗能設備的升級改造和老舊設備退網(wǎng)等工作;

高質量發(fā)展階段：“十四五”時期，根據(jù)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎設施成為“十四五”時期我國移動通信設備制造行業(yè)的重要任務;“十五五”，國家明確將6G作為重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)，如南京出臺《南京市打造 “6G 之城” 行動計劃 (2026—2027 年)》，計劃新增6G領域成果轉化企業(yè)不少于100家。

行業(yè)政策背景

近年來，我國政府出臺了一系列支持移動通信設備和技術發(fā)展的政策，聚焦通過推動移動通信設備的發(fā)展，以帶動5G在我國的全面應用。2021-2025年，代表性政策情況如下表所示：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、供給：中國移動通信設備產(chǎn)量超411億只

根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》，2014-2022年全國規(guī)模以上通信設備制造業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長。2022年，我國通信設備制造業(yè)營業(yè)收入達到4.24萬億元，同比增長1.3%。經(jīng)過初步統(tǒng)計，2025年我國規(guī)模以上通信設備制造業(yè)營業(yè)收入約為48756億元，同比增長3%。

注：2024-2025年數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)。

2、2025年市場規(guī)模約31655億元

根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)，中國移動通信業(yè)務占通信業(yè)收入比重約65%，前瞻初步核算2025年中國移動通信設備行業(yè)市場規(guī)模約31655億元。

行業(yè)競爭格局

1、中國移動通信設備企業(yè)競爭格局

2025年中國通信設備規(guī)模以上通信設備制造業(yè)營業(yè)收入約4.87萬億元。根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù)，中國移動通信業(yè)務占通信業(yè)收入比重約65%，對應2025年中國移動通信設備行業(yè)市場規(guī)模約31655億元。

基于各公司2025年1-9月業(yè)務銷售額數(shù)據(jù)，初步核算2025年小米、傳音控股和中興通訊市場份額分別為約5.48%、2.09%和1.02%。

2、中國移動通信設備區(qū)域競爭格局

根據(jù)企查貓以“通信設備制造”為選定行業(yè)，以“移動通信設備”為關鍵詞進行精確搜索，移動通信設備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東省，以及浙江、江蘇、上海等華東地區(qū)。截至2026年1月，廣東共有相關移動通信設備企業(yè)數(shù)2080家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2026年1月15日。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展趨勢

展望未來，中國移動通信設備行業(yè)將呈現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)能進一步擴大、新型設備研發(fā)力度加強、海外布局加速、監(jiān)管持續(xù)加強、集中度持續(xù)提升等趨勢。

2、行業(yè)發(fā)展前景：預計到2031年移動通信設備市場規(guī)模約4萬億元

整體來看，未來我國通信行業(yè)將顯著提高基礎設施建設、數(shù)據(jù)與算力設施服務以及網(wǎng)絡數(shù)據(jù)安全治理等方面的能力，并向國際一流水平邁進。隨著供給側結構性改革的深入推進、各項政策的落地實施、新一代信息技術加強滲透，日益增長的智能化、高端化、品質化的消費升級需求將不斷釋放。未來隨著5G規(guī)模建網(wǎng)擴大，數(shù)據(jù)中心規(guī)模建設持續(xù)拉動，移動通信系設備市場規(guī)模加速增長。到2031年，中國移動通信設備行業(yè)市場規(guī)模有望達4萬億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國移動通信設備行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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